Торговля в Нижнем Новгороде 2002-2003
Общая ситуация в России
По предварительным итогам, 2002 год стал одним из наиболее успешных периодов развития торговли в России, а в сфере создания торговых сетей был признан даже «переломным». На сегодняшний день российская торговля развивается очень быстрыми темпами, что делает ее интересной для инвестиций со стороны финансово-промышленных групп, в том числе сырьевых. В розничную торговлю стали вкладывать деньги отечественные топливные компании, в нее включились также иностранные и транснациональные предприятия. Иностранные торговые сети вкладывают в Россию сотни миллионов долларов, надеясь на то, что через пять–семь лет они смогут окупить свои вложения. Такой заложенный период «раскрутки» позволяет уже сейчас привлекать покупателя низкими ценами и широчайшим ассортиментом. Дело дошло до того, что Министерство экономического развития по просьбе отечественных ритейлеров разрабатывает концепцию развития внутренней торговли, предусматривающую ограничение деятельности транснациональных розничных сетей.
Столь динамичный рост сегодняшней розничной торговли базируется на позитивном изменении жизни россиян, обусловленном относительно стабильной экономической ситуацией и положительной динамикой роста доходов населения. По данным Госкомстата России, за 2002 год оборот розничной торговли составил 3,719 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 9,1% больше показателя 2001 года. В структуре оборота удельный вес продовольственных товаров составил 46,4%, непродовольственных – 53,6% (в 2001 году – 46,1% и 53,9% соответственно). Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф назвал прирост доходов населения в 2002 году «очень оптимистичным». По его словам, такой прирост реальных денежных доходов населения является очень существенным.
Пока рост денежных доходов населения практически совпадает с ростом его расходов. Денег у населения на сбережения по-прежнему не хватает, все получаемые деньги выплескиваются на потребительский рынок. В первом полугодии 2002 года отрасль торговли и общественного питания впервые стала прибыльней отрасли связи! Доля прибыльных предприятий в торговле и общественном питании за указанный период по официальной статистике достигла 66,8%.
Розничная торговля
Нижегородская область
По данным Минэкономразвития, в Нижегородской области в 2002 году товарооборот в сфере торговли и платных услуг в расчете на одного жителя составил 22,6 тыс. руб. Валовой региональный продукт на душу населения составил 48,7 тыс. рублей. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась за два последних года с 24,4% до 19%.
В сфере торговли в Нижнем Новгороде и области преобладает тенденция постоянного развития и наращивания капитала, чем в нашем регионе может похвастаться далеко не каждая отрасль. В прошедшем году оборот розничной торговли на 75,3% формировался торгующими организациями, доля рынков составила 24,7% (в 2001 году – соответственно 74,7% и 25,3%).
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде доля рынков составляет около 20%. Рынки постепенно вытесняются из торговли города: продовольственные за счет сетей социальных и экономных магазинов, а вещевые – торговыми центрами и павильонами. Этот процесс начался 4 года назад, и есть мнение, что рынки, в привычном для нас понимании, просто исчезнут: многие будут ликвидированы, а основные преобразуются в более современные торговые центры. Станут ли ближайшие два-три года концом «базарной эпохи» – покажет время.
На фоне угасания торговли «на улице» в Нижнем Новгороде продолжает развиваться стационарная розничная сеть. Причем ее развитие на сегодняшний день в основном идет по пути повышения качества, а не количества – ремонтируются и строятся магазины, заменяются на новые мини-маркеты и павильоны. На сегодняшний день стационарная розничная сеть Нижнего Новгорода, по оперативным данным городского департамента промышленности и предпринимательства, состоит из 5097 объектов розничной торговли (в 2001 году их насчитывалось 5372). Из них реализуют продукты 3148 торговых точек, а промтовары – 1944 точки. В 2002 году розничная сеть пополнилась 94 новыми магазинами, из которых 18 были построены заново, остальные 76 были открыты после ремонтных работ в приспособленных помещениях, в том числе и подвальных.
Как в позапрошлом, так и в прошлом году преобладала тенденция к переоборудованию уже существующих площадей под магазины, а не к строительству новых помещений. Плюс явно обозначилось прогнозируемое ранее активное развитие торговли непродовольственными товарами, в 2002 году магазинов данного профиля стало больше продуктовых – 1603 против 978. Но по общему числу торговых точек лидерство продуктовых торговых точек сохранилось – за счет открытия новых мини-маркетов, киосков и павильонов (см. табл. 1). Всего за 2002 год открылось около 200 новых торговых точек.
Также в 2002 году в Нижнем Новгороде активизировалась деятельность торговых центров. За прошедший год открылись сразу несколько торговых центров: «Аврора» (в отеле «Центральный»), «Алексеевский пассаж» на ул. Алексеевской, «Планета X» на ул. Ошарской, «Арго» в здании бывшего Дома моделей. ТД «Мещера» (Центральный универмаг) увеличил свою площадь втрое, «Сормовские Зори» – вдвое. Эта своеобразная мода на торговые центры вызвала открытие ряда сравнительно небольших торговых площадей в спальных районах и в районе Центрального рынка, организованных по принципу торговых центров. 2003 год начинается открытием еще двух крупнейших торговых центров –«Этажи» и «Новая эра», а также «Гордеевского».
Желание создать как можно больше торговых площадей говорит об одном: покупатели ждут более современных и цивилизованных форматов торговли, в том числе в непродовольственной сфере. Правда, до сих пор характерной особенностью всех нижегородских торговых центров является отсутствие общей концепции в подборе арендаторов, в результате чего в сознании покупателей новые торговые центры никак не позиционированы. Это снижает их посещаемость, следовательно, и привлекательность для арендаторов. Первым о сознательной стратегии позиционирования заявил ТЦ «Этажи», которому привлекать арендаторов марок «выше среднего» позволяет выгодное расположение – в новом здании в центре города, специально построенном под торговый центр.
