Исследование: Все контрагенты России -список крупнейших компаний по численности персонала и количеству филиалов и офисов

Содержание статьи:

1) Цели, задачи и практическая польза исследования

2) Этапы проекта исследования

3) Кол-во крупнейших организаций в РФ с выручкой более 5 млрд рублей

4) Рейтинг сегментов крупнейших компаний РФ по виду деятельности/ отрасли

5) Крупнейшие компании РФ по численности сотрудников и количеству офисов/филиалов с годовой выручкой более 100 млрд. руб.

1) Цели, задачи и практическая польза исследования

Да, заголовок нашей статьи звучит вызывающе, но и само исследование, над которым работаем предполагает невероятную пользу и и что самое важное оцифрованную финансовую выгоду.

Все контрагенты России -это список компаний, сформированный по типу рейтинга самых крупных компаний в части годовой выручки, прибыли, количества персонала, количества филиалов/офисов/заводов и других типов обособленных объектов.

Цель проекта: Формирование единого инструмента поиска клиентов/партнеров для поставщиков любых решений, продуктов и товаров на основе прозрачных данных от ФНС, сайтов компаний, официальной годовой отчетности компаний.

Задачи:

-определить список крупнейших компаний по выручке/прибыли с совокупной годовой выручкой более 5 млрд. рублей.

-найти сайты указанных компаний

-определить реальную численность персонала

-определить кол-во объектов (филиалы, заводы, отделения, офисы и т.д)

-провести сегментацию компаний по типу основной деятельности, ключевому продукту и/или решению

-составить рейтинг компаний в целом/в рамках каждого из сегментов

Как пользоваться списком всех крупнейших компаний:

За более чем 5 лет нашей работы мы провели множество отраслевых исследований и каждый раз определяли ключевые параметры компаний, по которым можно сделать вывод о потенциальной потребности в продуктах и услугах, объеме в деньгах или штуках. Их безусловно очень много, но те, которые встречаются почти во всех продуктах и услугах поставщиков, это:

• количество персонала
• количество офисов/филиалов/заводов/складов и т.д.
• вид деятельности/отрасль

Например,

если вы поставляете услуги клининга, то вам важен список крупнейших компаний потенциальных клиентов, кол-во людей на объекте и само кол-во потенциальных к уборке офисов, филиалов.

Или же, если вы оказываете услуги по подбору персонала, вам важно понимать численность персонала сейчас и учитывая ротацию рассчитать потенциальный объем потребности в людях.

А если вы поставляете оборудование и материалы, например, компьютеры и оргтехнику, то они также привязаны к рабочим местам и количеству распределенных локаций.

Если ваш продукт -IT решение для распределенной структуры управления, то наличие множества офисов для вас также может быть триггером к потребности в вашем продукте.

Маркетологам/руководителям отдела маркетинга:

• На основе данных и численности персонала, количестве офисов -оценка объемы рынках в штуках и деньгах, определение доли рынка
• Определить новые сегменты клиентов, отрасли, которые ранее не рассматривали как потенциальных клиентов

Руководителям отдела продаж, менеджерам по продажам:

• Создание/обновление плана продаж, прогноз сделок
• Быстрая навигация по сайтам компаний и готовые контакты для звонка

Руководителям бизнеса/директорам/ CEO:

• Оценка максимальной прибыли своего бизнеса, ёмкости рынка и кол-ва ключевых клиентов, генерирующих большую часть прибыли.

2) Этапы проекта исследования

Процесс валидации каждой компании занимает длительное время, так как необходимо найти сайт компании и проверить, что он принадлежит именно данному юридическому лицу, а кроме того нужно найти параметры в части количества персонала компаний, количества филиалов/офисов, а в некоторых случаях сделать отдельные запросы или изучить годовую отчетность организации.

