"Магнит" одобрил договор об андеррайтинге с организаторами SPO на $500 млн

Акционеры ОАО "Магнит" на внеочередном собрании одобрили договор об андеррайтинге с организаторами планируемого вторичного размещения акций (SPO) компании - Deutsche Bank и Morgan Stanley. Об этом РБК сообщили источники в компании. Финансовый директор "Магнита" Александр Присяжнюк в ходе собрания акционеров заявил, что параметры SPO пока не определены, и объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Акционеры также одобрили новую редакцию устава "Магнита". Как сообщалось ранее, "Магнит" планирует в апреле-мае 2008г. провести SPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и российских площадках. Бумаги допэмиссии будут размещаться по правилу S в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций. По неофициальным данным, объем SPO может составить около 500 млн долл.

В апреле 2006г. "Магнит" провел IPO в РФ (на ММВБ и в РТС), в ходе которого 18,94% акций были проданы инвесторам за 368,355 млн долл. По итогам IPO 57,99% акций компании контролировал Сергей Галицкий, председателю правления банка "Система" Алексею Богачеву принадлежало 15,06%, менеджменту компании - 8,01%. В настоящее время С.Галицкий владеет 51% акций ОАО, 14,59% принадлежит Labini Investments Ltd., 7,54% - Lavreno Ltd. ОАО "РТС" перевело с 13 декабря 2007г. акции ОАО "Магнит" в котировальный список "Б" из раздела "Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки".

Группа "Магнит" создана в 1994г. для оптовых поставок продукции бытовой химии. В 2000г. менеджмент группы принял решение сфокусироваться на развитии розничного бизнеса, и в 2000-2001гг. все магазины были переведены в формат "дискаунтер" и объединены под брендом "Магнит". В течение 2007г. ОАО "Магнит" открыло 304 магазина, общее число магазинов в сети достигло 2 тыс. 197 в 5 федеральных округах РФ. Общая торговая площадь возросла на 24,62% - до 651,658 тыс. кв. м. Чистая прибыль ОАО "Магнит" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2007г. выросла в 1,8 раза - до 37 млн 950 тыс. долл. Выручка компании выросла на 52,53% - до 1 млрд 683 млн долл. В рублевом выражении чистая выручка компании увеличилась на 47,07% - до 42 млрд 730 млн руб., чистая прибыль выросла на 71,09% и составила 987 млн 880 тыс. руб.

Предварительный объем чистой выручки ОАО "Магнит" за 2007г. в долларовом выражении по сравнению с 2006г. увеличился на 46,78% и составил 3 млрд 676,52 млн долл. В рублевом выражении объем чистой неаудированной розничной выручки за тот же период вырос на 38,1% и составил 94 млрд 034,42 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Магнит" по итогам 2007г., предположительно, увеличилась примерно в два раза - до 100 млн долл., сообщил в конце ноября 2007г. журналистам гендиректор сети магазинов "Магнит" Сергей Галицкий в рамках конференции "Ритейл в России". Напомним, чистая прибыль компании за 2006г. возросла на 55% и составила 57 млн долл. Выручка компании по МСФО в 2006г. составила 2,5 млрд долл., что на 58,76% больше, чем в 2005г.

РБК