Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Здесь может быть Ваша реклама
ПодробнееПоделиться
Производство продукции сельского хозяйства по итогам 10 месяцев 2022 года выросло на 5%, относительно аналогичного периода прошлого года, напомним, что такой значительной динамики в сельском хозяйстве не наблюдалось с 2013 года. Рекордный урожай зерновых и масличных культур и накопленный потенциал агропромышленного комплекса поддержали развитие отрасли на фоне санкционного давления. Животноводства также демонстрирует положительную динамику. По оценке INFOLine, по итогам всего 2022 года динамика производства в отрасли сельского хозяйства будет в диапазоне 4-5%.
Производство пищевых продуктов за 10 месяцев 2022 года напротив, показывает антирекорд: рост лишь на 0,4% в сопоставимых ценах, а учитывая индекс цен на продовольственные товары (+15,8% январь-октябрь 2022 к аналогичному периоду прошлого года), можно говорить о снижении производства и потребления продуктов питания в стране. Динамика производства напитков более позитивна – рост на 3,7% обеспечил, в том числе и экстренное наращивание производства напитков на фоне планов международных брендов по уходу с российского рынка. По данным исследования "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", с 2014 года динамика пищевой отрасли была исключительно положительной.
INFOLine оценивает, что по итогам 2022 года, динамика пищевой отрасли будет в диапазоне 0-1%, а производство напитков вырастет на 3-4% в сопоставимых ценах.
M&A
В 2022 году количество сделок M&A в пищевой отрасли и сельском хозяйстве снизилось относительно прошлого года, но, по данным Россельхозбанка их средняя стоимость выросла до 61,7 млн долл. США с 50,8 млн долл. США годом ранее.
Самой крупной в 2022 году стала сделка «Юг Руси» по распродаже своих земельных активов — порядка 200 тыс. га в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Покупатель непрофильного подразделения холдинга — ООО «Агротехнологии» (Краснодар). Эксперты оценивают стоимость сделки в 20-30 млрд руб.
Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РостАгро» за 18,7 млрд руб. при стартовой цене в 14,4 млрд руб. В лот вошли предприятия «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3», «ТрастАгро-Элеватор», «Кургановский», УК «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к УК «Ростагро» и «Кургановский». Покупателем стало ООО «Аеон Агро».
Компания «Инвестком» стала владельцем агрохолдинга АФГ «Националь». Сделка была закрыта 7 ноября 2022 г. Она купила права требования по долгам агрохолдинга и затем через суд получила контроль над компанией. Оценочный объем этой сделки составляет 10 млрд руб.
Экспортный потенциал
По данным исследования INFOLine "Агропромышленный комплекс России 2022 года", два года подряд (2020 и 2021) в современной истории РФ экспорт продовольствия превышал импорт: в 2021 году положительное сальдо торгового баланса составило 2,8 млрд долл. США (в 2020 г. – 1 млрд долл. США). Согласно опросу INFOLine, в 2021 году около 61% опрошенных российских поставщиков отметили рост продаж на экспорт. В 2022 году даже в условиях, применяемых государством мер нетарифного регулирования, введения санкций и антисанкций, сложной внешнеполитической ситуации, разрывах логистических цепочек, о планах нарастить поставки на экспорт сообщили около 46% поставщиков.
По данным INFOLine, на долю стран ЕС в 2021 году приходилось 12% российского с/х экспорта, а на страны ЕАЭС – более 14%.
С февраля 2022 года ФТС РФ временно приостановило публикацию статистики по импорту и экспорту, но по данным стран-импортеров российской продукции мы можем увидеть положительную динамику. Так, по данным Евростат, по итогам 9 месяцев 2022 г. экспорт продуктов питания и животных в страны Евросоюза из России вырос в денежном выражении на 33,5% до 1,5 млрд евро, в физическом выражении рост составил 10,2%. Экспорт продуктов животного и растительного происхождения в Казахстан за 9 месяцев 2022 года вырос на 21,6% до 2,2 долл. США. По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в 2022 году страны Азии нарастили закупки российского продовольствия на 14%.
В целом по итогам 2022 года INFOLine ожидает роста экспорта продукции с/х и продуктов питания на 15-20%. Кроме того, как мы и прогнозировали ранее, сальдо торгового баланса вновь будет положительным.
Кредитование
По итогам 10 месяцев 2022 года общая выдача кредитов с/х производителям выросла на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Положительную динамику кредитования в сельском хозяйстве поддержало кредитование сезонных полевых работ.
Кредитование же перерабатывающей отрасли (пищевая промышленность) обвалилось на 50%, столь значительное падение мы наблюдали последний раз в 2018 году. По данным исследования INFOLine "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", в 2021 году кредитование предприятий пищевой отрасли, выросло более чем в 2 раза на фоне расширения и модернизации производственных мощностей для более глубокой переработки сырья, а также на фоне необходимости пополнения оборотного капитала для более быстрых расчетов компаний с поставщиками во избежание перебоев в поставках.
По мнению INFOLine, по итогам 2022 года динамика кредитования останется на таком же уровне.
Инвестиции
По данным INFOLine, с 2014 по 2021 года в России было инициировано более 2000 крупных проектов на сумму 6 трлн руб. в сегмент АПК и пищевую отрасль.
Несмотря на все сложности, по данным обзора "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ", после 24 февраля в отрасли были анонсированы более 250 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций превышающим 520 млрд руб. Основными направлениями инвестиций стали проекты импортозамещения (репродукторы, семенные/селекционные заводы, производство ингредиентов пищевой отрасли, хранение зерновых и масличных культур, молочное животноводство).
Так, в августе ГК «ЭкоНива» и ИЦиГ СО РАН сообщили, что в рамках стратегического партнерства предусмотрели создание совместного генетического и селекционно-семеноводческого центра в Черепановском районе Новосибирской области на базе хозяйства «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива»). АПК "Мираторг реализует проект строительства селекционно-семеноводческого центра по производству cемян сельскохозяйственных культур в Курской области. На территории промпарка в Армавире Краснодарского края ООО "Рустарк" ведет реализацию проекта создания нового производства кукурузного крахмала и мальтодекстрина и лимонной кислоты. На территории Сармановского района Республики Татарстан холдинг "АГРОСИЛА" планирует строительство молочно-товарного комплекса "Сарман". В сентябре стало известно о планах ООО "АгроИнновация" постоять комплекс по выращиванию и переработке томатов в Астраханской области, стоимостью 10,5 млрд руб. А Группа "Черкизово" строит маслоэкстракционный завод в Пензенской области за 8,1 млрд руб.
Инвестирование в отрасли с/х и переработки, которое отмечают специалисты INFOLine, и активность реализации проектов во многом будут зависеть от санкционной активности ведущих развитых стран мира. Без доступа к современным технологиям и оборудованию многие проекты рискуют быть замороженными. Падение доходов населения и активности потребления внутри страны делают экспорт готовой продукции еще более значимым. В России остается огромный потенциал по наращиванию производства и переработки сельхоз продукции, но реализовать его в условиях изоляции будет крайне сложно, а в высокотехнологичных сегментах невозможно.
Задать вопросы и узнать подробнее об исследованиях INFOLine Вы можете по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru
Интервью
Как выстроить обучение в рознице, создать обучающий контент для продавцов и мотивировать их учиться?