Декоративное изображение
4 397

Поделиться

КЛВЗ «Кристалл» привлек более 1 млрд рублей на IPO

ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (основной актив — ООО «КЛВЗ Кристалл») подвела итоги IPO, по итогам которого привлечет около 1,15 млрд рублей (сумма рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен).

VideoFlow/shutterstock

VideoFlow/shutterstock

Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 или 13,14% от акционерного капитала. Цена размещения установлена в размере 9,5 рублей за одну акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в 8,0–9,5 рублей, объявленного 9 февраля. Стоимость компании исходя из цены размещения — 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money). Торги акциями компании с тикером «KLVZ» начнутся на Московской бирже 22 февраля.

«Интерес инвесторов со всей России превысил наши ожидания, из чего можно сделать два очень важных вывода. Первый — люди верят в потенциал развития технологического суверенитета отечественных компаний и, в частности, ПАО АГК. То есть помимо большой идеи о трансформации экономики России на этом можно еще заработать, и мы об этом много говорили в ходе Road show. Второй — для многих компаний из реального сектора экономики открываются невероятные возможности, о которых ранее можно было только мечтать. Спасибо всем инвесторам, поверившим в перспективы импортозамещения и создания продуктов мирового уровня на „Кристалле“», — рассказал основатель и владелец ПАО АГК Павел Победкин.

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), ПАО АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти акции, в случае их выкупа, будут в собственности ПАО АГК.

Организатором сделки выступил «Финам». Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ. Компания не планирует выплачивать дивиденды до 2-й половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

КЛВЗ «Кристалл» может начать торги акциями на Мосбирже раньше срока

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» объявила ценовой диапазон IPO

Интервью

Декоративное изображение

Игорь Стоянов, «Персона»: «Нам интересно делить площади с торговыми сетями»

Бьюти-парки объединяют розничный магазин, салон, фитнес-зал, SPA и прочие услуги – в чем смысл коллаборации?

Декоративное изображение
Декоративное изображение
Retail.ru использует файлы cookie для хранения данных.
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на работу с этими файлами