Дорогая необходимость: что происходит с продажей стройматериалов в России

Сегодня спрос на стройматериалы остается высоким, несмотря на колебания цен, изменения ассортимента в магазинах и другие сложности. По результатам 2024 года объем продаж стройматериалов, товаров для дома и мебели может превысить 3,5 трлн рублей. Насколько сегодня востребованы стройматериалы в b2b и b2c сегментах, как меняются цены и поведение потребителей и чего ждать рынку в ближайшей перспективе, – об этом рассказал Александр Гринько, директор по стратегическому маркетингу гипермаркета товаров для ремонта «Строй Гранд».

За 2023 год в эксплуатацию введено свыше 110 млн кв. м жилья – это на 7,5% больше, чем в 2022 году. В 2024 году активность рынка замедлилась: за первое полугодие объемы строительных работ год к году прибавили лишь 3,9%. Для сравнения, в том же периоде 2023 года они увеличились на 9,5%. Самое заметное снижение скоростей – в центре страны и на Дальнем Востоке. В то же время, например, СФО наращивает темпы строительства.

Эксперты связывают замедление в отрасли с большим числом факторов. Для жилищного строительства особую роль играют в первую очередь существенный рост ключевой ставки ЦБ РФ, что делает недоступным заемное финансирование, и сужение программ льготной ипотеки. Однако общая динамика строительства все еще положительная, и на стадии строительства в 2024 году находилось больше жилья, чем в 2023 году.

Кроме того, в сегменте коммерческой недвижимости набирает обороты строительство складских комплексов. По данным IBC Real Estate, за три квартала 2024 года в эксплуатацию введено 2,7 млн кв. м логистических парков (складов) – это почти на 30% больше, чем в том же периоде 2023 года. Самые высокие показатели – в Санкт-Петербурге и регионах.

На фоне активного развития рынка электронной коммерции в России сформировался острый дефицит складов: доля свободных площадей опустилась ниже 1%, и это требует от строительной отрасли возведения новых объектов, хотя этот процесс идет медленнее, чем нужно.

По данным пресс-службы Росреестра, за январь – июнь 2024 года россияне возвели 220 тыс. частных домов – это на 17%, или 38 тыс., больше год к году. А площадь готовых домов выросла на 21%. Лидер по ИЖС – ЦФО, на него пришлось 26% всех построенных квадратных метров. Почти каждый третий дом (71 тыс. объектов) возводили из дерева, еще 44 тыс. домов – из кирпича.

Высокая активность в сегменте ИЖС связана с подорожанием квартир, что усугубляется растущей ключевой ставкой, а также распространением льготных программ по ипотеке на частные дома. Кроме того, одной из причин популярности такого жилья можно назвать развитие формата удаленной работы, благодаря которому люди могут перебраться в пригород из мегаполисов. При этом почти 40% россиян предпочитают строить дом самостоятельно, что стимулирует продажи стройматериалов в b2с.

Аналитики НО «Союзцемент» сообщали, что в первом полугодии 2024 года объем потребления цемента увеличился на 3% год к году – до 38,3 млн тонн. В перспективе положительная динамика может сохраниться из-за инфраструктурного строительства в России.

Сейчас государство уделяет большое внимание развитию транспортной отрасли, а строительство новых дорог и продление существующих требует значительных объемов цемента. Вместе с тем, сохраняется низкий уровень жилищной обеспеченности населения – это стимулирует застройщиков планировать новые проекты, что также увеличивает спрос на цемент, как и на другие стройматериалы. По итогам 2024 года объем потребления цемента составил более 66 млн тонн, увеличившись на 2% год к году.

Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Проблема цен

Продажи строительных материалов, возможно, могли бы быть даже выше, однако на их рост влияют стабильно увеличивающиеся цены.

Есть несколько разных аналитических исследований трат потребителей на стройматериалы. Цифры среднего чека в них отличаются, однако динамика практически везде схожая – траты растут. В 2023 году средний чек на стройматериалы, по данным исследования команды Бизнес-секретов и аналитического проекта T-Data, к концу года поднялся почти на 10%, до 3276 рублей. В 2024 году рост сохранился: по оценкам «Чек Индекс», в первом полугодии средний чек увеличился на 14%. Причина везде одна – подорожание стройматериалов.

Более того, нужно отметить, что и рост сезонного повышения цен – перед началом активного строительства и ремонта – в 2024 году оказался сильнее, чем в 2023 году. Такие данные привело Национальное объединение строителей («Нострой»). Сильнее всего в первом полугодии дорожали песок и битум – они прибавили в цене 21%. Стоимость большей части других стройматериалов увеличилась на 10–15%.

Тенденции продаж строительных материалов

Один из трендов, который в перспективе может укрепиться, – это растущий интерес к стройматериалам в b2c сегменте. Причина не только в увеличении объемов ИЖС, тем более что значительную часть домов возводят профессионалы. Однако даже при наличии подрядчиков россияне нередко закупают все необходимое для возведения дома самостоятельно, как отмечают участники рынка.

Процесс покупки значительно упростился – сегодня потребитель может прийти в магазин с минимумом знаний и понимания, что ему нужно, и получить необходимую помощь на месте. Ритейлеры помогают спроектировать объект, рассчитать нужное количество стройматериалов, составить смету, выбрать подходящий товар. Самостоятельная покупка позволяет сэкономить, что в текущих условиях особенно важно для многих потребителей.

Крупные торговые сети остаются главной точкой продаж строительных материалов, как и товаров для ремонта. Согласно исследованию Бизнес-секретов и аналитического проекта T-Data, в 2023 году 65% всех транзакций клиентов банка, связанных с покупкой стройматериалов, пришлись на «Леруа Мерлен» (сегодня «Лемана Про»). Исследование НАФИ также показывает, что строительные гипермаркеты и крупные универмаги – самый востребованный способ покупки стройматериалов.

Спрос на крупные торговые сети объясняется тем, что для потребителя большую роль играют несколько факторов. Во-первых, объем доступного ассортимента – в специализированных гипермаркетах он всегда выше. Во-вторых, наличие магазинов в городе и, желательно, еще и в конкретном районе. Чем сильнее сеть масштабировалась, тем выше шансы привлечь больше потребителей. В отношении строительных материалов очень важно, чтобы покупатель мог посетить физическую точку, а не заказывать из интернет-магазина, который повезет товар с другого конца страны.

Значимость офлайн-магазинов подтверждает и то, что, хотя у крупных сетей уже давно есть онлайн-каталоги и, соответственно, опция интернет-покупки, доля таких продаж для строительных материалов невысокая. В 2023 году она колебалась от 8,4% до 6,6%, причем к концу года уменьшилась. Товары для ремонта все чаще приобретают онлайн, и ритейлерам важно развивать это направление, однако не стоит делать на него упор – это скорее вспомогательный инструмент. При покупке строительных материалов физические магазины остаются более востребованы.

Прогнозы и перспективы

Рост цен на строительные материалы в ближайшее время с высокой вероятностью сохранится. Этому могут способствовать выросшая ключевая ставка ЦБ РФ, зависимость от импортного оборудования. Дополнительным фактором может стать обязательная маркировка стройматериалов по системе «Честный знак».

Согласно предложению Минпромторга, это необходимо сделать для упакованного цемента, гипса, извести, сухих строительных смесей, герметиков, монтажной пены, шпатлевки и мастики. Этот проект реализовывали в режиме эксперимента до 1 декабря 2024 года.

Если в 2025 году после завершения экспериментального периода будет принято решение сделать маркировку обязательной, она может подтолкнуть цены вверх, как полагает Роман Куприн, председатель совета Ассоциации производителей строительных материалов, оборудования и сырья (ПСМ ЕАЭС). В зависимости от того, как все будет реализовано, цены могут вырасти на 2–7%.

Однако, несмотря на увеличение цен, продажи стройматериалов будут сохранять положительную динамику. Объемы жилищного строительства хоть и замедлились, но остаются высокими: с января по ноябрь 2024 года объем достиг 93 млн 841,8 тыс. кв. м, увеличившись на 0,7% к аналогичному периоду 2023 года. Тем более что сейчас готовятся к вводу в эксплуатацию дома, начало строительства которых пришлось на 2021–2022 годы – не самые благоприятные для отрасли времена.

Также рынок поддерживают частные дома. В конце 2024 года ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России составил 58,7 млн кв. м, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, растущая активность в сегменте коммерческой недвижимости – по складам – также усиливает потребность в стройматериалах. За 9 месяцев 2024 года объем введенных площадей – более 1,5 млн кв. м, что выше итогов 2023 года на 63%. В ближайшие три года в регионах могут появиться 185 000 кв. м складских помещений для небольших производств. По мнению некоторых аналитиков, цифры могут оказаться даже выше.

Таким образом, несмотря на все сложности – растущие цены, меняющийся ассортимент, – объемы продаж строительных материалов в ближайшей перспективе останутся высокими и в b2b, и в b2c сегментах. Потребитель сейчас уже не живет в режиме жесткой экономии и в привычном ему ритме занимается ремонтом и строительством. Рынок жилой и коммерческой недвижимости также достаточно активен, и, хотя темпы ввода многоквартирных домов замедляются, факторов, которые продолжат стимулировать продажи стройматериалов, сегодня немало.

Retail.ru