Х5 Retail Group договорилась о покупке 100% сети Холидей классик

Х5 Retail Group договорилась о покупке 100% бизнеса новосибирской сети Холидей классик, сообщает газета Коммерсантъ со ссылкой на одного из акционеров продаваемого ритейлера. Стороны подписали договор о намерениях. О сделке может быть объявлено до 1 июля. Покупку планируется оплатить акциями Х5 (обсуждается 7%-ная доля) — в сделке участвуют все акционеры Холидея. По данным СПАРК-Интерфакс, головное ООО Компания Холидей на 99.92% принадлежит Hsr Holiday Siberiada Retailing Group Ltd, еще 0.8% у Fillmark Investments Ltd. Бенефициарами кипрских компаний являются фонды Russian Retail Growth Fund (управляется Svarog Capital; в числе соинвесторов фонда В.Вексельберг и А.Мамут) и Lovenco (управляется Aquila Group) — вместе они владеют чуть менее 23% ООО. Напрямую г-ну Мамуту принадлежит еще около 4%. Остальное — у топ-менеджеров и основателей сети — Н.Скороходова, А.Брыкина, А.Дубейко, Ю.Аксенова, С. Степанова и И.Иванова. Сеть Холидей Классик — крупнейшая по объемам продаж сеть в Сибири. Создана путем слияния нескольких сетей в регионе — Холидея и Сибириады, позже к ним присоединили кемеровскую сеть Кора. Работает в формате супермаркет, дискаунтер и гипермаркет — всего 134 магазина. Продажи в 2008 году составили около 23 млрд руб., EBITDA — около 1.7 млрд руб., долг — 7.5 млрд руб. Продажи Х5 Retail Group в 2008 году — $8.3 млрд, EBITDA — $803 млн. Альфа-групп принадлежит 47.9% X5, 23.1% — у основателей Пятерочки, у менеджмента — 1.9%, freefloat — 27%. Капитализация X5 на LSE — $3.666 млрд. Напомним, что Холидей наряду с X5 и еще семью ритейлерами осенью вошел в список сетей, которых ВТБ и Сбербанк могут поддержать кредитами в кризис. Впрочем, уже тогда первый вице-премьер И.Шувалов посоветовал сетям подумать об объединении, так как финансирование смогут получить не все или в недостаточном объеме. ВТБ и Сбербанк все же открыли кредитные линии Холидею — суммарно на 4.7 млрд руб., но сроком всего до 15 месяцев. Х5, в свою очередь, уже пыталась выйти в Сибирь: в конце прошлого года она договаривалась о выкупе помещений общей площадью 250 тыс. кв. м еще одного местного игрока — сети Алпи, но отказалась от сделки, не получив гарантий ее юридической чистоты в случае банкротства ритейлера. Мы позитивно расцениваем приобретение X5 основного игрока на рынке сибирского ритейла и полагаем, что этот шаг в значительной мере укрепит лидерские позиции компании на федеральном уровне. – ИК ФАЙНЕНШЛ БРИДЖ Справка : X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Чистый убыток X5 Retail за 2008 год по МСФО на основе про-форма составил $2.1 млрд в связи с неденежным списанием goodwill в IV квартале на $2.3 млрд. Без учета неденежного списания goodwill, чистая прибыль за 2008 год на основе pro-forma составила $112 млн, маржа по чистой прибыли без учета списания goodwill - 1/3%. Показатель EBITDA на основе pro-forma достиг $803 млн, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 47%, маржа EBITDA составила 9%. AK&M