Украина. "Караван" выпустил облигации на 130 млн. грн. для достройки супермаркетов

 

ООО "Караван", выступающее оператором одноименной сети продуктовых гипермаркетов и строительных супермаркетов, завершило размещение трехлетних облигаций серии "С" на 130 млн. грн.

 

"Мы успешно завершили размещение облигаций на 130 млн грн. Покупателями ценных бумаг выступили как украинские, так и зарубежные компании", - сказал председатель правления компании Karavan Real Estate Limited Денис Случинский.

 

Фондовая биржа "Перспектива" (Днепропетровск) планировала начать прием конкурентных заявок на покупку трехлетних облигаций ООО "Караван" серии "С" на 130 млн. грн.

 

Процентная ставка по первым четырем квартальным купонам облигаций серии "С" составляет 20% годовых, а на оставшиеся два года обращения она будет установлена дополнительно. При этом по облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

 

Поскольку уставный капитал ООО "Караван" составляет 20,591 млн. грн, облигации дополнительно обеспечены поручительством на 99% принадлежащих ему ООО "Караван Харьков", "Караван Харьков Плюс" и "Караван Черновцы". Агентство "Кредит-Рейтинг" присвоило им рейтинг "uaBBB+", прогноз – "Стабильный".

 

Андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк (Харьков), который, согласно проспекту эмиссии, в конце мая открыл "Каравану" годовую кредитную линию на $7,713 млн.

 

В целом, согласно проспекту эмиссии, в период с 2008 по 2010 гг. планируется открыть 19 объектов розничной торговли под торговой маркой "Караван": три – в Киеве, по два - в Харькове, Днепропетровске, по одному – в Житомире, Симферополе, Кривом Роге, Одессе, Херсоне, Львове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Макеевке, Горловке и Донецке.

 

В июле 2006 года "Караван" в полном объеме разместил трехлетние облигации серии "А" на сумму 30 млн. грн с доходностью 15% годовых и погашением 6 мая 2009 года. Кроме того, в мае 2007 года выпустил облигаций серии "В" на сумму 30 млн. грн с доходностью облигаций 15% годовых и погашением 24 мая 2010 года.

 

ООО "Караван" в 2007 году увеличило чистый доход на 32,8% - до 471,66 млн. грн, чистую прибыль - в 6,3 раза, до 10,56 млн грн, а в первом квартале этого года рост чистого дохода составил 36% - до 140,41 млн грн, чистой прибыли - 7,9 раз, до 2,97 млн. грн.

 

Справка:

 

Karavan Real Estate Limited – холдинговая компания группы компаний "Караван" (Украина), которая развивает собственную сеть торгово-развлекательных центров под одноименной торговой маркой и является одной из крупнейших компаний сектора коммерческой недвижимости Украины. В настоящее время в сети два центра – в Киеве (открыт в 2003 году) и Харькове (2006). До 2010 года "Караван" планирует открыть более 15 подобных ТРЦ.

 

Источник: Бизнес-новости Николаева