Оптовая торговля
Оптовое звено на нижегородском рынке за последний год претерпело значительные изменения. Происходило постепенное уменьшение количества оптовиков с последующим укрупнением оставшихся. Причем последние перестают быть только оптовиками. Почти все лидеры нижегородского опта построили для себя вертикально интегрированные холдинги, в состав которых включены не только оптовое звено, но и производство и розничная сеть. В ряде случаев подобные действия существенно повышают конкурентоспособность предприятия (при наличии достаточного количества инвестиционных средств). Товар от производителя приходит в розницу напрямую.
По поводу будущего опта в существующем виде есть разные мнения. О сокращении прибыльности оптового звена в привычном виде говорят уже давно. Поэтому можно ждать, одной стороны, наступлений на опт специализированных дистрибьюторов, занимающихся исключительно определенной группой товаров, с другой – формата Cash & Carrу, завоевывающего все большую популярность. А можно расценивать сложившуюся ситуацию в опте как возможность выиграть, создав отлаженной организационный механизм и при минимуме издержек. Тем не менее роль крупных оптово-дистрибьюторских компаний с развитой системой собственной доставки, по всей видимости, останется важнейшей, несмотря на все ожидаемые перемены. Причем никаких новых имен здесь быть не может. Нет ничего удивительного в том, что это будут те же самые компании, которые сегодня «на слуху» – крупные оптовики и владельцы розничных торговых сетей.
Компании
В феврале 2002 г. компании «ВКТ» и «Демпо» – одни из главных героев на нижегородском продовольственном рынке. ТД «ВКТ» объединился с «Демпо» в единый холдинг. На сегодняшний день холдинг включает в себя сеть оптовых складов, службу доставки, обширный автопарк, сеть фирменных магазинов, круглосуточно работает распределительный терминал. Филиалы холдинга географически покрывают весь город и всю Нижегородскую область. Несколько складов работают по системе Cash&Carry. Упростился механизм поставок: продукция из единого распределительного центра в кратчайшие сроки поступает в филиалы холдинга, расположенные практически во всем регионе, и через региональную службу продаж.
Сегодня розничная торговая сеть «ВКТ» насчитывает 19 магазинов, а в ближайшее время их количество будет доведено до 30. Среди них есть и магазины с минимальными наценками, и магазины самообслуживания с обширным ассортиментом продуктов питания. В шести торговых предприятиях реализуется городская программа обеспечения продовольствием незащищенных категорий граждан. В ближайшее время сеть магазинов будет работать в единой информационной и технологической системе под фирменным стилем.
Лидером продуктового рынка области в 2002 году оставался «Альянс». Это крупнейшая торговая компания, в этом году ей исполнилось 10 лет. Компания объединяет оптовое и розничное направления, автотранспортное предприятие и строительную компанию. Оптовое направление деятельности компании образуют 5 оптовых баз общей площадью 45 000 кв. м. Есть два основных распределительных центра. Каждый из складов компании обслуживает около 40 машин ежедневно.
В розничную сеть «Альянса» входит 46 магазинов "Пятачок" (из них 25 находятся в Нижнем Новгороде), 4 магазина "Караван" и 8 неформатных магазинов. «Пятачок» – это дискаунтеры, торговая площадь которых составляет от 180 до 1000 кв. м, а «Караван» – супермаркеты с торговой площадью свыше 1000 кв. метров. Кроме Нижнего Новгорода, магазины сети расположены в крупных городах области – Дзержинске, Арзамасе, на Бору, в Кстово, Павлово, Сарове. Все магазины связаны единой информационной системой, действует система автозаказов, возможен on-line-контроль продаж в любом из магазинов.
В 2003 году компания «Альянс» планирует открыть первый гипермаркет в Нижнем Новгороде (речь, скорее всего, идет о первом этаже «Этажей»), а в течение последующих двух лет планируется построить еще 5 гипермаркетов торговой площадью более 5 тысяч кв. м каждый.
«Альянс» участвует в проекте построения национальной розничной сети в самых емких регионах России. Дискаунтеры "Пятачок" будут участвовать в проекте по созданию национальной розничной сети из 500 магазинов. Под этой маркой будут открываться экономичные универсамы в Уральском и Поволжском федеральных округах.
Важнейшим событием в нижегородской торговле за 2002 год стало также открытие новых супермаркетов SPAR. Генеральную лицензию голландской сети Spar на строительство магазинов и продажу франшизы в Поволжье получила компания SPAR Middle Volga, созданная на базе местной оптовой компании "Сладкая жизнь".
«Сладкая жизнь» – компания с большим оборотом, располагающая сетью складов и работающая на высоком организационном уровне. За последние два года она открыла склады в формате Cаsh&Carry и приобрела франшизу у SPAR International. С начала реализации проекта до настоящего времени было открыто 4 супермаркета SPAR, в том числе один – в Дзержинске. Объем инвестиций в 2002 году в развитие сети супермаркетов SPAR составил 5 млн долларов, в 2003 году планируется вложить еще 10 млн долларов. Всего к концу 2003 года в Нижегородской области планируется открыть 10 супермаркетов SPAR.
Финансирует проект SPAR в России инвестиционный правительственный фонд «США–Россия». Spar Middle Volga владеет правом на выдачу франшизы SPAR в Чувашии, Мордовии, Ярославской, Владимирской, Нижегородской и Ярославской областях.
ТД "Народный" был создан в начале 90-х годов как сеть малоформатных продуктовых магазинов. Сеть использует в своей работе формулу 5/8/12: 5% – это наценка на самые необходимые товары, 8% – уровень наценки, при котором достигается безубыточность, и 12% – средняя наценка по магазинам. Через центральный склад в магазины поступает 55–70% ассортимента. Предпочтение отдается отечественному производителю, элитная продукция покупается магазинами напрямую. Однако магазины могут покупать самостоятельно не более 30 % товаров.
Сейчас сеть ТД «Народный» – это 19 продовольственных магазинов (18 на Автозаводе и один в Канавинском районе), 3 парикмахерских, строительная фирма, агентство недвижимости, агентство безопасности. Также сеть строит свое производство (рыбы, колбас и прочего) в целях снижения уровня цен в своих магазинах. В ближайшие годы планируется довести число магазинов сети до 25.
