Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Здесь может быть Ваша реклама
ПодробнееПоделиться
ЦБ тормозит рост потребкредитования
Бездоходная ситуация
Российским банкам придется сократить активность в самом доходном сегменте своего бизнеса – потребкредитовании. От предупреждений о том, что расти хватит, Банк России перешел к практическим действиям. Резервы по подавляющей части таких кредитов будут повышены вдвое.
О том, что Центробанк рассматривает возможность повышения резервных требований к банкам по кредитам без обеспечения (ссуды наличными, в торговых сетях и кредитные карты), на конференции рейтингового агентства Fitch сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. По его словам, повышение произойдет в течение нескольких месяцев, коснется непросроченных ссуд и ссуд с минимальной просрочкой до 30 дней и будет двукратным. Это означает, что по хорошим кредитам банки должны будут начислить резервы в размере минимум 2% портфеля, по ссудам с минимальной просрочкой – минимум 6% (сейчас 1% и 3% соответственно). Ужесточение требований по плохим кредитам (с просрочкой свыше года) также ожидается – c 75% до 100%. Именно первое ужесточение, несмотря на кажущийся небольшой масштаб, ударит по банкам сильнее всего. «Длинная просрочка у многих игроков и так зарезервирована свыше минимума, установленного ЦБ, и ее доля в портфеле незначительна,– указывает зампред правления ХКФ-банка (один из лидеров в сегменте потребкредитования) Владимир Гасяк.– Зато на хорошие и минимально просроченные ссуды приходится 80–90% портфеля всех выданных банками необеспеченных розничных кредитов». Таким образом, в абсолюте повышение резервной нагрузки будет для банков существенным. По подсчетам “Ъ”, из общего объема потребительских кредитов (4,2 трлн руб. на 1 января 2012 года, по данным отчетности по МСФО), выданных 20 крупнейшими по этому показателю российскими банками (на которые приходится около 73% общего портфеля), доля необеспеченных кредитов – более половины (53%). При этом по сведениям “Ъ”, планы регулятора предполагают увеличение резервных требований не только по будущим, но и по уже выданным ссудам.
Намерения ЦБ ужесточить регулятивные требования к банкам обусловлены растущими рисками в сегменте потребкредитования, пояснил господин Симановский. Ранее ЦБ уже предостерегал банкиров от слишком высоких темпов роста. «С начала 2011 года до 1 июля текущего года сумма кредитов, предоставленных физическим лицам, возросла на 61%, и темпы роста не снижаются. В первой половине 2012 года они были в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 21%, у отдельных игроков она достигает 70% от активов»,– приводил в августе статистику ЦБ руководитель главной инспекции кредитных организаций Банка России Владимир Сафронов. В годовом исчислении розница сейчас растет в банках темпами свыше 43% против 36% по итогам прошлого года. Более того, как сообщал “Ъ” 20 августа, ЦБ даже пригрозил банкам, особенно активным в сегменте потребкредитования, специализированными проверками в следующем году. Впрочем, темпов роста розничного кредитования это не снизило, по итогам августа этот портфель вырос на 3,6% (в июле рост был 2,8%, в июне – 3,3%). Теперь терпение регулятора, похоже, иссякло. «Риски, которые некоторые банки приняли по этому портфелю, на сегодня недооцениваются ими полностью, что заставляет переходить от общения с банками к делам регулятивного характера,– цитирует Алексея Симановского агентство “Прайм”.– Мы готовы прийти банкирам на помощь и предложить им сделать то, что они сами стесняются сделать».
Основным следствием повышения резервных требований к банкам станет снижение достаточности капитала и маржинальности их розничного бизнеса и, как следствие, охлаждение рынка потребкредитования, прогнозируют банкиры. «Действия регулятора могут быть восприняты как желание воздействовать на рост потребкредитования, который он считает рискованным либо в силу слишком высоких темпов, либо в силу ожидания какого-то негатива извне»,– говорит директор по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олег Коган. Реакция банков на такие действия вполне предсказуема. «Те, у кого больше высокомаржинальных продуктов, смогут поступиться маржой, но удержать ставки, другие, кто работает с минимальной маржой, будут вынуждены ставки поднять либо в случае снижения рентабельности некоторых своих кредитных программ их свернуть»,– указывает господин Коган. «Пока мы находимся в состоянии анализа событий и не готовы детально комментировать последствия реализации предложения ЦБ по увеличению резервов,– сообщил “Ъ” предправления банка “Ренессанс Кредит” Алексей Левченко.– Говоря о банковской системе в целом, скорее всего, реакцией на такие действия регулятора будет повышение уровня процентных ставок по необеспеченным кредитам». «Бизнес потребкредитования от ужесточения регулирования, конечно, не умрет, но станет для банков, а значит, и для их заемщиков дороже»,– согласен Владимир Гасяк. Наиболее пострадавшими, по его оценкам, окажутся банки за пределами топ-10 лидеров в этом сегменте. «У них ниже маржа, так что ею особо не поступишься, а повышение ставок ослабит их и без того не слишком конкурентные позиции»,– отмечает он. По оценкам экспертов, от действий регулятора пострадают даже крупнейшие игроки, еще только планирующие выход на самый высокодоходный рынок экспресс-кредитования в торговых сетях,– ВТБ и Сбербанк. Это не перечеркнет их планы, но увеличит срок окупаемости проектов, прогнозируют участники рынка.
При этом, по мнению банкиров, решение регулятора не совсем адекватно ситуации с рисками в потребкредитовании. «Кредиты без просрочки вообще непонятно зачем резервировать, просрочка до 30 дней – на 60% техническая, то есть после пропуска первого платежа заемщик возвращается в график в течение первого месяца,– указывает первый зампред правления банка “Траст” Евгений Туткевич.– Конечно, зарезервировать можно что угодно, но еще не факт, что возросшие из-за этого ставки снизят рост кредитования». Многие российские заемщики уже привыкли жить в кредит и будут кредитоваться и по повышенным ставкам. Хорошо ли это для них и для устойчивости банковского сектора – еще вопрос, заключает он.
Впрочем, сам господин Симановский в отличие от банкиров настроен оптимистично: «Ужесточение резервных требований не окажет драматического влияния на капитал (его достаточность снизится на десятые доли процентного пункта), так же как и на процентные ставки по кредитам».
Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин, ИД «Коммерсантъ»
Интервью
Данил Иванилов, Grass: «Сейчас самое удачное время для запуска новых продуктов внутри страны»
Какие ниши производитель считает перспективными, как работает с различными каналами продаж и готов ли выпускать товары СТМ?