Слияния и поглощения: Roche & Chugai

Roche готова заплатить $10 млрд за полный контроль над японской Chugai

Швейцарский фармацевтический гигант Roche готов предложить $10 млрд для полного контроля над японским производителем рецептурных препаратов Chugai Pharmaceuticals, пишет Financial Times. По словам людей, знакомых с ситуацией, о достигнутой договоренности может быть объявлено уже на следующей неделе.

Переговоры о полном контроле европейской компании, которая намерена расширить свое присутствие в Азии, проходят через 12 лет после того, как Roche приобрела контрольный пакет акций в токийской Chugai за $1,4 млрд.

В субботу японская компания в заявлении Токийской фондовой бирже отрицала участие в дискуссии по этому поводу. Компания не изучала вопрос о полном поглощении европейского фармацевтического гиганта и не обсуждала с Roche возможность такой сделки, заявила Chugai.

О переговорах Roche и Chugai сообщил Bloomberg. Roche от комментариев отказался.

В течение последних трех месяцев Roche совершила три существенных приобретения на общую сумму $2,5 млрд. Они включают в себя покупку за $1,7 млрд американской Seragon Pharmaceuticals и приобретение датской Santaris и Genia из США. Это самый оживленный период Roche в плане приобретения новых активов после поглощения в 2009 году Genentech за $47 млрд.

Тогда Roche предложила руководству Genentech по $89 за акцию компании. Получив отказ, швейцарская компания направила свое предложение напрямую акционерам, но понизила его стоимость до $86,5 за акцию. Спустя несколько месяцев Roche повысила стоимость своего недружественного предложения о покупке Genentech с $86,5 до $93 за акцию. В итоге, по условиям сделки, Roche приобрела все выпущенные акции Genentech по цене $95 за акцию за наличные средства.

Roche приобрела 50,1% акций компании Chugai в 2002 году. В 2008 году швейцарская группа увеличила свою долю в японском производителе до 59,9%. Это партнерство является редким примером, когда японская компания добровольно согласилась уступить контроль зарубежному инвестору.

После заключения сделки в 2002 году альянс Roche и Chugai добился нескольких значительных достижений. В течение первых пяти лет Chugai вывела на рынок препараты Авастин (для лечения колоректального рака), Копегус (для лечения гепатита C) и Тарцеву (для лечения рака легких).

Chugai, занимающая в Японии ведущую позицию в области производства биотехнологических препаратов, в 2013 году получила выручку в размере $4,4 млрд, что составляет около 1/10 общего объема аптечных продаж компании Roche. На торгах в пятницу японская компания была оценена в $18 млрд.

Марина Магай, РБК Новости