Рынок тихих вин в России в 2023 году

На форуме «Неделя Российского Ритейла 2023» прошел Конгресс современной виноторговли Wine Retail Week, где специалисты делились видением ситуации, сложившейся в сегменте продаж и производства вина в России. Основные тренды: сокращение импорта, рост продаж вина российского производства, сокращение продаж вина в гипермаркетах и супермаркетах и рост продаж винной категории в магазинах у дома. Эксперты компании «Градус» также провели сравнительный анализ продаж тихих вин в сетевой рознице, сравнив данные за 2021 и 2022 год по алгоритму Gradus Retail Index (GRI). В этой статье – основные выводы исследования.

Фото: Sergio Photone/shutterstock

В 2022 году несмотря на рост инфляции, обесценивание рубля, повлекшее удорожание импортных товаров, а также уход некоторых иностранных брендов из России, российский рынок тихих вин оставался растущим. Так в 2022 году объем продаж тихих вин в нашей стране вырос к 2021 году в декалитрах (ДАЛ) – на 2,4% до 40,92 млн ДАЛ, в штуках – на 3,4%, а в рублях – на 15,9%. Это связано, прежде всего, с тем, что уход иностранных брендов из России одновременно с сокращением спроса на подорожавшие импортные товары открыли дорогу российским виноделам. По данным Росалкогольрегулирования, производство тихих вин в России в 2022 году на фоне ухода некоторых иностранных конкурентов выросло на 10% до 32,7 млн ДАЛ. На российском рынке алкогольных напитков доля тихих вин отечественного производства традиционно была невысокой и к концу 2022 года составляла только 16% от всего произведенного в РФ алкоголя. Однако замещение продаж ряда импортных брендов способствует высоким темпам роста производства отечественных тихих вин. Также изменяющаяся структура потребления алкоголя в России – от крепкого алкоголя к менее крепкому, в связи с возрастающей популярностью здорового образа жизни, способствует смещению спроса в сторону менее крепкого алкоголя, включая тихие вина.

Рост продаж тихих вин в кризисном 2022 году мог быть связан также и с произошедшими годом ранее изменениями в регулировании этого рынка. Так, если до 2021 года специальные марки российским производителям выдавались в Росалкогольрегулировании, а импортерам вин – в Федеральной таможенной службе, то в 2021 году эта функция перешла к Росалкогольрегулированию. Упрощение регулятивных процедур повлияло на рост импорта вин в 2022 году из дружественных стран.

География российского рынка продаж тихих вин весьма обширна. Несмотря на то, что продажи российских вин составляют половину (в декалитрах и штуках), а в рублевом выражении – более 30%, остальную часть рынка занимает импорт. Крупнейшими странами-поставщиками являются Грузия, Италия, Испания и Франция.

Средняя цена продажи единицы тихого вина в РФ (чаще всего, бутылки) составляла в 2022 году 368 руб., увеличившись по сравнению с 2021 годом на 12,1%. Цены на тихие вина росли больше, чем продовольственная инфляция, но, несмотря на рост цен, потребители качественной продукции не изменили своим привычкам и не сократили потребление вина.

Наибольшую долю в объеме продаж тихих вин в России в 2022 году в декалитрах, штуках и рублях, в зависимости от цвета вина, занимали красные вина. На долю красного вина, по данным Gradus Retail Index, в 2022 году приходилось 56% объема продаж в штуках и декалитрах. На долю белых вин (вторая по величине категория продаж вин в зависимости от цвета) приходилось около 40% объемов продаж в декалитрах, штуках и рублях. В совокупности категория красных и белых вин занимает 96% рынка тихих вин в РФ, на долю розовых вин, наименее востребованных в России, приходится до 4% рынка. При этом доля продаж красного вина в 2022 году незначительно сократилась, уступив долю белому и розовому вину.

По вкусу вина максимальную долю рынка занимают сухие и полусладкие вина. На эти две категории приходится 87% объемов продаж в декалитрах и штуках и 83% продаж в рублях. В терминах декалитров и проданных штук товара самой продаваемой категорией стали полусладкие вина (48% в ДАЛ и 46,5% в штуках), в рублевом выражении максимальный объем продаж приходится на сухие вина (48% продаж), что связано с более высокой ценой сухих вин, где преобладает импортная продукция, по сравнению с российскими винами. В категории сладких, сухих и полусладких вин в декалитрах и штуках в 2022 году наблюдался небольшой спад доли рынка, а в сегменте полусухих вин был заметен рост рыночной доли, которая увеличилась до 10,5% в декалитрах и до 10,9% в штуках. На динамику долей рынка повлиял рост цен и перераспределение рынка между российскими виноделами и виноделами из дружественных РФ стран после ухода иностранных брендов из России.

Следует отметить, что, по данным сайта Restoranoved, из международных производителей тихих вин Россию покинули преимущественно производители из США, Австралии и Новой Зеландии. Однако доля на полке винного импорта из этих стран на российском рынке была незначительной, и ее легко смогли занять отечественные производители, а также производители вина из Грузии и других дружественных стран.

Доля грузинских вин в российской рознице в 2022 году выросла, одновременно в декалитрах, штуках и рублях и составила 9,5% продаж в декалитрах, 10,16% в штуках и 12,3% в рублях. На продажи тихих вин из Италии и Испании в 2022 году приходились одинаковые доли в декалитрах и штуках (по 8-9% рынка), в рублях доля итальянских вин составила 13,8%, а испанских – 10,6%. При этом у крупнейших стран-экспортеров вин в Россию, кроме Грузии, в России уменьшилась доля рынка в среднем на 1 процентный пункт. Одновременно в 2022 году выросла доля рынка «прочих» стран-поставщиков в Россию тихих вин, в основном за счет увеличения поставок в Россию вин из Армении, Аргентины, ЮАР, некоторых стран восточной и южной Европы.

В 2022 году 72,3% розничных продаж тихих вин в России в рублевом выражении осуществлялось преимущественно в мини-маркетах (ММ), небольших магазинах и бутиках, причем продажи этой категории вин через небольшие торговые точки только росли. Одновременно сократилась доля реализации тихих вин через крупные форматы розничной торговли – супермаркеты и гипермаркеты, на которые в 2022 году приходилось соответственно 14% и 13,7% общего объема продаж тихих вин в рублях.

Евгений Акентьев, операционный директор РА «Градус», считает, что «в обозримом будущем тенденции на рынке тихих вин нельзя назвать однозначными, с одной стороны есть предпосылки для роста продаж за счет увеличения производства, государственной поддержки отечественных производителей вина. В то же время ряд факторов может, напротив, способствовать снижению покупательского спроса на вина. Прежде всего это рост цен на качественные вина, переключение внимания потребителя на более понятные алкогольные категории, отсутствие понимания, чем заменить ушедшие из-за санкций привычные марки. С уходом знакомых брендов приходится осваивать незнакомые, а это обычно небыстрый процесс. 

Безусловно стоит на всех этапах поддерживать и развивать у аудитории понимание и принятие отечественной винной продукции. Тут должна быть и поддержка на государственном уровне, и инициатива со стороны производителей и ритейлеров. Необходимо объяснять потребителю нюансы культурного потребления вина, переключать внимание покупателя непосредственного в точках продаж на развивающиеся российские марки через промоакции, консультирование, привлекать экспертов из отрасли к процессу прямых продаж. В идеале нужно донести до конечного покупателя то, что вино — это не дорого, элитарно и не понятно, а доступно и актуально и является более «здоровой» альтернативой другим видам алкоголя».

Retail.ru