Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Здесь может быть Ваша реклама
ПодробнееПоделиться
"Холидей" полностью разместил дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рубле
ООО "Холидей Финанс" полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб, ставка первого купона была установлена в размере 11,15 проц годовых, говорится в сообщении эмитента.
Спрос на облигации превысил 2 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 54 заявки.
Ранее Инвестиционный банк "Траст", являющийся организатором выпуска, сообщал, что доходность облигаций ООО "Холидей Финанс" к оферте прогнозируется на уровне 11,00 – 11,50 проц годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 26 октября 2006 г приняла решение зарегистрировать выпуск облигаций серии 01 ООО "Холидей Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1,5 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36206-R.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Цена размещения – 100 проц от номинальной стоимости.
Срок обращения бумаг – 3 года. Предусмотрена оферта через 1,5 года, купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона устанавливается на конкурсе, ставка по 2-му и 3-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка остальных купонов устанавливается эмитентом до даты исполнения оферты. Поручители: ООО "Компания Холидей", ООО "Развитие".
Группа "Холидей" - оператор продовольственной розничной торговли в Сибирском регионе. На сегодняшний день группа насчитывает 70 магазинов, расположенных в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. По предварительным данным выручка группы "Холидей" по итогам 2006 г составила 379 млн долл без НДС. По итогам 2006 г компания подготовит консолидированную отчетность по МСФО. В собственности у компании 17 объектов недвижимости совокупной площадью 112,8 тыс кв м, рыночной стоимостью 130 млн долл. До апреля 2007 г в портфель недвижимости группы "Холидей" войдет 21 магазин приобретаемой продуктовой сети в г Омск общей оценочной стоимостью 21,5 млн долл.
В ноябре 2006 г было достигнуто соглашение о продаже блокирующего пакета акций группы "Холидей" фонду прямых инвестиций "Ренова Капитал", в связи с чем уставный капитал группы до конца января 2007 г будет увеличен до 101 млн долл. Средства от сделки будут направлены на сокращение объема долга компании. По итогам 2007 г "Холидей" планирует увеличение собственного капитала до 175 млн долл за счет привлечения дополнительных финансовых инвесторов.
Интервью
![Декоративное изображение](https://www.retail.ru/upload/iblock/f8e/4uh6f35e5mzyiks0k9k11njcuymg1ai4/anonsDanil-Ivanilov.jpg)
Данил Иванилов, Grass: «Сейчас самое удачное время для запуска новых продуктов внутри страны»
Какие ниши производитель считает перспективными, как работает с различными каналами продаж и готов ли выпускать товары СТМ?