Henderson планирует в рамках IPO привлечь 3,6 млрд рублей

Компания Henderson объявила ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-релиз сети.

Источник: Henderson

Сеть Henderson установила ценовой диапазон IPO на уровне от 600 до 675 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 21,6 млрд руб. до 24,3 млрд руб. Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование развития Henderson, в том числе на переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов одежды, а также строительство нового собственного распределительного центра.

Старт торгов акциями под тикером HNFG начнется 2 ноября после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Окончательная цена IPO будет определена после формирования книги заявок. Отмечается, что основную часть IPO составит дополнительная эмиссия ценных бумаг в объеме до 3 млрд руб. По результатам размещения доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) составит около 15%.

Кроме того, в случае завершения IPO в рамках программы мотивации акционер-основатель передаст пакет акций в размере около 10,5% в пользу сотрудников.

Мосбиржа включит акции Henderson в котировальный список

Henderson планирует провести IPO на Мосбирже