Пермский "Виват" готов полностью погасить облигационный займ на 1 млрд рублей

Крупнейший пермский ритейлер — группа компаний «НормаН-Виват» готова полностью погасить облигационный заем в 1 млрд руб., размещенный полтора года назад. Ранее сообщалось о том, что накануне погашения займа группа компаний договаривалась с поставщиками о товарном кредите. Срок оферты истекает 23 октября, и, как отмечают эксперты, исходя из ситуации на финансовых рынках, скорее всего, все держатели облигаций предъявят бумаги к выкупу.

Вчера ООО «Виват-финанс» (входит в ГК «НормаН-Виват») объявило, что ставка по четвертому купону облигационного займа составит 12,1% годовых. Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента за четвертый, пятый и шестой купоны — 60,33 руб. Кроме того, единственный участник ООО «Виват-финанс» одобрил крупную сделку по выкупу облигаций первой серии номинальной стоимостью 1 млрд руб. по требованию владельцев. Одобрение необходимо для юридической чистоты сделки по выкупу облигаций, уточнили в группе компаний «НормаН-Виват».

24 апреля 2007 года «Виват-финанс» разместил выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. сроком обращения в три года и полуторагодовой офертой. Средства, как пояснили в компании, привлекались на развитие сети и рефинансирование текущих кредитных обязательств.

Примерно за месяц до оферты розничная сеть «Виват» разослала поставщикам письма с просьбой увеличить отсрочку по платежам за поставленный в сеть товар с 30 до 90 банковских дней. Такие письма получили, в частности, пермский филиал «Продо-Менеджмент» и мясокомбинат «Кунгурский». Кредиты от поставщиков нужны были «Вивату», чтобы аккумулировать значительный объем денежных средств в преддверии оферты по облигациям, отмечали в компании.

Вопреки негативным ожиданиям, «Виват-финанс» готов исполнить свои обязательства по оферте в полном объеме — в том случае, если все держатели облигаций предъявят свои бумаги к оплате.

Таким образом, за это время ООО «Виват-финанс» удалось решить вопрос с привлечением средств на выкуп облигаций у держателей бумаг. «Доходность на уровне 12,1% (ставки по первому, второму и третьему купону составляли 12%) — это фактически сообщение рынку о том, что эмитент не готов платить больше и, скорее всего, готов к тому, что ему предъявят к оплате весь облигационный заем», — считает директор пермского филиала ИК «БрокерКредитСервис» Алексей Бушуев. «Это хорошая новость для наших клиентов», — добавляет он.

Розничная сеть «Виват» входит в группу компаний «НормаН-Виват» и насчитывает 57 супермаркетов и один гипермаркет. Розничный товарооборот сети за девять месяцев 2008 года составил 7,23 млрд руб. Также группа компаний «НормаН-Виват» развивает сеть алкогольных супермаркетов «Норман» (123 магазина), сеть кафе «Виват-буфет» (десять кафе) и сеть пивных ресторанов «Боб» (восемь ресторанов). Розничный товарооборот группы компаний «НормаН-Виват» за девять месяцев 2008 года составил 9,22 млрд руб.

Ъ