Henderson планирует выйти на Мосбиржу до конца года

Продавец мужской одежды Henderson намерен разместить до 15% своих акций на Мосбирже и стать первым эмитентом из сегмента fashion, пишет РБК.

Фото: Яна Морозова / Retail.ru

Henderson планирует провести IPO, рассказали изданию источники на инвестиционном рынке. Размещение запланировано уже на четвертый квартал 2023 года, но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры, сообщили они. 

В рамках размещения Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд руб., то есть компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд руб. Привлеченные средства могут быть направлены на развитие сети, в частности увеличения площадей уже существующих магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м), рассказал собеседник издания.

В пресс-службе Henderson изданию сказали, что говорить о конкретных планах преждевременно, но компания рассматривает различные стратегические варианты развития.

Собеседник издания также заметил, что на Мосбирже нет похожих на Henderson эмитентов — одежных ритейлеров, поэтому при оценке бизнеса организаторы сделки ориентировались на Fix Price, который проводил IPO в 2021 году.

Henderson увеличил EBITDA на 38% в первом полугодии

Московская биржа запускает фьючерсы на акции М.Видео