Главные тенденции развития рынка e-commerce на основе омнирейтинга США и России

Параметры рейтингов

Как российский, так и американский рейтинги отражают общую тенденцию перехода ритейлеров к омниканальной модели и ее развития. В обоих рейтингах произошли изменения в методологии, которые продиктованы изменениями на рынке электронной коммерции. Новые критерии в российском рейтинге — тестирование получения заказа и самостоятельный чек-аут в офлайн-магазинах, который стал сегодня одной из распространенных опций совершения покупки. В американском рейтинге есть новый критерий — mobile payments accepted in-store, что подразумевает возможность сохранения платежных данных в мобильном приложении с возможностью оплаты офлайн. «Это безусловно говорит о том, что сама омниканальность не стоит на месте, что и требует регулярно совершенствовать механику измерения», — комментируем исполнительный директор AWG Никита Шабашкевич.

Особенность рейтинга США: одно место в нем могут делить более 10 компаний. В российском рейтинге такая ситуация встречается реже. Это связано с разницей в формировании оценок: в американском исследовании дробные значения зачастую округлялись до четверти балла, а в нашем — учитывались десятые и сотые балла.

«Чтобы минимизировать ситуации с наличием одинаковых мест в нашем рейтинге, мы решили присваивать насколько возможно дифференцированные баллы по оцениваемым параметрам. Бралось во внимание даже небольшое преимущество одного магазина над другим», — комментирует ведущий аналитик Data Insight Андрей Шаповалов.

Доставка в собственных магазинах: 99 из 100 участников российского рейтинга имеют выдачу из своих магазинов, что очень похоже на цифры американского рейтинга, исходя из которого у 98 ритейлеров из 100 есть такая возможность.

Омни-программа лояльности в том или ином виде встречается у 75 ритейлеров из 100, что также очень близко к цифрам американского рейтинга — 77 из 100.

Есть заметная разница в доле ритейлеров, которые имеют общую корзину. В российском исследовании 26 ритейлеров не имеют общей корзины, в то время как среди американских ритейлеров, вошедших в рейтинг, только у двух ритейлеров из 100 нет общей корзины. «В России несомненно этот показатель будет расти. Общая корзина — это производная омниканальности, которая будет у каждого омниканального ритейлера», — добавляет Никита Шабашкевич.

Изменения в категориях

В российском рынке ecommerce выделяются представители категории продуктов питания: они демонстрируют активный рост в сравнении с другими категориями. В рейтинге США продукты питания отдельно не рассматриваются.

На американском рынке первое место заняла компания Torrid, которая предлагает одежду больших размеров. В США выделяется подкатегория plus size на рынке моды. Согласно прогнозу рейтинга, ожидается рост этого рынка до 32.4 миллиардов долларов США, что составит 20.7% от общего рынка женской одежды. Помимо этого, есть особенность рынка детской одежды. Это категория не выделена отдельно, а включена в общую категорию одежды. На российском рынке категория детской одежды с точки зрения рейтинга выделена отдельно, но при этом нет крупных ритейлеров, продающих одежду больших размеров.

Есть представители брендов, которые вошли в рейтинг США и РФ: H&M, Zara, Apple (re:Store), Adidas и другие. Их присутствие в обоих рейтингах говорит о том, что эти бренды — одни из самых крупных как в США, так и в РФ. При этом некоторые из них занимают высокие строчки в обоих рейтингах (Zara, Adidas): можно сделать вывод о том, что у данных компаний присутствует ряд омни-стандартов, позволяющих им успешно развиваться на двух рынках присутствия.

По лидерам двух рейтингов видно, что омниканальность не стоит на месте: появляются новые возможности взаимодействия с клиентом. Последние 2 года компании временно сместили фокус от полного омни в сторону онлайн-взаимодействия, поскольку произошло существенное снижение трафика в офлайн. Однако мы видим появление новых решений. В частности, речь идет о внедрении и развитии таких опций, как тестирование получения заказа, самостоятельный чек-аут в офлайн-магазинах, сохранение платежных данных клиентов в мобильных приложениях с возможностью оплаты офлайн. Новые решения позволят расширить омниканальные возможности для клиентов и в ближайшей перспективе дадут преимущества компаниям-первопроходцам.