Рынок крепкого алкоголя в РФ в 2023 году

Самым популярным крепким напитком в России по-прежнему остается водка: на нее приходится 39% продаж алкоголя (за исключением пива и слабоалкогольных напитков). Ее наши соотечественники предпочитают покупать в минимаркетах у дома, а самый популярный объем бутылки – классические пол-литра. Эксперты компании «Градус» проанализировали продажи крепкого алкоголя в 2023 по алгоритму Gradus Retail Index и рассказали о самых популярных напитках, местах продаж и объемах в этой статье.

Фото: Vicky Gosselin/shutterstock

Последние месяцы регулярно появляются сообщения, что с 1 января 2024 года цены на крепкий алкоголь будут расти, даже называлась цифра – 25%, причиной этого станет увеличение акцизов, рост цена на производственные материалы, логистику и инфляцию, которую нельзя не игнорировать. Производители уже уведомили сети о повышении цен. Однако аналитики считают, что после подорожания алкоголь не будут покупать меньше, скорее потребитель перейдет на альтернативные и бюджетные бренды, и вместо стремительно дорожающей импортной продукции будет переключаться на российскую.

Сегмент крепкого алкоголя включает категории: водка, бренди (включая коньяк), джин, виски и спиртосодержащие настойки из фруктов и трав. Водка обычно содержит от 40 до 50% алкоголя, примерно такой же процент алкоголя содержится в виски, содержание алкоголя в коньяке – примерно 38–40%, в джине – 38–45%, в разных видах алкогольных настоек – от 18 до 35%. Россия, Швеция, США, Канада и Франция – мировые лидеры по объемам производства водки. Аутентичный коньяк производится только во Франции из определенных сортов винограда, которые растут только в некоторых регионах.

В России крепкий алкогольный напиток отечественного производства, именуемый «коньяком», фактически является бренди и производится из определенных сортов винограда. Тем не менее, на российском рынке алкоголя коньяк (бренди) занимает существенное место. Мировыми лидерами в производстве виски являются США, Великобритания, Ирландия и Канада. Лидеры в производстве джина – Великобритания, Испания и Нидерланды, однако в России после ухода западных брендов всю большую долю в продаж отъедают отечественные производители, освоившие производство можжевелового напитка. Также еще с 2022 года активно отмечается рост в сегменте крепких настоек.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в России за 9 месяцев 2023 года продажи алкоголя (за исключением пива, пивных и слабоалкогольных напитков) в рознице (без общепита) выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,4% до 164,3 млн декалитров (ДАЛ). Более половины объемов продаж пришлось на крепкий алкоголь (свыше 87 млн ДАЛ). По оценке ведомства, основным фактором роста объемов реализации алкоголя стали продажи вин и винных напитков, а продажи крепкого алкоголя, за исключением коньяка, по темпам роста занимают только третье место. Это связано с изменением предпочтений потребителей алкогольных напитков в связи с потеплением климата в РФ, а также с переходом многих граждан к более здоровому образу жизни. Кроме того, из-за санкций многие страны Запада отказались от российской водки, и ее производство в России за 9 месяцев 2023 года сократилось на 5,7% в годовом выражении (данные Росалкогольтабакконтроля), так как значительная часть произведенной в РФ водки поставлялась на экспорт, преимущественно в Европу и США.

По данным Gradus Retail Index в России в сегменте алкоголя в 2023 году, как и раньше, преобладали продажи водки. На долю продаж этого напитка в торговых сетях в 2023 году пришлось 39% объемов алкоголя (за исключением пива и слабоалкогольных напитков), продажи виски составили 7%, алкогольных настоек – 3%, продажи джина и коньяка – по 1%.

Источник: «Градус»

Средняя цена продажи 1 литра крепкого алкоголя в РФ в 2023 году составила 1743 руб. Больше всего в 2023 году выросли цены на коньяк (на 4,01% до 5430 руб. – здесь и далее приводятся цены за 1 литр), следом за коньяком в темпах роста цен лидировал виски (рост на 3,3% до 1528 руб.), водка подорожала на 2,36% до 661 руб., джин и бренди (за исключением коньяка) прибавили в цене 1,1%, подорожав, соответственно, до 967 руб. и 1205 руб., а вот цены на алкогольные настойки даже снизились в среднем на 2,9% до 665 руб.

Подавляющее большинство продаж (89%) крепкого алкоголя в 2023 году в России осуществлялось через мини-маркеты, в том числе – через специализированные винные магазины и бутики. Почти 7% объема продаж крепких алкогольных напитков осуществлялось через гипермаркеты и только 4% продаж – через супермаркеты.

Источник: «Градус»

Самой востребованной тарой для продаж большинства видов крепкого алкоголя является бутылка, как правило, стеклянная, объемом 0,5 литра. Однако виски в России наилучшим образом реализуется в нестандартной таре – бутылках объемом 0,7 литра. При этом крепкий алкоголь в зависимости от производителя реализуется в бутылках очень разного объема – от 0,33 до 0,5 и даже 0,7 литра.

Источник: «Градус»

Из-за санкций Россию покинули многие иностранные бренды, в том числе, производители крепких алкогольных напитков, а некоторые иностранные компании отказались экспортировать свою продукцию в РФ. Но немало иностранных компаний-производителей крепкого алкоголя, особенно из Франции, не присоединились к санкциям и по-прежнему продают свои напитки в России. Несмотря на уход с рынка некоторых брендов, дефицита алкогольных напитков в России не наблюдается, что связано с импортозамещением, увеличением поставок на внутренний рынок в связи с отказом стран Запада от импорта российского алкоголя, а также – с параллельным импортом.

По оценкам аналитиков компании «Градус», ожидаемый подъем производства крепкого алкоголя в России в связи с импортозамещением может привести в 2024 году к росту этого сегмента алкогольного рынка примерно на 5–8%.

Retail.ru