Ритейл Казахстана на подъеме: магазины множатся, а склады отстают

Розничная торговля в Казахстане набирает обороты: по данным INFOLine в 2024 году число магазинов выросло на 13%, достигнув 70 тысяч точек — на 9,1 тыс. больше, чем годом ранее.

AnnaStills/Shutterstock/Fotodom

Из них около 2 тысяч — это современные сетевые магазины FMCG, работающие в формате самообслуживания, остальные — небольшие точки предпринимателей. Рост особенно заметен в мегаполисах: Алматы прибавил 12% (8 тыс. магазинов), Астана — 8% (6,6 тыс.), Шымкент — 11% (4,9 тыс.). Эксперты INFOLine прогнозируют позитивную динамику и на 2025 год, отмечая рост потребления, но предупреждают: высокая закредитованность населения и нестабильность доходов могут стать рисками.

Однако главная проблема рынка — дефицит складской инфраструктуры. По оценкам IBC Global, объем качественных складов в Казахстане составляет всего 1,5 млн кв. м, а доля ритейла в спросе на них — 25–30%. Для сравнения: в России, где торговые сети генерируют половину спроса на складскую недвижимость, общий объем складов достигает 58 млн кв. м, из которых 30 млн кв. м обслуживают ритейл. В Казахстане же темпы строительства складов отстают от роста торговли, что приводит к увеличению логистических издержек и арендных ставок.

«Без развитой складской базы ритейлеры теряют эффективность, а потребители рискуют столкнуться с ростом цен», — отметил Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global.

Пока крупные сети, такие как FMCG-гиганты, сосредотачиваются на оптимизации и развитии e-grocery, малый и средний бизнес продолжает доминировать, открывая новые точки благодаря налоговым льготам (розничный налог вырос с 3% до 4%, но условия всё ещё привлекательны). Однако растущая концентрация магазинов в городах усиливает нагрузку на логистику. INFOLine отмечает: в России на 1 кв. м склада приходится 3–4 кв. м торговой площади, а у крупных сетей вроде «Магнита» (47 распределительных центров на 29 тыс. магазинов) или «Пятерочки» (550 магазинов на склад) выстроены эффективные модели. В Казахстане же этот баланс пока не достигнут.

IBC Global и INFOLine сходятся во мнении: для поддержки ритейла и e-commerce, который уже занимает 12% товарооборота, нужны срочные инвестиции в складскую недвижимость — от современных распределительных центров в Алматы и Астане до дарксторов в регионах.

«Рост современной розницы невозможен без логистической базы. Спрос на склады будет только расти», — рассказал Иван Федяков, основатель INFOLine. Без этого Казахстан рискует упустить возможности расширения рынка, а логистические издержки продолжат давить на цены.

INFOLine: маркетплейсы проиграли конкуренцию традиционным игрокам в e-grocery в 2024 году

Как «1С» помогает ритейлерам принимать оплату через систему быстрых платежей