"Объединенные кондитеры" полностью разместили первый облигационный выпуск объемом 3 млрд рублей

ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" полностью разместило первый выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, в ходе размещения было подано 70 заявок инвесторов на общую сумму около 7 млрд руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 7% до 8,1% годовых, в итоге ставка составила 7,7% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Облигации ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" выпущены сроком на 5 лет. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36190-R. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-6 купонов равна 7,7% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

В холдинг "Объединенные кондитеры" входят 15 российских кондитерских фабрик, в том числе ОАО "Рот Фронт", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" и другие. Общий объем продаж "Объединенных кондитеров" в 2006г. в натуральном выражении составил 284,7 тыс. т - на 12,5 тыс. т больше, чем в 2005г. По предварительным данным, выручка компании по МСФО за 2006г. составила 20,6 млрд руб. По прогнозам, выручка от продаж в 2007г. составит 23,9 млрд руб., в 2008г. - 29,1 млрд руб., а в 2009г. достигнет 34,4 млрд руб. Чистая прибыль холдинга в 2007г., как ожидается, составит 2,3 млрд руб., в 2008г. - 2,7 млрд руб., в 2009г. - 3,8 млрд руб.