"Матрица" разместит второй выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей

Единственный участник ООО "Матрица Финанс" принял решение о размещении облигаций серии 02 объемом 2 млрд руб, говорится в сообщении эмитента.

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска - 2 млн шт, номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс руб. Способ размещения облигаций – открытая подписка на ФБ ММВБ. Цена размещения – 100 проц от номинала.

Срок обращения облигаций – 1092 дня /3 года/.

Бумаги обеспечены поручительством со стороны ОАО "Холдинг Матрица".

Как сообщалось ранее, общая сумма инвестиций ОАО "Холдинг "Матрица", управляющего одноименной торговой сетью, на 2007 г составит порядка 2,5 млрд руб, в том числе 2 млрд руб будет профинансировано за счет нового облигационного займа.

Первый выпуск облигаций ООО "Матрица Финанс" объемом 1,2 млрд руб был размещен 14 декабря 2005 г сроком на 3 года.

Средства, полученные от размещения 2-го выпуска облигаций, планируется направить на покупку объектов недвижимости для развития розничной сети "Матрица" в городах Самара, Казань, Оренбург, Пермь, Челябинск и строительство торговых комплексов в Уфе и Москве. Объекты будут приобретаться на дочернюю компанию ОАО "Холдинг "Матрица" - ООО "Центр недвижимости". Компания планирует продолжить развитие розничной сети в собственных объектах недвижимости, поскольку это позволяет получать дополнительный доход с ростом рыночной стоимости недвижимости и снижать уровень текущих расходов.

Помимо открытия новых магазинов, предприятие расширит собственное производство – имеющихся производственных мощностей уже недостаточно для снабжения динамично развивающейся сети супермаркетов "Матрица". В планах – расширение ассортимента и увеличение объемов продукции.

В 2007 г планируется рост товарооборота в 1,55 раза, главным образом за счет розничных продаж. По итогам года ОАО "Холдинг Матрица" ставит себе в задачи выйти на следующие показатели: выручка с НДС – 8,33 млрд руб против 5,364 млрд руб за 2006 г, валовая прибыль – 2,016 млрд руб против 1,151 млрд руб годом ранее, EBITDA - 1,039 млрд руб /496,624 млн руб в 2006 г/, активы - 9,579 млрд руб /6,807 млрд руб в 2006 г/.

"Достижение данных показателей станет возможным в связи с открытием собственного распределительного центра и ростом наценки на 3 проц не в ущерб покупателям, выпуском нового облигационного займа на 2 млрд руб и открытием новых магазинов", - отмечает компания.

Розничный товарооборот компании в 2007 г планируется на уровне 6,8 млрд руб. В течение 2007 г ОАО "Холдинг Матрица" откроет 18 супермаркетов за пределами Башкирии, 4 в Уфе и 1 в Стерлитамаке, также планируется развивать торговлю в формате "Бутик" на территории г Уфы.

В планах на 2008 г – завершение строительства объектов в Уфе и запуск Торгового Центра в Уфе, открытие супермаркетов в городах РФ. Также в планах компании – получить аудированную KPMG финансовую отчетность по МСФО за 2007 г ОАО "Холдинг Матрица". Также планируется присоединение /слияние/ ОАО "Холдинг Матрица" и региональных розничных предприятий соответствующих формату и целям и привлечение портфельного инвестора.

ОАО "Холдинг Матрица" зарегистрирован 15 декабря 2006 г, таким образом, произошло окончательное формирование единой юридической структуры Группы компаний "Матрица". Основная деятельность "Холдинга Матрица" в 2006 г была представлена розничными и оптовыми продажами продуктов питания на рынке Башкирии и г Москвы. Товарооборот холдинга в 2006 г составил 200 млн долл /5,3 млрд руб/. Активы компании в 2006 г выросли на 38,11 проц и составили 6,8 млрд руб.