«Магнит» продал акций почти на полмиллиарда долларов

В результате продажи допэмиссии краснодарский ритейлер «Магнит» получил 475 млн долл., из них 125 млн долл. компании принесли собственные акционеры. Вырученные средства будут направлены на развитие сети в 2012 году и позволят профинансировать почти половину инвестпрограммы. Капвложения на следующий год «Магнит» заявил на уровне 1–1,4 млрд долл.

Осенью этого года «Магнит» увеличил уставный капитал на 10,8 млн акций (до этого его размер составлял почти 89 млн ценных бумаг). В начале декабря на ММВБ и в РТС компания продала 4,1 млн акций по 85 долл. за бумагу, получив 350 млн долл. Вчера ритейлер сообщил, что еще почти 125 млн долл. ему принесли собственные акционеры, выкупив по преимущественному праву 1,47 млн ценных бумаг также по 85 долл. Основные акционеры, в том числе Сергей Галицкий и Владимир Гордейчук, не стали принимать участие в выкупе допэмиссии.

Ритейлер направит привлеченные деньги на развитие. На следующий год компания заявила капвложения в размере 1–1,4 млрд долл. В текущем году «Магнит» пообещал потратить 1,8 млрд долл. на открытие 900 магазинов «у дома» и 50 гипермаркетов.

Оставшиеся после реализации преимущественного права и размещения 5,22 млн акций выпуска будут аннулированы, сообщил Reuters заместитель гендиректора «Магнита» Олег Гончаров. Таким образом, уставный капитал компании составит около 94,6 млн акций.

Рынки вчера позитивно восприняли новость о выкупе ценных бумаг «Магнита» акционерами. В Лондоне и Москве котировки выросли на 3%. На LSE стоимость акции составила 98,3 долл., капитализация – 9,3 млрд долл., на ММВБ – 2744 руб. (259,6 млрд руб.).

Портфельный управляющий «Тройки Диалог» Андрей Кирин считает, что бумаги компании, новые и старые, на биржах «в фаворе». «Несмотря на то что акции ушли с дисконтом, они проданы на сложном рынке, и эти факты свидетельствуют, что ритейлеру доверяют», – говорит он.

Впервые «Магнит» вышел на биржу в апреле 2006 года. В ходе IPO сеть привлекла на россий­ских площадках 368,35 млн долл. Весной 2008 года состоялось вторичное размещение в Лондоне на 480,25 млн долл. В октябре 2009 года были проданы акции еще на 369,2 млн долл. В результате всех размещений free-float приближается к 50%.

Евгения Перцева, РБК Daily