Еще одна компания, отпраздновавшая в 2002 году свой 10-летний юбилей, – ТД «Медведь». Изначально специализируясь на поставках товаров для мини-маркетов, «Медведь» значительно укрепил свои позиции в 2002 году. На сегодняшний день компания состоит из оптового, транспортного и розничного звеньев. Опт отличается компактными складами и выверенными транспортными потоками. Компания является дистрибьютором товаров более 1500 наименований – это табачные изделия, кондитерские, шоколад, кофе, чай, корма для животных. Основные задачи, которые ставит компания «Медведь» сегодня, — это развитие дистрибьюторной сети, розничной торговли и производства.
Розничная сеть «Медведя», которая представлена в основном мини-маркетами, состоит из 20 магазинов. В течение ближайших пяти лет планируется развитие розничной сети, основанное на запросах постоянных покупателей. О строительстве магазинов больших форматов планов пока нет. Зато развивается свое производство – копченой рыбы, а в скором времени и полуфабрикатов.
Успешно дебютировала в 2002 году в сфере построения розничных торговых сетей еще одна крупная оптовая компания – ТД «Столица». На сегодняшний день под одноименным названием открыто 3 магазина – два в Нижнем Новгороде и один на Бору. Магазины открывались согласно ранее утвержденному руководством ТД «Столица» графику и с момента открытия уже успели существенно увеличить объем продаж.
В 2003 году в компании планируют дальнейшее развитие собственного бизнеса и открытие новых торговых точек.
Постоянно развивается сеть «Нижегородский торговый союз». В 2002 году была проведена реорганизация оптового звена и пищевого производства, в магазинах значительно расширился ассортимент – до 8000 наименований, создана система розыгрышей призов для покупателей. На сегодняшний в этой сети 13 магазинов, четыре из которых были открыты в 2002 году, а еще один уже успел открыться в 2003-м. Объем продаж в магазинах сети вырос по отношению к предыдущему году на 10%, общий объем фирмы вырос на 50%.
В 2003 году в сети «Нижегородский торговый союз» планируется увеличение числа видов деятельности, открытие еще 3–5 магазинов, а также развитие собственного пищевого производства. Плюс планируется приступить к строительству собственного многофункционального здания и перевести несколько магазинов на систему самообслуживания. В магазинах «НТС» в 2003 году будут работать над увеличением ассортимента в сырьевых отделах.
В 2002 году стало больше гипермаркетов «XXI век» – второй магазин под такой маркой открылся на Автозаводе, третий – в Верхних Печерах.
Поргнозы
В ходе проведенного опроса самыми важными событиями 2002 года руководители перечисленных компаний назвали положительную динамику роста рынка и изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2003 года(однозначно – в худшую сторону). Отметили, что квалифицированных торговых работников «уже не хватает на всех» и засвидетельствовали факт продолжающихся многочисленных необоснованных проверок со стороны контролирующих органов. В наступившем 2003 году ожидают открытия торговых домов (представителей) отечественных производителей (для снижения закупочных цен); сокращения количества проверяющих структур, упрощения системы налогообложения и максимально возможных товарооборота и объема продаж (в этом были практически единодушны). Дальнейшее развитие рынка и собственного бизнеса оценивают как перспективное.
Придут ли региональные сетевики
Ситуацию, сложившуюся на рынке, розничные торговцы оценивают трезво и уже ждут «гостей». Приход на нижегородский рынок крупных национальных сетевиков в очередной раз должен подстегнуть нашу розничную торговлю и спровоцировать ее выход на более высокий качественный уровень обслуживания. В то же время прозвучало мнение, что с приходом столичных и иностранных компаний через определенный период времени уровень цен на продукты питания в городе поднимется на 10–20%.
Построение розничной сети магазинов – одно из самых перспективных направлений в розничной торговле. На сегодняшний день Нижний Новгород признан четвертым по уровню развития сетевой торговли после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причем данный результат достигнут преимущественно собственными силами нижегородских компаний. С одной стороны, это радует и является несомненным успехом нижегородцев, так как по остальным показателям экономического развития (производство, инвестиции) мы от лидеров (все тех же двух российских столиц) отстаем гораздо больше. С другой стороны, данное явление может стать своего рода приглашением на наш рынок столичных и зарубежных операторов розничной торговли. В большинстве случаев речь идет пока только о возможных планах, хотя некоторые из них уже становятся реальностью, или же, по распространенному мнению, реальной угрозой для местных магазинов и сетей. Однако если рассмотреть собственные планы основных претендентов на размещение магазинов в Нижнем Новгороде, то вывод напрашивается несколько иной. В любом случае, в 2003 году массированной атаки со стороны столичных и зарубежных ритейлеров ждать еще рано.
«Первой ласточкой», прилетающей на нижегородский рынок «из-за моря», должен стать не розничный магазин, а Cash & Carrу немецкой компании Metro AG, точнее, его подразделение – Metro Cash & Carry. Циркулировавшие долгое время слухи постепенно обретают реальные очертания. Уже в марте на площадке, что возле Бурнаковского рынка, предполагается начать строительство центра оптовой торговли, который планируется открыть в сентябре этого года. По планам компании, ассортимент в Нижнем Новгороде будет на уровне столичных показателей – 20 тысяч наименований. В то же время ассортиментная политика будет строиться с учетом особенностей региона, поэтому компания рассчитывает достаточно плотно работать с местными поставщиками. Предполагаемые инвестиции в проект – 18 млн евро. Уже сейчас вложения в региональные проекты составляют почти половину от общего количества инвестиций Metro в Россию.
