Реклама на retail.ru
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Поделиться
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» объявила ценовой диапазон IPO
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX) в диапазоне от 8,00 до 9,50 рублей за акцию.
VideoFlow/shutterstock
Продажа бумаг состоится в рамках дополнительной эмиссии: регистрационный номер 1-01-05421-G. Компания намерена подать заявку на включение акций в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на MOEX с торговым кодом — KLVZ.
В одном торговом лоте на MOEX 100 акций. В рамках размещения «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 миллиард рублей (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиардов рублей.
Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года.
«В ходе подготовки получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи. Выход на биржу — часть стратегии компании, ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса. Согласно финансовым прогнозам, „Алкогольная группа Кристалл“ в период 2024—2026 гг. планирует увеличить выручку в 5 раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA — в 10 раз», — рассказал основатель и владелец ПАО АГК Павел Победкин.
Основные параметры предложения:
- Ценовой диапазон предложения установлен на уровне: от 8,00 до 9,50 рублей за акцию;
- Дата открытия книги заявок — 12 февраля;
- Объем предложения первичного выпуска акций — до 125 миллионов штук с привлечением средств в размере примерно 1 миллиарда рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики, а в конечном итоге на удовлетворение спроса новыми высокомаржинальными продуктами;
- Акции будут включены в Третий уровень листинга и допущены к торгам на MOEX (торговый код KLVZ);
- Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX;
- Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 22 февраля, а окончательная цена будет объявлена на следующий рабочий день, то есть примерно 26 февраля;
- Для осуществления размещения компания привлекла Финам в качестве единственного координатора и букраннера. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
Заявки на участие в предложении можно подать через любого брокера, предоставляющего доступ к покупке акций в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» на MOEX.
Калужский ЛВЗ «Кристалл» может снова перенести IPO
Калужский «Кристалл» выиграл два арбитражных дела против Jägermeister
Интервью
Игорь Стоянов, «Персона»: «Нам интересно делить площади с торговыми сетями»
Бьюти-парки объединяют розничный магазин, салон, фитнес-зал, SPA и прочие услуги – в чем смысл коллаборации?