Товарные кредиты сдают позиции

На рынке POS-кредитования назрели перемены.

Темпы роста рынка POS-кредитования замедляются третий год подряд. В 2012 году объем товарных кредитов увеличился лишь на 18,1%, в то время как объем кредитов наличными и карточных кредитов — на 49,4 и 90% соответственно. Рост POS-кредитования сдерживает привязка к приобретению конкретных продуктов, в то время как граждане все больше предпочитают универсальные кредиты. На этом фоне лидер кредитования в торговых сетях — ХКФ-банк — сменил приоритеты и уже в этом году может уступить пальму первенства ОТП-банку.

Агентство Frank Research Group (FRG) подвело итоги рынка экспресс-кредитования в торговых сетях (POS-кредитование) за 2012 год. За прошлый год суммарный объем POS-кредитов увеличился на 18,1%, до 228 млрд руб., в то время как в 2011 году прирост составлял 24,5%, а в 2010-м — 43,5%. По мнению экспертов, замедление темпов роста POS-кредитования закономерно. «Это объясняется исчерпанием отложенного кризисного спроса: в 2010–2011 годах потребители уже совершили большинство покупок, которые не смогли позволить себе в кризис,— отмечает старший аналитик ИФК “Солид” Артур Ахметов.— В следующем году можно ожидать дальнейшего падения темпов роста POS-кредитов, вероятно, они не превысят 15%, в частности, из-за ужесточения ЦБ требований к резервированию и оценке рисков». По прогнозам старшего вице-президента Альфа-банка Дмитрия Жиздюка, прирост рынка POS-кредитования в 2013 году может составить до 12%. «Этот рынок имеет ограниченную емкость, идет постепенное его насыщение, на замедление темпов влияет и тот факт, что рост происходит от большей базы,— поясняет господин Жиздюк.— Кроме того, рост POS-кредитования напрямую связан с ростом продаж тех товаров, на приобретение которых выдаются кредиты (бытовая техника и электроника, шубы, мебель.— “Ъ”), а пока мы не видим предпосылок роста продаж в этих сегментах более чем на 10%». Хотя у POS-кредитования есть дополнительный фактор роста за счет развития кредитование услуг — туристических, медицинских и других,— это молодой сегмент, возможности роста в нем практически неограниченны, добавляет он.

Еще одним сдерживающим фактором для развития POS-кредитования является его целевая ориентированность. «POS-кредиты выдаются на приобретение определенных товаров или услуг, и возможность их использования ограниченна,— говорит Дмитрий Жиздюк.— Поэтому мы видим опережающий рост кредитных карт и кредитов наличными, имеющих универсальную сферу применения, и некоторое замедление темпов роста POS-кредитования». По данным FRG, объем задолженности по карточным кредитам в 2012 году увеличился на 90%, до 781,8 млрд руб., по кредитам наличными — на 49,4%, до 4,07 трлн руб.

Смена приоритетов в розничном кредитовании в целом в ближайшее время может привести к смене лидера на рынке POS-кредитования. По итогам прошлого года в тройку лидеров на нем, по данным FRG, входили ХКФ-банк (доля рынка — 22,3%), ОТП-банк (22,2%), Альфа-банк (16,5%). При этом ХКФ-банк в прошлом году показал темпы роста ниже рыночных —14,1%. «Основной потенциал роста мы видим на рынке кредитов наличными, именно он был в фокусе нашего внимания в 2012 году»,— пояснил председатель правления ХКФ-банка Иван Свитек. В то же время его ближайший конкурент в торговых сетях — ОТП-банк — рос быстрее рынка (на 28,5%). В результате портфели POS-кредитов этих банков по итогам года оказались практически равны: 50,6 млрд руб.— у ХКФ-банка и 50,5 млрд руб.— у ОТП-банка. По словам председателя правления ОТП-банка Золтана Иллеша, для ОТП-банка POS-кредитование остается стратегическим направлением, и в 2013 году банк планирует расти быстрее рынка. Учитывая это, ОТП-банк уже в ближайшее время может окончательно отвоевать первое место, заключает Артур Ахметов. В прошлый раз смена лидеров в POS-кредитовании совпала с кризисом — по итогам 2008 года занимавший первое место «Русский стандарт» свернул масштабы бизнеса в этом сегменте и уступил пальму первенства ХКФ-банку.

Ксения Дементьева, КоммерсантЪ