Эдуард Тишков, LCM Consulting: «На рынке БТиЭ падение продаж достигает 50%»

С рынка бытовой техники и электроники ушло около 20 брендов, параллельный импорт работает тяжело и сложно, сокращение продаж по разным группам товаров составило от 15 до 50%. На этом фоне обострилось противостояние двух гигантов — DNS и «М.Видео-Эльдорадо», рассказал директор, управляющий партнер LCM Consulting Эдуард Тишков, на встрече  Retail and Development Brunch.

Dmitry Kalinovsky/ Shutterstock

В 2022 году с рынка БТиЭ ушли около 20 международных брендов, и основной проблемой стало формирование ассортиментного предложения. В этом направлении выделяются несколько трендов. Первый — появление новых брендов из Китая, который и до февральских событий активно заходил на российский рынок, предлагая продукты по существенно более низким цена, чем европейские аналоги. Новые китайские бренды постепенно восполняют нишу европейских и американских брендов. Второй тренд — увеличение привоза из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Третий тренд — активное развитие СТМ . Собственные марки есть почти у каждого розничного бренда, в частности, DNS сделал свое позиционирование на базе сильной линейки СТМ, которая позволила сдержать цены и сохранить ассортимент. Теперь даже маркетплейсы переходят на создание СТМ: уже заявили собственные марки «Яндекс Маркет», и «Озон». СТМ — одно из направлений, компенсирующих ассортиментное предложение.

Параллельный импорт, на который так рассчитывали все игроки, в сегменте БТиЭ работает тяжело и сложно. По параллельному импорту можно получить не такой большой объем продукции, как хотелось бы, не все компании и не все страны подключаются к этому процессу, поэтому на этот путь не всегда можно рассчитывать.

При этом по статистике LCM Consulting, 86% потребителей готовы ориентироваться на новые бренды и ищут замещение; 14% принципиально остаются на своих брендах. За низкой ценой гонятся 28% опрошенных, поэтому СТМ как раз будут поддержаны этой категорией покупателей. Изменилось и ценообразование.

«Ценообразование привязано к курсу валют, логистике, и цене параллельного ввоза, — рассказал Эдуард Тишков. — Как только начался кризис, цены выросли, в настоящее время при падении валюты закупочная цена упала, но при наличии большого количества посредников и необходимости конвертации валюты, маржа съедается. Происходит серьезный дисбаланс ценообразования в БТиЭ: остается высокомаржинальный продукт, как правило, это цифровая техника и абсолютно убыточно стало торговать крупной бытовой техникой западного производства — холодильники, посудомоечные машины, плиты».

Следующий тренд — падение продаж. С конца февраля 2022 года падение продаж по разным группам товаров составило от 15 до 50%. Например, в сегменте телевизоров продажи снизились на 30%.

При этом онлайн-продажи в настоящее время продолжают расти и дают дополнительный стопор для развития розничных сетей.

На рынке офлайн-торговли происходит противоборство двух гигантов — DNS и «М.Видео-Эльдорадо», которые делят рынок. При этом DNS сначала заявляет о закрытии 150 магазинов, затем говорит, что закрытий не будет, а он займется оптимизацией.

«По сути, это использование текущей ситуации для выравнивания отношений с арендодателями и снижения арендной платы, — пояснил Эдуард Тишков. — То же самое происходит и с "М.Видео" — заявлено закрытие 50–70 магазинов, по факту обсуждается закрытие 20 магазинов». 

Но интересен сам тренд — никто не говорит о развитии, открытии новых магазинов, это свидетельствует о том, что рынок переживает далеко не самые лучшие времена.

Итак, рынок трансформируется, более активно будут развиваться низкие ценовые ниши, бренды, которые гарантируют поставки и сервисное обслуживание, и собственные торговые марки.

В России образовывается дефицит складской техники

«М.Видео» и «Эльдорадо» открыли 1 тысячу бренд-зон ведущих и новых игроков бытовой техники и электроники в своих магазинах