Поэтому на первом этапе мы подготовили общую сводную информацию по всем компаниям с выручкой более 5 млрд рублей,

а) детальную с указанием параметров компании -по компаниям с годовой выручкой свыше 100 млрд. руб. и с детализацией по численности персонала и количеству офисов/заводов/филиалов. -выполнено

б) детальную с указанием параметров компании -по компаниям с годовой выручкой свыше от 10 до 100 млрд. руб. и с детализацией по численности персонала и количеству офисов/заводов/филиалов. -сентябрь 2024 г.

в) детальную с указанием параметров компании -по компаниям с годовой выручкой от 5 до 10 млрд. руб. и с детализацией по численности персонала и количеству офисов/заводов/филиалов. -октябрь 2024 г.

На втором этапе мы проведем анализ компаний с годовой выручкой от 1 до 5 млрд. руб.

Ниже делимся выжимкой из отчета, а полную версию вы можете запросить здесь -декабрь 2024 г.

Ниже делимся выжимкой из отчета по первому эапу, пункт "А"

3) Кол-во крупнейших организаций в РФ с выручкой более 5 млрд рублей

Итак, в нашем списке топ компаний России оказалось 7 614 предприятий. Все они имеют годовую выручку за 2023 год -свыше 5 млрд. рублей.

При этом общее количество юридических лиц в России 3 216 800 (данные ФНС-март 2024 г)

Таким образом количественная доля организаций с выручкой более 5 млрд. рублей всего лишь 0,24%

Почему мы взяли как фактор ограничения выручку в 5 млрд. рублей?

Дело в том, что для определения этой цифры мы опросили руководителей отделов продаж в 38 крупных компаниях - поставщиках оборудования, товаров, услуг, интеграционных решений для бизнеса и получилось, что реализовывать свои решения/продукты/услуги в компаниях с меньшим оборотом либо не получается, либо долго с точки зрения воронки продаж, и прибыль при этом не корелируется с расходами. Мы не исключаем возможности проработки дальнейшей группы клиентов с оборотом от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей, однако в силу ограниченности ресурсов оставляем эту часть работы на следующий этап.

Но вернемся к цифрам: 7 614 компаний с действительно большой выручкой и это менее 1 % от общего количества юридических лиц. По сути это 4-5 месяцев работы отдела продаж для выявления потребности и квалификации клиентов как реальных или нет.

Крупнейшие компании России с выручкой более 5 млрд. руб.

При этом иная картина складывается в части выручки и прибыли по тем же компаниям.

Совокупная выручка 7 614 компаний за 2023 год составили 201 трлн. руб. Это -24,7% от общей выручки юридических лиц за 2023 год, которая, к слову, составила 814 трлн. руб.

Мы для себя отметили, что следующий к исследованию сегмент компаний по выручке от 1 до 5 млрд. рублей будет также интересен и особенно для поставщиков средний объемов и региональных поставщиков. Эту гипотезу мы проверим в 4 квартале 2024 года.

4) Рейтинг сегментов крупнейших компаний РФ по виду деятельности/ отрасли

Мы провалидировали не только данные из справочников ФНС о видах деятельности, но и сверили их с сайтами компаний, их продуктами и услугами. И получилось 40 различных видов деятельности организаций:

• Торговля
• Производство
• Строительство и архитектура
• Добыча полезных ископаемых
• Логистика
• Агро
• Аренда и лизинг оборудования и транспорта
• Финансы
• Энергетика
• Разработка ПО
• Холдинги
• Реклама
• Общественный транспорт
• IT
• Недвижимость
• Рыболовство
• Консалтинг
• Общественное питание
• Телеком
• Ремонт оборудования
• Производство продуктов питания
• Медицина
• Транспорт
• Исследования и разработка
• Другое
• Утилизация
• Складирование и логистика
• Казино, ставки, лотереи
• Туризм
• Ремонт транспортных средств
• Кино
• Спорт
• Металлургия
• Железнодорожный транспорт
• Образование
• Уборка и клининг
• СМИ
• Издательская деятельность
• Почтовая деятельность
• Охранная деятельность
• Испытания
• Подбор персонала
• Холдинг
• Упаковка и тара
• Исследования рынка
• Культура и искусство