Входит ли Нижний в планы крупнейших российских сетевиков
Кто еще пожалует в Нижний «со своим товаром», спрогнозировать сложно. О своих планах открыть магазины в нескольких крупных городах, в число которых входит и Нижний Новгород, сообщило руководство московской сети «Перекресток», одного из лидеров в этом секторе рынка. Правда, в заявленном списке новых объектов торговли на 2003 год у данной компании значатся еще восемь супермаркетов в Москве, два в Санкт-Петербурге, а также магазины в Самаре, Казани, Тольятти, Ростове-на-Дону и, возможно, в Краснодаре. По опыту реализации планов многих торговых сетей можно сделать вывод, что в 2003 году «Перекресток» в Нижнем может так и не появится.
У другого лидера московского ритейла – ОАО "Седьмой континент" план выхода на региональный рынок в 2003 году основан на продаже своей торговой марки местным компаниям (франчайзинг). Изначально сообщалось, что переговоры о продаже франшизы ведутся с владельцами крупных магазинов и региональных торговых сетей нескольких городов, в том числе и в Нижнем Новгороде. Считается, что руководство данной сети предлагало достаточно мягкие условия для франчайзи, например, без стартового взноса. Однако в нашем городе покупателя на такую франшизу, как оказалось, найти нелегко. Поэтому в нашем городе супермаркет «Седьмой континент» появится в том случае, если руководство данной сети все же найдет покупателя в соответствии со своими требованиями, которые достаточно высоки.
Нет Нижнего в планах на 2003 год у такого лидера сетевой торговли двух столиц как «Рамстор» (ООО «Раменка», учредители – три турецкие структуры и ведущая турецкая розничная компания Migros). Открыть свои магазины в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону «Рамэнка» планирует лишь с 2004 года, следовательно, еще два-три года «Рамстора» мы не увидим. Обошли наш город стороной и столичные сети «Дикси», «БИН», «Патэрсон» и «Копейка», не входящие по обороту в число лидеров российского ритейла, однако уже разместившие или планирующие разместить торговые объекты в других регионах.
Еще один из признанных лидеров среди ритейлоров – сеть «Пятерочка» о своих планах пока ничего не заявляет. Около полугода назад руководители данной сети планировали открыть магазины своей сети до конца года в восьми регионах России. Назывались Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Волгоград, Самара. Однако на сегодняшний день открылся магазин лишь в Воронеже, да и то по системе фрайнчазинга. У данной сети так и не получилось «завоевать» Екатеринбург – местные компании сумели отстоять свои интересы. Теперь планы компании нуждаются в существенной корректировке.
Получается, первоначальные прогнозы, что сети обеих столиц при размещении собственного бизнеса в регионах начнут именно с городов с миллионным населением, хорошим экономическим климатом и развитой торговой сетью требуют некоторой корректировки. В планы попали очень разные города – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Казань, Тольятти, Тверь, Воронеж, Подольск, Челябинск, Красноярск, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Причем, например, в Твери магазин может открыться раньше, чем в Петербурге. Объяснятся это тем, что выход в крупные города-миллионеры требует очень больших ресурсов, и не только финансовых. Урок «Пятерочки» усвоили все: там, где сильны местные сети, могут возникнуть сложности, обусловленные совсем не рыночной экономикой. Причем данное правило действует на любом уровне – уже упомянутая концепция развития внутренней торговли от Минэкономразвития также защищает «наших». По этой же причине в 2003 году не стоит ждать открытия в Нижнем Новгороде магазина шведской компании IKEA. У нее вдруг возникли сложности с таможней, ее представители безуспешно пытались понизить ввозные пошлины на дешевую мебель и построить магазин в центре Москвы. В результате магазин все же открылся – в подмосковных Химках, а сама компания сегодня является активным борцом за снижение таможенных ставок. От развития этой ситуации и зависит дальнейшее продвижение IKEA в регионы. Последние новости про IKEA в Нижнем: новый рассматриваемый вариант земельного участка – на выезде из города в сторону Кстово. Но решения о его выделении пока не принято.
Поэтому Нижний Новгород для столичных сетей – выбор неоднозначный. Ведь чтобы открыть магазин в субъекте федерации, необходимо зарегистрировать там юридическое лицо. Другими словами, в каждом новом регионе компании должны будут иметь офис, который будет включать бухгалтерию, юридическую службу, службу логистики, отдел закупок для работы с местными поставщиками – всего не менее 40–50 человек. Содержать такой штат при маалоэффективных магазинах слишком дорого, а сделать их высокоэффективными помешают уже созданные местные торговые сети. По мнению аналитиков, даже при самом благоприятном для иногородних сетей раскладе доля местных торговых компаний на региональных рынках будет в обозримом будущем основной. Безусловно, рано или поздно столичные операторы все же нагрянут и постараются в минимальные сроки захватить свою долю. Но сначала они предпочитают набраться опыта и денег в других, менее «проблемных» областях.
Но все вышесказанное касается лишь нескольких крупнейших российских сетей, имена которых на слуху. Проблемы в меньшей степени относятся к иностранным компаниям. AVA (м-н Marktkauf), IKEA, Metro AG, Auchan и «Раменка» сталкиваются с подобным отношением не в первый раз и располагают более «длинными» финансовыми ресурсами. Успешное проникновение на нижегородский рынок представителей московской непродуктовой торговли – тоже очевидный факт. Многие из упомянутых торговых центров также принадлежат отнюдь не нижегородскому капиталу. Так что развитие торговли в городе идет, поток внешних инвестиций в торговлю не прекращается и 2003 год нам вновь сулит большие перемены.
Структура торговой сети Н.Новгорода
Открыто в 2002 году, ед Всего, ед Открыто в 2002 году, кв.м. Всего, кв.м.
Стационарная розничная сеть:
Стационарная мелкорозничная торговая сеть:
торговые павильоны (современных конструкций – мини-магазины):
киоски, павильоны, тонары:
ИТОГО: 99 2516
Источник - департамент промышленности и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (оперативные данные).
Статья в интернет публикуется с сокращениями. Полный вариант материала опубликован в газете.
Корреспондент М. Лисовская
Отзывы о материале
Смотрите также
- Другие отзывы об этом материале.
