Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Здесь может быть Ваша реклама
Подробнее 3269
Поделиться
Ralf Ringer вышел на Red Square
Российский обувной ритейлер и производитель Ralf Ringer готов поделиться до 10% акций головной компании в обмен на кредит $10-30 млн. Переговоры ведутся с фондом Red Square Private Equity, который сейчас формируется при участии известных российских банкиров — предправления российского подразделения Standard Bank Юрия Войцеховского и Уилла Андрича, экс-топ-менеджера Morgan Stanley и бывшего независимого директора группы ПИК.
Ralf Ringer ведет переговоры с инвесткомпанией Astor Capital Group о привлечении мезонинного финансирования, рассказал финдиректор Ralf Ringer Алексей Пурусов. Речь идет о долге без залога, но с долевым участием инвестора, объясняет господин Пурусов. Ralf Ringer рассматривает возможность передать в собственность инвестору 5-10% акций материнской компании (сейчас — ЗАО "Проф-Ритейл") и получить кредит на $10-30 млн сроком до десяти лет.
Astor Capital Group выступает как консультант в переговорах, а наиболее вероятный кредитор — фонд Red Square Private Equity (под управлением Astor Capital), пояснил господин Пурусов. Если сделка с Red Square будет заключена, то через год фонду будет предложено обменять полученную в Ralf Ringer долю на ежегодные отчисления в размере 5-10% от прибыли компании помимо процентов по кредиту. Алексей Пурусов рассчитывает, что сделка может быть закрыта в течение трех-шести месяцев.
Astor Capital Group создана экс-президентом и нынешним предправления российского подразделения Standard Bank Юрием Войцеховским (входит в наблюдательный совет Astor Capital) и Уиллом Андричем, который в разное время работал в британском и американском офисах Morgan Stanley, в инвестиционно-консультационной компании Savills (Великобритания), в 2006-2008 годах был независимым директором российской ГК ПИК. На сайте Astor Capital Group говорится, что фонд Red Square Private Equity только формируется, его предполагаемый объем — $250-300 млн, инвесторы не раскрываются. Фонду интересны компании в секторе нефти и газа, недвижимости и девелопмента, розничной торговли и др.
Ralf Ringer — российский производитель мужской обуви и ритейлер. Владеет тремя фабриками по производству обуви в Москве, Владимире и Зарайске. Под управлением компании находится 67 магазинов, вся дилерская сеть включает 1100 магазинов (в том числе франчайзинговые и мультибрендовые). Финансовые показатели не раскрываются. Принадлежит гендиректору Андрею Бережному.
Юрий Войцеховский вчера не смог подтвердить возможную сделку с Ralf Ringer. Мобильный телефон Уилла Андрича вчера не отвечал.
Алексей Пурусов уточняет, что деньги понадобились Ralf Ringer для развития — в планах открытие 50 новых магазинов в год. Других кредитов, по его словам, у компании практически нет, ее долг не превышает 200 млн руб. Компания прибегает к столь сложному способу финансирования, так как кредиты банки выдают "по очень высоким ставкам", объясняет господин Пурусов. В частности, он указывает на то, что банки с начала кризиса требуют более ликвидные залоги — не товарные запасы, а недвижимость. Собственные помещения магазинов Ralf Ringer уже заложены, уточняет он. В том случае, если компания может предложить банку ликвидный залог, ставка по обычным кредитам для среднего и малого бизнеса сейчас составляет 16-17% годовых, по мезонинному финансированию — 12-13%, говорит управляющий директор управления рынков долгового капитала МДМ банка Антон Кирюхин.
Обувные ритейлеры уже применяют похожие схемы кредитования. Так, в марте этого года инвесткомпания Sun Investments Partners основателей сети "Копейка" Сергея Ломакина и Артема Хачатряна конвертировала выданный сети "Центробувь" кредит примерно на $40 млн в 33% акций компании. В октябре сеть "Терволина" получила кредит на $10 млн от Банка жилищного финансирования, принадлежащего основателям группы ПИК Кириллу Писареву и Юрию Жукову. Этот кредит в будущем планируется конвертировать в долю в сети, рассказывали источники, близкие к сделке.
Ъ
Интервью
![Декоративное изображение](https://www.retail.ru/upload/iblock/b26/xj39626j9b3u1lrwt5396qpv1new21h9/anonsInnokentii_-Lukyanov-AST.jpg)
Какие риски и как страхует ритейл, как снизить стоимость страхования и когда страховой консалтинг необходим бизнесу?