Крупнейшие компании, генерирующие большую часть выручки преобладают в сегментах: торговые, производственный, добыча полезных ископаемых, строительство и архитектура, финансы, холдинги, энергетика, агро и общественный транспорт

5) Крупнейшие компании РФ по численности сотрудников и количеству офисов/филиалов с годовой выручкой более 100 млрд. руб.

Итак, первый этап валидации компаний и данных по ним в части количества офисов/филиалов и количества сотрудников выявил 7607 организаций с совокупной выручкой за 2023 год: 201 трлн руб.–––

Большая часть компаний в торговле, добыче полезных ископаемых, производстве, финансах, холдингах, строительстве и архитектуре, а также энергетике.

6) Список крупнейших компаний по численности сотрудников и количеству офисов/филиалов с годовой выручкой более 5 млрд. руб.

Список крупнейших компаний по численности персонала -ТОП 30 компаний

Список крупнейших компаний по кол-ву офисов/филиалов -ТОП 30 компаний

Большинство указанных в таблицах компаний известные и понятные нам бренды, но даже в в списке ТОП 30 компаний мы увидели ряд организаций, которые крупные, и при этом не являются известными, не фигурируют в каких либо рейтингах и исследованиях. А при анализе списка 1000 крупнейших компаний и вовсе половина являются региональными, но при этом очень крупными предприятиями.

Наша следующая цель -топ 3000 компаний с подтвержденными параметрами бизнеса, а полный отчет текущей версии отчета вы можете запросить на странице исследования.

В отчете следующая информация:

• Список компаний ТОП 1000 с подтвержденными сайтами, выручкой, прибылью, ИНН, регионом, численностью персонала, количеством офисов и филиалов, эл. почтой и контактным телефоном:
• Список крупнейших компаний в сфере торговли (торговые сети, дистрибьюторы, АЗС и др)
• Список крупнейших организаций по добыче и обработке полезных ископаемых
• Список крупнейших производственных компаний (FMCG, техника, оборудование, авто, запчасти и др)
• Список крупнейших финансовых организаций( банки, страховые компании, инвестиционные компании, торговля акциями и облигациями, фондовый рынок)
• Список крупнейших строительных компаний РФ (в том числе подрядчики крупных государственных компаний)
• Список организаций общественного транспорта
• Крупнейшие организаций в сфере энергетики (теплоэнергия, электрические сети)
• Список крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций, связи
• Список крупнейших компаний по подбору персонала, администрированию и аутсорсингу персонала
• Список крупнейших организаций в сфере игр, казино и ставок
• Список крупнейших агропромышленных организаций (выращивание агро культур, их транспортировка, хранение, обработка и переработка, в том числе мясо, рыба)
• Список крупнейших логистических компаний
• Список крупнейших компаний в сфере разработки программного обеспечения (ПО)
• Список крупнейших компаний в сфере недвижимость (управляющие компании, девелоперы)
• Список крупнейших компаний в сфере общественного питания (кафе, рестораны, столовые)
• Крупнейшие медицинские организации
• Список крупнейших рекламных компаний (PR агентства, рекламные агентства, event-агентства, BTL-компании)
• Список крупнейших компаний по доставке и курьерским услугам
• Список крупнейших компаний по лизингу и аренде оборудования, машин
• Список крупнейших IT компаний (ПО, интеграция, сервисы, техническая поддержка)
• Список крупнейших туристических компаний
• Список крупнейших консалтинговых компаний
• Список крупнейших охранный организаций
• Список крупнейших компаний по сбору и утилизации отходов
• Список крупнейших металлургических компаний
• Список крупнейших компаний в области культуры и развлечений