Х5 тоже останется у "Альфа-групп"

Часть кредита, полученного от Внешэкономбанка, «Альфа-групп» потратит на обслуживание кредита на $1 млрд от консорциума банков во главе с Deutsche Bank и BNP Paribas, обеспеченного чуть более 42% акций Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.), рассказал “Ъ” топ-менеджер консорциума.

«Альфа-групп» договорилась об этом кредите в мае 2007 года. По соглашению группа могла занять у банков несколькими траншами до $1 млрд, под залог 113,911689 млн GDR X5 (одна расписка эквивалентна 0,25 акции) — сейчас это количество расписок соответствует 41,9% розничной компании. В годовом отчете «Альфа-групп» говорится, что был «выпущен первый транш долговых обязательств» на сумму $475 млн с процентной ставкой трехмесячный LIBOR+3,75% в год (проценты выплачиваются раз в квартал) и погашением в августе 2010 года. Первый кредит позволил «Альфа-групп» выкупить в мае часть допэмиссии Х5, чтобы ее тогдашняя 47,8-процентная доля в ритейлере не размылась (по данным на 30 июня, эта доля, согласно отчетности консорциума, снизилась до 47,2%).

После публикации “Ъ” о том, что почти весь пакет «Альфа-групп» в X5 заложен иностранным банкам (см. “Ъ” от 10 октября), глава группы Михаил Фридман заявил, что она «полностью контролирует ситуацию в отношении существующих залогов акций Х5 и не видит рисков, связанных с потерей или снижением доли в компании». Он также не исключил возможности дополнительных инвестиций консорциума в компанию.

На прошлой неделе менеджер Deutsche Bank сообщил “Ъ”, что по этому кредиту наступил margin call: если в мае почти 42-процентный пакет X5 стоил около $3,4 млрд (средневзвешенная цена одной GDR Х в апреле — $29,9), то исходя из вчерашней капитализации его стоимость уже не превышает $1,093 млрд. Тогда сотрудник банка заверил, что «Альфа-групп» уже «доплатила деньгами» банкам Deutsche и BNP Paribas, чтобы избежать перехода заложенных акций в собственность кредиторов. Высокопоставленный сотрудник Х5 также утверждал, что «смены собственника в обозримом будущем не произойдет».

Сама Х5 сейчас рассчитывает получить финансирование от госбанков в рамках правительственной программы. Размер краткосрочного долга Х5 сейчас составляет около $700 млн. Источник, близкий к ритейлеру, говорит, что компания сделала заявку в ВТБ и Сбербанк на эту сумму. Пресс-секретарь ВТБ Максим Лунев говорит, что решение о выдаче кредита Х5 может быть принято в течение недели.

 Кристина Бусько, КоммерсантЪ