Население наделало карточных долгов

По итогам первого полугодия число активных кредитных карт в России выросло почти на 20%, а совокупный объем задолженности по кредиткам — более чем на 26%. Это рекордный рост рынка за последние пять лет. Граждане вновь готовы занимать, отмечают в банках, причем, хотя для любителей быстрых займов ставки остаются высокими, по карточным продуктам они могут быть вдвое ниже, чем, например, по кредитам в торговых сетях.

Согласно опубликованному вчера исследованию ТКС-банка, к 1 июля число активных кредитных карт в России составило 11,2 млн штук, существенно превысив докризисный уровень. По итогам 2010 года число активных карт составляло 9,4 млн, что примерно соответствовало уровню 2008 года (9,3 млн штук). По итогам первой половины 2011 года активных кредитных карт стало больше на 20%, это рекордные темпы роста за последние пять лет. Совокупный портфель кредитных карт за первое полугодие вырос на 26,1% и достиг 287 млрд руб.

«Банки готовы кредитовать, но самое главное, что население наконец-то стало готово кредитоваться, в том числе и через кредитки»,— указывает зампред правления банка «Авангард» Валерий Торхов. С ним соглашается руководитель дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка Андрей Степаненко, отмечая, что предпочтения населения меняются: «Кредитные карты вытесняют кредитование в торговых точках с традиционно высокими ставками, поскольку кредитка является более удобным и дешевым финансовым инструментом». В то время как ставки по pos-кредитам (в торговых сетях) составляют 30-50%, ставки по кредитным картам находятся в диапазоне 20-30% годовых.

Пятерка лидеров по итогам полугодия претерпела изменения (см. таблицу). Ее покинул Ситибанк, вытесненный ТКС-банком. Ситибанк наращивал карточный портфель, но более низкими темпами (объем задолженности по картам вырос у него на 7%), чем ТКС-банк (рост на 61%). «В отличие от большинства банков, входящих в Топ-5 по объему задолженности по кредитным картам, мы работаем в сегменте среднего класса и выше, в котором темпы роста портфеля ниже, в этом же сегменте из пятерки работает, пожалуй, только ВТБ 24 (рост портфеля на 19% за полугодие), но у него существенно больший географический охват, чем у нас,— говорит старший вице-президент Ситибанка Михаил Бернер.— Несмотря на то что расти в нашем сегменте сложнее, для нас принципиальное значение имеют обороты по картам, а в массовом сегменте они очень низкие».

Несмотря на то что «Русский стандарт» по-прежнему сохраняет лидирующие позиции, его доля за полугодие снизилась с 21,7 до 18,5%, хотя, согласно посткризисной стратегии развития банка, именно карточный бизнес является для него ключевым. Впрочем, «Русский стандарт» впервые с начала кризиса во втором квартале смог увеличить портфель карт — на 3,5 млрд руб., до 53 млрд руб. По словам вице-президента «Русского стандарта» Артема Лебедева, в 2011 году банк существенно нарастил объем эмиссии карт, а также запустил целый ряд новых успешных карточных проектов и сервисов для держателей карт. Впрочем, как утверждают в неофициальной беседе участники рынка, залогом успеха «Русского стандарта» стал возврат к кросс-продажам карт клиентам, ранее бравшим товарные кредиты. «После кризиса »Русский стандарт« пытался уйти от этой модели, развивая кобрэндинговые продукты и выдачу карт в отделениях, но это оказалось не слишком эффективным,— говорит топ-менеджер крупного розничного банка.— В этом году банк вернулся к проверенной модели, обеспечивающей стабильный рост его карточного портфеля до кризиса».

Аналогичная ситуация наблюдается и у другого докризисного лидера рынка кредитных карт — ХКФ-банка (занимал второе место с долей рынка 11,8%). С начала 2008 года до 1 апреля 2011-го его портфель сократился с 20,9 млрд до 10,4 млрд руб., банк опустился на восьмое место рейтинга. Во втором квартале ХКФ-банк продемонстрировал рост объема задолженности по картам на 700 млн руб., до 11,1 млрд руб. Причем в ХКФ-банке не скрывают, что рост обеспечили именно кросс-продажи. «В начале этого года мы вновь сделали акцент на картах, увеличив объем кросс-продаж в этом направлении,— указывает директор по прямым продажам и маркетингу ХКФ-банка Денис Власов.— Однако если до кризиса выдача кредитных карт обеспечивалась только кросс-продажами, то сейчас мы развиваем и другие каналы продаж, такие как интернет и отделения банка».