"Вестер" начал роуд-шоу перед частным размещением девелоперских активов

Вчера в Лондоне началось роуд-шоу компании «Веструс девелопмент», объединившей активы недвижимости розничной компании «Вестер», рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров «Вестера». Ранее совладелец «Вестера» Олег Болычев говорил, что компания готовит частное размещение акций своей девелоперской «дочки» и хочет привлечь $150-200 млн.

Cushman & Wakefield оценила компанию в $500 млн. То есть «Вестер» рассчитывает продать инвесторам 30-40% девелоперского подразделения. Организатором выступает украинский банк Concorde Capital. Его пресс-секретарь Евгения Коробова подтвердила, что банк консультирует частное размещение «Вестера», но отказалась от комментариев. Закрыть книгу заявок планируется 29 февраля, рассказал источник, близкий к акционерам «Вестера».

В презентации «Веструс девелопмент» сообщается, что с учетом недостроенных объектов и земельных участков портфель компании составляет 352 000 кв. м в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, а также в Западной Сибири. Из них 150 000 кв. м — уже построенные гипермаркеты и собственные торгцентры (шесть ТРЦ в Калининграде, Воронеже и Белгороде).

Бенефициарами группы «Вестер» являются депутат Калининградской облдумы Олег Болычев и министр правительства Калининградской области Александр Рольбинов. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Вестер недвижимость» (юрлицо «Веструс девелопмент») принадлежит кипрской «Вестер холдингс лимитед», ее учредители — Олег Болычев и Геннадий Точеный. Оборот всей группы «Вестер» в 2007 г. — $750 млн, «Веструс девелопмент» (доход от сдачи площадей в аренду) — $29 млн. Долг, как ранее сообщал Болычев, — $140 млн.

Компания выбрала неудачное время для размещения, говорит Максим Арефьев из «Тройки диалог». Хотя другой альтернативы у «Вестера» нет: для IPO небольших компаний рынок практически закрыт.

Ведомости