ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций "Митлэнд Фуд Групп" первой серии объемом 1 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ на заседании 15 марта 2007 г приняла решение зарегистрировать отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" /Санкт-Петербург, входит в группу MeatLand, одного из крупнейших операторов мясного рынка РФ/ на сумму 1 млрд руб, сообщает пресс-служба ФСФР.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб.

Как сообщаломь ранее, ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" завершило 21 февраля размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд руб. В первый день размещения, 20 февраля, в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 29 заявок на общую сумму 1,082 млрд руб со ставками купона в диапазоне 10,00-12,60 проц годовых. Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 12,50 проц годовых, эффективная доходность к оферте составила 13,10 проц годовых.

ФСФР зарегистрировала 9 ноября 2006 г выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" на общую сумму 1 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 1 млн шт, номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-18012-J.

Срок обращения - 1092 дня /3 года/. Продолжительность купонного периода составляет 91 день. Ставка 1-го купона определяется в ходе конкурса при размещении; ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го; ставка 5-12-го купонов устанавливается эмитентом позднее. Предусмотрена годовая оферта по цене 100 проц от номинала.

Организатор - Промышленно-строительный банк, андеррайтер и агент по исполнению оферты: ВТБ.

Группа MeatLand - один из крупнейших операторов мясного рынка РФ. В 2005 г объем поставок составил 75 тыс т, достигнув в денежном выражении 5,6 млрд руб. Компания MeatLand создала управляющую компанию ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" и разделила бизнес на 3 направления: дистрибуция, производство охлажденного мяса, логистика. Согласно предварительным данным сводной отчетности по РСБУ за 2006 г, выручка группы составила 6,035 млрд руб, EBITDA - 482 млрд руб, активы группы составили 1,890 млрд руб.