ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций X5 Retail на 9 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group N.V.) на 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

В ходе размещения подано 125 заявок инвесторов на 14.5 млрд руб.

Размещение по открытой подписке на ММВБ состоялось 10 июля 2007 года. Выпуск включает 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 3 года. Ставка 1 купона определена на конкурсе в ходе размещения в 7.6% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7.74% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1 купона, ставки 7-14 купонов определяет эмитент. Поручительство предоставляет ЗАО Торговый дом "Перекресток".

Организатором выпуска выступают ВТБ, Райффайзенбанк. Ведущий соорганизатор - ABN AMRO Bank, соорганизаторы - Ситибанк, банк "Сосьете Женераль Восток", Международный Московский Банк, Банк Москвы.

Андеррайтеры размещения: Связь-Банк, банк "ВестЛБ Восток", ИНГ Банк (Евразия), Новиком-банк. Соандеррайтеры - Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, банк "Кредит Свисс" (Москва), Росбанк, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк, Уралсиб.

Размещение вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков позволит улучшить структуру финансовых обязательств компании и снизить издержки на обслуживание долга, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" первой и второй серий на 4.5 млрд руб. c последующей ликвидацией "Пятерочка Финанс"; на досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" первой серии на 1.5 млрд руб., а также на дальнейшее развитие розничной сети X5 Retail Group N.V.

Напомним, что X5 Retail Group N.V. сначала планировала начать размещение первого транша облигаций на 9 млрд руб. в марте текущего года, а затем отложила размещение.

Компания планирует разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 - начале 2008 года.

ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.

X5 Retail Group N.V. - крупная ритейловая сеть в РФ - образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн.

На 30 июня сеть "Пятерочка" включает 539 собственных магазинов, в том числе в Москве - 241, в Санкт-Петербурге - 223, в регионах России - 75. Сеть "Перекресток" включает 170 собственных магазинов в РС и Украине, включает 98 объектов в Москве. По состоянию на 30 июня под брендом "Пятерочка" работает еще 591 франчайзинговый магазин в России и Казахстане и 10 франчайзинговых магазинов "Перекресток" в Московской области.

Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. в 2006 году по МСФО выросла на 1. 2% до $103 млн, объем продаж - на 49.6% до $3.55 млрд.

Объем продаж по МСФО в I квартале 2007 года вырос на 45.1% до $1.106 млрд. Валовая прибыль выросла на 50.2% до $302 млн, EBITDA - на 53.3% до $107 млн. EBITDA margin - до 9.7% с 9.2%. Сопоставимые продажи X5 Retail Group N.V. за II квартал 2007 года выросли на 18% в рублевом выражении.

X5 Retai входит в консорциум Альфа-Групп.Альфа-Групп, основанная в 1989 году, является одним из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в России. Деятельность компании распространяется на такие сферы бизнеса как: добыча нефти и газа, коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации, новые технологии, а также инвестиции в промышленно-торговые предприятия и инвестиции на выборочной основе.

Ведущей компанией консорциума является Альфа-Банк. В состав консорциума также входят управляющая компания "Альфа-Капитал", управляющая компания фондами прямых инвестиций Alfa Capital Partners, "АльфаСтрахование".

Альфа-Групп совместно с Аксесс Индастриз/Ренова владеет 50% компании THK-BP.

Посредством компании Altimo она имеет значительные инвестиции в телекоммуникационных компаниях"ВымпелКом", "МегаФон" и "Киевстар". Помимо этого, группа через Altimo осуществляет инвестиции в Голден Телеком, а также в компанию Turkcell, ведущего оператора GSM связи в Турции.

Среди прочих компаний, входящих в состав консорциума: совместное предприятие A1 с Diageo Plс, в состав портфеля брендов которого входит торговая марка "Смирновъ", а также компания "Русские Технологии".

Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев совместно владеют контрольными пакетами акций "Альфа-Групп" (от 73% до 100%) во всех основных компаниях группы.

AK&M