Торговля в Нижнем Новгороде 2002-2003
Общая ситуация в России
По предварительным итогам, 2002 год стал одним из наиболее успешных периодов развития торговли в России, а в сфере создания торговых сетей был признан даже «переломным». На сегодняшний день российская торговля развивается очень быстрыми темпами, что делает ее интересной для инвестиций со стороны финансово-промышленных групп, в том числе сырьевых. В розничную торговлю стали вкладывать деньги отечественные топливные компании, в нее включились также иностранные и транснациональные предприятия. Иностранные торговые сети вкладывают в Россию сотни миллионов долларов, надеясь на то, что через пять–семь лет они смогут окупить свои вложения. Такой заложенный период «раскрутки» позволяет уже сейчас привлекать покупателя низкими ценами и широчайшим ассортиментом. Дело дошло до того, что Министерство экономического развития по просьбе отечественных ритейлеров разрабатывает концепцию развития внутренней торговли, предусматривающую ограничение деятельности транснациональных розничных сетей.
Столь динамичный рост сегодняшней розничной торговли базируется на позитивном изменении жизни россиян, обусловленном относительно стабильной экономической ситуацией и положительной динамикой роста доходов населения. По данным Госкомстата России, за 2002 год оборот розничной торговли составил 3,719 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 9,1% больше показателя 2001 года. В структуре оборота удельный вес продовольственных товаров составил 46,4%, непродовольственных – 53,6% (в 2001 году – 46,1% и 53,9% соответственно). Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф назвал прирост доходов населения в 2002 году «очень оптимистичным». По его словам, такой прирост реальных денежных доходов населения является очень существенным.
Пока рост денежных доходов населения практически совпадает с ростом его расходов. Денег у населения на сбережения по-прежнему не хватает, все получаемые деньги выплескиваются на потребительский рынок. В первом полугодии 2002 года отрасль торговли и общественного питания впервые стала прибыльней отрасли связи! Доля прибыльных предприятий в торговле и общественном питании за указанный период по официальной статистике достигла 66,8%.
Розничная торговля
Нижегородская область
По данным Минэкономразвития, в Нижегородской области в 2002 году товарооборот в сфере торговли и платных услуг в расчете на одного жителя составил 22,6 тыс. руб. Валовой региональный продукт на душу населения составил 48,7 тыс. рублей. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась за два последних года с 24,4% до 19%.
В сфере торговли в Нижнем Новгороде и области преобладает тенденция постоянного развития и наращивания капитала, чем в нашем регионе может похвастаться далеко не каждая отрасль. В прошедшем году оборот розничной торговли на 75,3% формировался торгующими организациями, доля рынков составила 24,7% (в 2001 году – соответственно 74,7% и 25,3%).
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде доля рынков составляет около 20%. Рынки постепенно вытесняются из торговли города: продовольственные за счет сетей социальных и экономных магазинов, а вещевые – торговыми центрами и павильонами. Этот процесс начался 4 года назад, и есть мнение, что рынки, в привычном для нас понимании, просто исчезнут: многие будут ликвидированы, а основные преобразуются в более современные торговые центры. Станут ли ближайшие два-три года концом «базарной эпохи» – покажет время.
На фоне угасания торговли «на улице» в Нижнем Новгороде продолжает развиваться стационарная розничная сеть. Причем ее развитие на сегодняшний день в основном идет по пути повышения качества, а не количества – ремонтируются и строятся магазины, заменяются на новые мини-маркеты и павильоны. На сегодняшний день стационарная розничная сеть Нижнего Новгорода, по оперативным данным городского департамента промышленности и предпринимательства, состоит из 5097 объектов розничной торговли (в 2001 году их насчитывалось 5372). Из них реализуют продукты 3148 торговых точек, а промтовары – 1944 точки. В 2002 году розничная сеть пополнилась 94 новыми магазинами, из которых 18 были построены заново, остальные 76 были открыты после ремонтных работ в приспособленных помещениях, в том числе и подвальных.
Как в позапрошлом, так и в прошлом году преобладала тенденция к переоборудованию уже существующих площадей под магазины, а не к строительству новых помещений. Плюс явно обозначилось прогнозируемое ранее активное развитие торговли непродовольственными товарами, в 2002 году магазинов данного профиля стало больше продуктовых – 1603 против 978. Но по общему числу торговых точек лидерство продуктовых торговых точек сохранилось – за счет открытия новых мини-маркетов, киосков и павильонов (см. табл. 1). Всего за 2002 год открылось около 200 новых торговых точек.
Также в 2002 году в Нижнем Новгороде активизировалась деятельность торговых центров. За прошедший год открылись сразу несколько торговых центров: «Аврора» (в отеле «Центральный»), «Алексеевский пассаж» на ул. Алексеевской, «Планета X» на ул. Ошарской, «Арго» в здании бывшего Дома моделей. ТД «Мещера» (Центральный универмаг) увеличил свою площадь втрое, «Сормовские Зори» – вдвое. Эта своеобразная мода на торговые центры вызвала открытие ряда сравнительно небольших торговых площадей в спальных районах и в районе Центрального рынка, организованных по принципу торговых центров. 2003 год начинается открытием еще двух крупнейших торговых центров –«Этажи» и «Новая эра», а также «Гордеевского».
Желание создать как можно больше торговых площадей говорит об одном: покупатели ждут более современных и цивилизованных форматов торговли, в том числе в непродовольственной сфере. Правда, до сих пор характерной особенностью всех нижегородских торговых центров является отсутствие общей концепции в подборе арендаторов, в результате чего в сознании покупателей новые торговые центры никак не позиционированы. Это снижает их посещаемость, следовательно, и привлекательность для арендаторов. Первым о сознательной стратегии позиционирования заявил ТЦ «Этажи», которому привлекать арендаторов марок «выше среднего» позволяет выгодное расположение – в новом здании в центре города, специально построенном под торговый центр.
