Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

Товары для животных – одна из немногих категорий, которые не просто успешно переживают кризис и падение покупательской способности населения, но и динамично развиваются, активно осваивая новые каналы продвижения. О трендах в развитии категории рассказали участники видеоконференции «Зоотовары в ритейле. Как развивать ассортимент?», прошедшей в рамках спецпроекта Retail.ru «Диалоги о ритейле».

Фото: Javier Brosch/shutterstock

Общая характеристика сегмента: цены, ассортимент, каналы продаж

Пандемия, изменение привычного стиля жизни существенно повлияли на покупательские предпочтения: закупки впрок стали массовым явлением, усилился интерес к частным маркам и промопредложениям, а то погружение в digital -среду, которое произошло в период карантина, дало существенный дополнительный импульс развитию онлайн-торговли. Эти тенденции затронули и рынок товаров для животных, где онлайн-канал значительно вырос. Основной скачок произошел в марте прошлого года, когда во многих регионах вводились жесткие ограничительные меры, потом рост замедлился, но все равно в среднем рост онлайн-канала составил около 70% за год. По сути это оказался единственный канал с двузначными темпами роста продаж. Общий же рост по аудируемым NielsenIQ категориям товаров для животных с 2019 по 2020 год составил 3,8%. При этом наблюдаются существенные изменения внутри каналов. Например, доля продаж наполнителей снизилась на 1,3% в современной рознице, на 5,6% в зооспециалитетах, но выросла на 97,4% в онлайн-каналах. В онлайн-каналах выросло все – и лакомства для животных (39%), и корма для собак и кошек (53,2 и 88,1% соответственно), и товары для животных (73,7%).

По словам Евгения Конева, покупатели идут в онлайн, чтобы найти более низкую цену и купить по максимуму, не выходя из дома, сэкономить время и упростить доставку больших и тяжелых упаковок, которые неудобно транспортировать самостоятельно. На выбор же офлайн-канала в первую очередь влияет местоположение магазина – покупатели стремятся сделать покупку как можно ближе к дому, – а также возможность приобрести одновременно товары и для семьи, и для своих питомцев. Существенным фактором для покупки в офлайне является также покупательской опыт, когда есть возможность изучить товар в магазине и получить профессиональную консультацию.

Товары для животных чаще оказываются в онлайн-корзине, чем в офлайн: с мая по сентябрь 2020 года доля заказов с такими товарами почти не изменилась – 39% и 38%. Можно говорить о формировании устойчивой модели поведения в онлайн. Тогда как офлайн доля покупок с товарами для животных снизилась в тот же период с 32% до 26%.  

При этом онлайн-канал характеризуется более редкой частотой покупки, а средняя стоимость покупки в онлайне практически в два раза выше, чем в офлайне. Также характерно, что цена за килограмм кормов для кошек и собак (как влажных, так и сухих) наиболее высокая в канале зооспециалитета. В первую очередь за счет наличия там профессионального и премиального ассортимента.

С точки зрения ценовой сегментации, если относить к низкому ценовому сегменту те корма, которые имеют ценовой индекс ниже 80% относительно средней цены в категории, а к высокому сегменту те, которые на 120% выше, то средний и особенно высокий ценовой сегменты доминируют в зооспециалитетах и в онлайн-канале. Ассортимент, который покупатель видит и покупает в различных каналах, различается. Например, в онлайне очень велика продажа сухих кормов в объемных и тяжелых упаковках. Отток покупателей из современной розницы и зооспециалитетов происходит в первую очередь по сегментам более дорогих кормов и более крупных упаковок, и это соответственно приводит к росту среднего чека в онлайн-каналах.

«Бетховен» фокусируется на создании среды

Усиление роли онлайн-канала приводит к тому, что традиционные зооспециалитеты превращаются в омниканальных ритейлеров, активно развивают собственное онлайн-направление, работают с маркетплейсами.

В целом сеть трансформируется в solution provider (поставщика решений) – создавая качественную и комфортную среду для ответственных владельцев питомцев. При этом сохраняется и значение традиционных специализированных офлайн-магазинов с профессиональными консультантами. Живое общение с профессионалами и экспертами – это всегда конкурентное преимущество офлайн-сети, так как многие посетители приходят в магазин именно за общением.

«Сбермаркет»: «Онлайн-покупатели корма хотят получить заказ за 30 минут»

Но оказалось, что пользователь очень ценит скорость и предпочитает получить товар за 30 минут, нежели в двухчасовой слот, хотя в обоих случаях речь идет о доставке в течение дня. Получая возможность заказать быстро, человек начинает доверять этому способу доставки и перестает планировать. Именно поэтому и зоомагазин «Четыре лапы» будет тоже переведен на формат доставки «за 30 минут». В целом портрет онлайн-покупателя зоотоваров в «Сбермаркете» такой – 73% женщин среднего возраста (18–39 лет) с доходом выше среднего.

«Лента»: «Покупатели больше балуют питомцев»

В 2020 году сеть начала уделять больше внимания социальным активностям, запустила программы помощи приютам для животных, что вызвало положительный отклик у покупателей, активно работала в диджитал-среде, с социальными сетями, разработала социальную программу лояльности, совмещающую стандартную чековую акцию с социальным проектом, идущим в русле тренда ответственного отношения к домашним питомцам. Важным событием стал запуск собственной торговой марки Hunty в категории кормов для собак. И конечно же, продолжается развитие начавшегося в 2018 году проекта по созданию специализированных зоомаркетов «Лента».

Royal Canin: «Владельцы животных становятся более ответственными»

В таких магазинах человек проводит в разы больше времени, чем у соответствующих полок в супер- и гипермаркетах. Через диалог с консультантами формируется колоссальное количество знаний, которые затем могут быть конвертированы в покупку.

Инновационные решения, связанные с ответственным владением животными, предполагают разработку продуктов, соответствующих каждому этапу жизни животного и, как следствие, эту жизнь продлевающих. Кроме того, важная тенденция – разработка продуктов, предназначенных для конкретных пород, что требует очень серьезных исследований. Например, для создания специализированного корма для персидской кошки пришлось изучить колоссальное количество видеоматериалов, чтобы понять, почему она заглатывает так много воздуха во время приема пищи, и выпустить кракету идеальной миндалевидной формы, которая позволила животному правильно употреблять продукт.

На рынке активно формируются стандарты ответственного владения животными. Поэтому важная задача, стоящая в том числе и перед производителями кормов, – повышать осведомленность покупателя. И для этого, по словам Ивана Кондрашева, необходимо вести обширную образовательную работу – проводить дни здоровья в магазинах партнеров, ветеринарные консультации специалистов, как в магазинах, так и онлайн, инициировать социально значимые программы (например, социальный проект «Погуляем с собакой» для тех, кто не мог сам это сделать из-за карантина).

В целом все участники конференции согласились, что рынок зоотоваров очень динамичен, обладает высоким потенциалом развития, колоссальным простором для инноваций и возможностями для формирования новой потребительской модели ответственного владения, когда социальная и бизнес-составляющая могут давать уникальный синергетический эффект.

Посмотрите видеозапись онлайн-конференции ««Зоотовары» в ритейле. Как развивать ассортимент?»

Retail.ru