Сильпо привлечет 350 млн грн за счет выпуска облигаций

Сильпо ритейл, входящая в структуру крупнейшего оператора продуктовой розницы в Украине Fozzy Group, решила привлечь 350 млн грн путем выпуска облигаций, пишет газета КоммерсантЪ-Украина.

100% бумаг выкупит одна из структур Fozzy, что позволит группе привлечь необходимое финансирование для улучшения внутренних взаиморасчетов, отмечает издание. 

Набсовет ЗАО Сильпо ритейл, входящего в состав крупнейшего оператора продуктовой розницы Fozzy Group (оборот продуктового розничного подразделения в 2008 г. - 10,2 млрд грн) принял решение провести закрытое размещение именных процентных обеспеченных облигаций серии A на сумму 350 млн грн, говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Бумаги номиналом 1 тыс. грн будут выпущены в бездокументарной форме со сроком обращения до 24 июня 2018 г. "Размещение выпуска планируется провести с 15 мая по 23 июня, выкуп будет производиться несколькими траншами. Ставка по ценным бумагам установлена в размере 25% на весь период обращения, отмечает газета.

Согласно сообщению компании, 100% предполагаемого выпуска планирует выкупить ОАО Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Ритейл Капитал, являющийся членом набсовета Сильпо ритейл. Ритейл Партнерс принадлежит ГК Fozzy Group, основной задачей которой является структуризация финансовых потоков внутри группы компаний. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование кредитов, привлеченных от ЗАО Фоззи и ООО Фоззи-Фуд, входящих в группу компаний, говорится в сообщении.

Выпуск облигаций для рефинансирования долгов внутри группы позволит минимизировать ее финансовые риски в будущем.

Корреспондент.net