Оптовая торговля
Оптовое звено на нижегородском рынке за последний год претерпело значительные изменения. Происходило постепенное уменьшение количества оптовиков с последующим укрупнением оставшихся. Причем последние перестают быть только оптовиками. Почти все лидеры нижегородского опта построили для себя вертикально интегрированные холдинги, в состав которых включены не только оптовое звено, но и производство и розничная сеть. В ряде случаев подобные действия существенно повышают конкурентоспособность предприятия (при наличии достаточного количества инвестиционных средств). Товар от производителя приходит в розницу напрямую.
По поводу будущего опта в существующем виде есть разные мнения. О сокращении прибыльности оптового звена в привычном виде говорят уже давно. Поэтому можно ждать, одной стороны, наступлений на опт специализированных дистрибьюторов, занимающихся исключительно определенной группой товаров, с другой – формата Cash & Carrу, завоевывающего все большую популярность. А можно расценивать сложившуюся ситуацию в опте как возможность выиграть, создав отлаженной организационный механизм и при минимуме издержек. Тем не менее роль крупных оптово-дистрибьюторских компаний с развитой системой собственной доставки, по всей видимости, останется важнейшей, несмотря на все ожидаемые перемены. Причем никаких новых имен здесь быть не может. Нет ничего удивительного в том, что это будут те же самые компании, которые сегодня «на слуху» – крупные оптовики и владельцы розничных торговых сетей.
Компании
В феврале 2002 г. компании «ВКТ» и «Демпо» – одни из главных героев на нижегородском продовольственном рынке. ТД «ВКТ» объединился с «Демпо» в единый холдинг. На сегодняшний день холдинг включает в себя сеть оптовых складов, службу доставки, обширный автопарк, сеть фирменных магазинов, круглосуточно работает распределительный терминал. Филиалы холдинга географически покрывают весь город и всю Нижегородскую область. Несколько складов работают по системе Cash&Carry. Упростился механизм поставок: продукция из единого распределительного центра в кратчайшие сроки поступает в филиалы холдинга, расположенные практически во всем регионе, и через региональную службу продаж.
Сегодня розничная торговая сеть «ВКТ» насчитывает 19 магазинов, а в ближайшее время их количество будет доведено до 30. Среди них есть и магазины с минимальными наценками, и магазины самообслуживания с обширным ассортиментом продуктов питания. В шести торговых предприятиях реализуется городская программа обеспечения продовольствием незащищенных категорий граждан. В ближайшее время сеть магазинов будет работать в единой информационной и технологической системе под фирменным стилем.
Лидером продуктового рынка области в 2002 году оставался «Альянс». Это крупнейшая торговая компания, в этом году ей исполнилось 10 лет. Компания объединяет оптовое и розничное направления, автотранспортное предприятие и строительную компанию. Оптовое направление деятельности компании образуют 5 оптовых баз общей площадью 45 000 кв. м. Есть два основных распределительных центра. Каждый из складов компании обслуживает около 40 машин ежедневно.
В розничную сеть «Альянса» входит 46 магазинов "Пятачок" (из них 25 находятся в Нижнем Новгороде), 4 магазина "Караван" и 8 неформатных магазинов. «Пятачок» – это дискаунтеры, торговая площадь которых составляет от 180 до 1000 кв. м, а «Караван» – супермаркеты с торговой площадью свыше 1000 кв. метров. Кроме Нижнего Новгорода, магазины сети расположены в крупных городах области – Дзержинске, Арзамасе, на Бору, в Кстово, Павлово, Сарове. Все магазины связаны единой информационной системой, действует система автозаказов, возможен on-line-контроль продаж в любом из магазинов.
В 2003 году компания «Альянс» планирует открыть первый гипермаркет в Нижнем Новгороде (речь, скорее всего, идет о первом этаже «Этажей»), а в течение последующих двух лет планируется построить еще 5 гипермаркетов торговой площадью более 5 тысяч кв. м каждый.
«Альянс» участвует в проекте построения национальной розничной сети в самых емких регионах России. Дискаунтеры "Пятачок" будут участвовать в проекте по созданию национальной розничной сети из 500 магазинов. Под этой маркой будут открываться экономичные универсамы в Уральском и Поволжском федеральных округах.
Важнейшим событием в нижегородской торговле за 2002 год стало также открытие новых супермаркетов SPAR. Генеральную лицензию голландской сети Spar на строительство магазинов и продажу франшизы в Поволжье получила компания SPAR Middle Volga, созданная на базе местной оптовой компании "Сладкая жизнь".
«Сладкая жизнь» – компания с большим оборотом, располагающая сетью складов и работающая на высоком организационном уровне. За последние два года она открыла склады в формате Cаsh&Carry и приобрела франшизу у SPAR International. С начала реализации проекта до настоящего времени было открыто 4 супермаркета SPAR, в том числе один – в Дзержинске. Объем инвестиций в 2002 году в развитие сети супермаркетов SPAR составил 5 млн долларов, в 2003 году планируется вложить еще 10 млн долларов. Всего к концу 2003 года в Нижегородской области планируется открыть 10 супермаркетов SPAR.
Финансирует проект SPAR в России инвестиционный правительственный фонд «США–Россия». Spar Middle Volga владеет правом на выдачу франшизы SPAR в Чувашии, Мордовии, Ярославской, Владимирской, Нижегородской и Ярославской областях.
ТД "Народный" был создан в начале 90-х годов как сеть малоформатных продуктовых магазинов. Сеть использует в своей работе формулу 5/8/12: 5% – это наценка на самые необходимые товары, 8% – уровень наценки, при котором достигается безубыточность, и 12% – средняя наценка по магазинам. Через центральный склад в магазины поступает 55–70% ассортимента. Предпочтение отдается отечественному производителю, элитная продукция покупается магазинами напрямую. Однако магазины могут покупать самостоятельно не более 30 % товаров.
Сейчас сеть ТД «Народный» – это 19 продовольственных магазинов (18 на Автозаводе и один в Канавинском районе), 3 парикмахерских, строительная фирма, агентство недвижимости, агентство безопасности. Также сеть строит свое производство (рыбы, колбас и прочего) в целях снижения уровня цен в своих магазинах. В ближайшие годы планируется довести число магазинов сети до 25.
