Предварительные итоги АПК и пищевой отрасли России в 2022 году от экспертов INFOLine

Производство продукции сельского хозяйства по итогам 10 месяцев 2022 года выросло на 5%, относительно аналогичного периода прошлого года, напомним, что такой значительной динамики в сельском хозяйстве не наблюдалось с 2013 года. Рекордный урожай зерновых и масличных культур и накопленный потенциал агропромышленного комплекса поддержали развитие отрасли на фоне санкционного давления. Животноводства также демонстрирует положительную динамику. По оценке INFOLine, по итогам всего 2022 года динамика производства в отрасли сельского хозяйства будет в диапазоне 4-5%.

Производство пищевых продуктов за 10 месяцев 2022 года напротив, показывает антирекорд: рост лишь на 0,4% в сопоставимых ценах, а учитывая индекс цен на продовольственные товары (+15,8% январь-октябрь 2022 к аналогичному периоду прошлого года), можно говорить о снижении производства и потребления продуктов питания в стране. Динамика производства напитков более позитивна – рост на 3,7% обеспечил, в том числе и экстренное наращивание производства напитков на фоне планов международных брендов по уходу с российского рынка. По данным исследования "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", с 2014 года динамика пищевой отрасли была исключительно положительной.

INFOLine оценивает, что по итогам 2022 года, динамика пищевой отрасли будет в диапазоне 0-1%, а производство напитков вырастет на 3-4% в сопоставимых ценах.

M&A

В 2022 году количество сделок M&A в пищевой отрасли и сельском хозяйстве снизилось относительно прошлого года, но, по данным Россельхозбанка их средняя стоимость выросла до 61,7 млн долл. США с 50,8 млн долл. США годом ранее.

Самой крупной в 2022 году стала сделка «Юг Руси» по распродаже своих земельных активов — порядка 200 тыс. га в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Покупатель непрофильного подразделения холдинга — ООО «Агротехнологии» (Краснодар). Эксперты оценивают стоимость сделки в 20-30 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РостАгро» за 18,7 млрд руб. при стартовой цене в 14,4 млрд руб. В лот вошли предприятия «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3», «ТрастАгро-Элеватор», «Кургановский», УК «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к УК «Ростагро» и «Кургановский». Покупателем стало ООО «Аеон Агро».

Компания «Инвестком» стала владельцем агрохолдинга АФГ «Националь». Сделка была закрыта 7 ноября 2022 г. Она купила права требования по долгам агрохолдинга и затем через суд получила контроль над компанией. Оценочный объем этой сделки составляет 10 млрд руб.

Экспортный потенциал

По данным исследования INFOLine "Агропромышленный комплекс России 2022 года", два года подряд (2020 и 2021) в современной истории РФ экспорт продовольствия превышал импорт: в 2021 году положительное сальдо торгового баланса составило 2,8 млрд долл. США (в 2020 г. – 1 млрд долл. США). Согласно опросу INFOLine, в 2021 году около 61% опрошенных российских поставщиков отметили рост продаж на экспорт. В 2022 году даже в условиях, применяемых государством мер нетарифного регулирования, введения санкций и антисанкций, сложной внешнеполитической ситуации, разрывах логистических цепочек, о планах нарастить поставки на экспорт сообщили около 46% поставщиков.

По данным INFOLine, на долю стран ЕС в 2021 году приходилось 12% российского с/х экспорта, а на страны ЕАЭС – более 14%.

С февраля 2022 года ФТС РФ временно приостановило публикацию статистики по импорту и экспорту, но по данным стран-импортеров российской продукции мы можем увидеть положительную динамику. Так, по данным Евростат, по итогам 9 месяцев 2022 г. экспорт продуктов питания и животных в страны Евросоюза из России вырос в денежном выражении на 33,5% до 1,5 млрд евро, в физическом выражении рост составил 10,2%. Экспорт продуктов животного и растительного происхождения в Казахстан за 9 месяцев 2022 года вырос на 21,6% до 2,2 долл. США. По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в 2022 году страны Азии нарастили закупки российского продовольствия на 14%.

В целом по итогам 2022 года INFOLine ожидает роста экспорта продукции с/х и продуктов питания на 15-20%. Кроме того, как мы и прогнозировали ранее, сальдо торгового баланса вновь будет положительным.

Кредитование

По итогам 10 месяцев 2022 года общая выдача кредитов с/х производителям выросла на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Положительную динамику кредитования в сельском хозяйстве поддержало кредитование сезонных полевых работ.

Кредитование же перерабатывающей отрасли (пищевая промышленность) обвалилось на 50%, столь значительное падение мы наблюдали последний раз в 2018 году. По данным исследования INFOLine "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", в 2021 году кредитование предприятий пищевой отрасли, выросло более чем в 2 раза на фоне расширения и модернизации производственных мощностей для более глубокой переработки сырья, а также на фоне необходимости пополнения оборотного капитала для более быстрых расчетов компаний с поставщиками во избежание перебоев в поставках.

По мнению INFOLine, по итогам 2022 года динамика кредитования останется на таком же уровне.

Инвестиции

По данным INFOLine, с 2014 по 2021 года в России было инициировано более 2000 крупных проектов на сумму 6 трлн руб. в сегмент АПК и пищевую отрасль.

Несмотря на все сложности, по данным обзора "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ", после 24 февраля в отрасли были анонсированы более 250 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций превышающим 520 млрд руб. Основными направлениями инвестиций стали проекты импортозамещения (репродукторы, семенные/селекционные заводы, производство ингредиентов пищевой отрасли, хранение зерновых и масличных культур, молочное животноводство).

Так, в августе ГК «ЭкоНива» и ИЦиГ СО РАН сообщили, что в рамках стратегического партнерства предусмотрели создание совместного генетического и селекционно-семеноводческого центра в Черепановском районе Новосибирской области на базе хозяйства «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива»). АПК "Мираторг реализует проект строительства селекционно-семеноводческого центра по производству cемян сельскохозяйственных культур в Курской области. На территории промпарка в Армавире Краснодарского края ООО "Рустарк" ведет реализацию проекта создания нового производства кукурузного крахмала и мальтодекстрина и лимонной кислоты. На территории Сармановского района Республики Татарстан холдинг "АГРОСИЛА" планирует строительство молочно-товарного комплекса "Сарман". В сентябре стало известно о планах ООО "АгроИнновация" постоять комплекс по выращиванию и переработке томатов в Астраханской области, стоимостью 10,5 млрд руб. А Группа "Черкизово" строит маслоэкстракционный завод в Пензенской области за 8,1 млрд руб.

Инвестирование в отрасли с/х и переработки, которое отмечают специалисты INFOLine, и активность реализации проектов во многом будут зависеть от санкционной активности ведущих развитых стран мира. Без доступа к современным технологиям и оборудованию многие проекты рискуют быть замороженными. Падение доходов населения и активности потребления внутри страны делают экспорт готовой продукции еще более значимым. В России остается огромный потенциал по наращиванию производства и переработки сельхоз продукции, но реализовать его в условиях изоляции будет крайне сложно, а в высокотехнологичных сегментах невозможно.

Задать вопросы и узнать подробнее об исследованиях INFOLine Вы можете по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru