"Провиант" в третий раз определился с размещением дебютного займа

ООО «Провиант Финанс», SPV-компания розничной сети «Провиант», планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд рублей в середине декабря. По словам источника, знакомого с ситуацией, ориентир доходности повышен до 14% годовых (первоначально он составлял 12,8%). Напомним, что «Провиант Финанс» планировал проведение займа по открытой подписке на ММВБ 10 июля, затем несколько раз переносил в связи с низким уровнем ликвидности на рынке. Последний раз компания собиралась размещаться в конце сентября.

Организаторы выпуска – ЗАО «Атон Брокер» и инвесткомпания «Ист Кэпитал». Вырученные средства ритейлер хочет направить на строительство и оснащение распределительного центра (до 200 млн), аренду и покупку новых и реконструкцию старых магазинов (до 400 млн), а также рефинансирование текущей задолженности (до 400 млн рублей).

Сеть «Провиант-эконом» основана в 2001 году, когда открылся ее первый магазин в Старом Осколе (Белгородская область). В настоящий момент в нее входят более 100 торговых объектов площадью 300-400 кв. м в Белгородской, Воронежской, Курской, Смоленской и Липецкой областях. Годовой оборот в минувшем году составил порядка 5,485 млрд рублей. «Провиант» планирует до конца 2007 года создать единый холдинг на базе ООО «Компания „Провиант“», которое будет реорганизовано в ЗАО. Собственниками продуктовой сети являются Игорь Моргунский, Евгений Луканов и Владимир Мосур.

Интерфакс