Еще одна компания, отпраздновавшая в 2002 году свой 10-летний юбилей, – ТД «Медведь». Изначально специализируясь на поставках товаров для мини-маркетов, «Медведь» значительно укрепил свои позиции в 2002 году. На сегодняшний день компания состоит из оптового, транспортного и розничного звеньев. Опт отличается компактными складами и выверенными транспортными потоками. Компания является дистрибьютором товаров более 1500 наименований – это табачные изделия, кондитерские, шоколад, кофе, чай, корма для животных. Основные задачи, которые ставит компания «Медведь» сегодня, — это развитие дистрибьюторной сети, розничной торговли и производства.
Розничная сеть «Медведя», которая представлена в основном мини-маркетами, состоит из 20 магазинов. В течение ближайших пяти лет планируется развитие розничной сети, основанное на запросах постоянных покупателей. О строительстве магазинов больших форматов планов пока нет. Зато развивается свое производство – копченой рыбы, а в скором времени и полуфабрикатов.
Успешно дебютировала в 2002 году в сфере построения розничных торговых сетей еще одна крупная оптовая компания – ТД «Столица». На сегодняшний день под одноименным названием открыто 3 магазина – два в Нижнем Новгороде и один на Бору. Магазины открывались согласно ранее утвержденному руководством ТД «Столица» графику и с момента открытия уже успели существенно увеличить объем продаж.
В 2003 году в компании планируют дальнейшее развитие собственного бизнеса и открытие новых торговых точек.
Постоянно развивается сеть «Нижегородский торговый союз». В 2002 году была проведена реорганизация оптового звена и пищевого производства, в магазинах значительно расширился ассортимент – до 8000 наименований, создана система розыгрышей призов для покупателей. На сегодняшний в этой сети 13 магазинов, четыре из которых были открыты в 2002 году, а еще один уже успел открыться в 2003-м. Объем продаж в магазинах сети вырос по отношению к предыдущему году на 10%, общий объем фирмы вырос на 50%.
В 2003 году в сети «Нижегородский торговый союз» планируется увеличение числа видов деятельности, открытие еще 3–5 магазинов, а также развитие собственного пищевого производства. Плюс планируется приступить к строительству собственного многофункционального здания и перевести несколько магазинов на систему самообслуживания. В магазинах «НТС» в 2003 году будут работать над увеличением ассортимента в сырьевых отделах.
В 2002 году стало больше гипермаркетов «XXI век» – второй магазин под такой маркой открылся на Автозаводе, третий – в Верхних Печерах.
Поргнозы
В ходе проведенного опроса самыми важными событиями 2002 года руководители перечисленных компаний назвали положительную динамику роста рынка и изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2003 года(однозначно – в худшую сторону). Отметили, что квалифицированных торговых работников «уже не хватает на всех» и засвидетельствовали факт продолжающихся многочисленных необоснованных проверок со стороны контролирующих органов. В наступившем 2003 году ожидают открытия торговых домов (представителей) отечественных производителей (для снижения закупочных цен); сокращения количества проверяющих структур, упрощения системы налогообложения и максимально возможных товарооборота и объема продаж (в этом были практически единодушны). Дальнейшее развитие рынка и собственного бизнеса оценивают как перспективное.
Придут ли региональные сетевики
Ситуацию, сложившуюся на рынке, розничные торговцы оценивают трезво и уже ждут «гостей». Приход на нижегородский рынок крупных национальных сетевиков в очередной раз должен подстегнуть нашу розничную торговлю и спровоцировать ее выход на более высокий качественный уровень обслуживания. В то же время прозвучало мнение, что с приходом столичных и иностранных компаний через определенный период времени уровень цен на продукты питания в городе поднимется на 10–20%.
Построение розничной сети магазинов – одно из самых перспективных направлений в розничной торговле. На сегодняшний день Нижний Новгород признан четвертым по уровню развития сетевой торговли после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причем данный результат достигнут преимущественно собственными силами нижегородских компаний. С одной стороны, это радует и является несомненным успехом нижегородцев, так как по остальным показателям экономического развития (производство, инвестиции) мы от лидеров (все тех же двух российских столиц) отстаем гораздо больше. С другой стороны, данное явление может стать своего рода приглашением на наш рынок столичных и зарубежных операторов розничной торговли. В большинстве случаев речь идет пока только о возможных планах, хотя некоторые из них уже становятся реальностью, или же, по распространенному мнению, реальной угрозой для местных магазинов и сетей. Однако если рассмотреть собственные планы основных претендентов на размещение магазинов в Нижнем Новгороде, то вывод напрашивается несколько иной. В любом случае, в 2003 году массированной атаки со стороны столичных и зарубежных ритейлеров ждать еще рано.
«Первой ласточкой», прилетающей на нижегородский рынок «из-за моря», должен стать не розничный магазин, а Cash & Carrу немецкой компании Metro AG, точнее, его подразделение – Metro Cash & Carry. Циркулировавшие долгое время слухи постепенно обретают реальные очертания. Уже в марте на площадке, что возле Бурнаковского рынка, предполагается начать строительство центра оптовой торговли, который планируется открыть в сентябре этого года. По планам компании, ассортимент в Нижнем Новгороде будет на уровне столичных показателей – 20 тысяч наименований. В то же время ассортиментная политика будет строиться с учетом особенностей региона, поэтому компания рассчитывает достаточно плотно работать с местными поставщиками. Предполагаемые инвестиции в проект – 18 млн евро. Уже сейчас вложения в региональные проекты составляют почти половину от общего количества инвестиций Metro в Россию.
Входит ли Нижний в планы крупнейших российских сетевиков
Кто еще пожалует в Нижний «со своим товаром», спрогнозировать сложно. О своих планах открыть магазины в нескольких крупных городах, в число которых входит и Нижний Новгород, сообщило руководство московской сети «Перекресток», одного из лидеров в этом секторе рынка. Правда, в заявленном списке новых объектов торговли на 2003 год у данной компании значатся еще восемь супермаркетов в Москве, два в Санкт-Петербурге, а также магазины в Самаре, Казани, Тольятти, Ростове-на-Дону и, возможно, в Краснодаре. По опыту реализации планов многих торговых сетей можно сделать вывод, что в 2003 году «Перекресток» в Нижнем может так и не появится.
У другого лидера московского ритейла – ОАО "Седьмой континент" план выхода на региональный рынок в 2003 году основан на продаже своей торговой марки местным компаниям (франчайзинг). Изначально сообщалось, что переговоры о продаже франшизы ведутся с владельцами крупных магазинов и региональных торговых сетей нескольких городов, в том числе и в Нижнем Новгороде. Считается, что руководство данной сети предлагало достаточно мягкие условия для франчайзи, например, без стартового взноса. Однако в нашем городе покупателя на такую франшизу, как оказалось, найти нелегко. Поэтому в нашем городе супермаркет «Седьмой континент» появится в том случае, если руководство данной сети все же найдет покупателя в соответствии со своими требованиями, которые достаточно высоки.
Нет Нижнего в планах на 2003 год у такого лидера сетевой торговли двух столиц как «Рамстор» (ООО «Раменка», учредители – три турецкие структуры и ведущая турецкая розничная компания Migros). Открыть свои магазины в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону «Рамэнка» планирует лишь с 2004 года, следовательно, еще два-три года «Рамстора» мы не увидим. Обошли наш город стороной и столичные сети «Дикси», «БИН», «Патэрсон» и «Копейка», не входящие по обороту в число лидеров российского ритейла, однако уже разместившие или планирующие разместить торговые объекты в других регионах.
Еще один из признанных лидеров среди ритейлоров – сеть «Пятерочка» о своих планах пока ничего не заявляет. Около полугода назад руководители данной сети планировали открыть магазины своей сети до конца года в восьми регионах России. Назывались Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Волгоград, Самара. Однако на сегодняшний день открылся магазин лишь в Воронеже, да и то по системе фрайнчазинга. У данной сети так и не получилось «завоевать» Екатеринбург – местные компании сумели отстоять свои интересы. Теперь планы компании нуждаются в существенной корректировке.
Получается, первоначальные прогнозы, что сети обеих столиц при размещении собственного бизнеса в регионах начнут именно с городов с миллионным населением, хорошим экономическим климатом и развитой торговой сетью требуют некоторой корректировки. В планы попали очень разные города – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Казань, Тольятти, Тверь, Воронеж, Подольск, Челябинск, Красноярск, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Причем, например, в Твери магазин может открыться раньше, чем в Петербурге. Объяснятся это тем, что выход в крупные города-миллионеры требует очень больших ресурсов, и не только финансовых. Урок «Пятерочки» усвоили все: там, где сильны местные сети, могут возникнуть сложности, обусловленные совсем не рыночной экономикой. Причем данное правило действует на любом уровне – уже упомянутая концепция развития внутренней торговли от Минэкономразвития также защищает «наших». По этой же причине в 2003 году не стоит ждать открытия в Нижнем Новгороде магазина шведской компании IKEA. У нее вдруг возникли сложности с таможней, ее представители безуспешно пытались понизить ввозные пошлины на дешевую мебель и построить магазин в центре Москвы. В результате магазин все же открылся – в подмосковных Химках, а сама компания сегодня является активным борцом за снижение таможенных ставок. От развития этой ситуации и зависит дальнейшее продвижение IKEA в регионы. Последние новости про IKEA в Нижнем: новый рассматриваемый вариант земельного участка – на выезде из города в сторону Кстово. Но решения о его выделении пока не принято.
Поэтому Нижний Новгород для столичных сетей – выбор неоднозначный. Ведь чтобы открыть магазин в субъекте федерации, необходимо зарегистрировать там юридическое лицо. Другими словами, в каждом новом регионе компании должны будут иметь офис, который будет включать бухгалтерию, юридическую службу, службу логистики, отдел закупок для работы с местными поставщиками – всего не менее 40–50 человек. Содержать такой штат при маалоэффективных магазинах слишком дорого, а сделать их высокоэффективными помешают уже созданные местные торговые сети. По мнению аналитиков, даже при самом благоприятном для иногородних сетей раскладе доля местных торговых компаний на региональных рынках будет в обозримом будущем основной. Безусловно, рано или поздно столичные операторы все же нагрянут и постараются в минимальные сроки захватить свою долю. Но сначала они предпочитают набраться опыта и денег в других, менее «проблемных» областях.
Но все вышесказанное касается лишь нескольких крупнейших российских сетей, имена которых на слуху. Проблемы в меньшей степени относятся к иностранным компаниям. AVA (м-н Marktkauf), IKEA, Metro AG, Auchan и «Раменка» сталкиваются с подобным отношением не в первый раз и располагают более «длинными» финансовыми ресурсами. Успешное проникновение на нижегородский рынок представителей московской непродуктовой торговли – тоже очевидный факт. Многие из упомянутых торговых центров также принадлежат отнюдь не нижегородскому капиталу. Так что развитие торговли в городе идет, поток внешних инвестиций в торговлю не прекращается и 2003 год нам вновь сулит большие перемены.
Структура торговой сети Н.Новгорода
Открыто в 2002 году, ед Всего, ед Открыто в 2002 году, кв.м. Всего, кв.м.
Стационарная розничная сеть:
Стационарная мелкорозничная торговая сеть:
торговые павильоны (современных конструкций – мини-магазины):
киоски, павильоны, тонары:
ИТОГО: 99 2516
Источник - департамент промышленности и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (оперативные данные).
Статья в интернет публикуется с сокращениями. Полный вариант материала опубликован в газете.
Корреспондент М. Лисовская
Отзывы о материале
Смотрите также
- Другие отзывы об этом материале.
