Доля акций "Магнита" во free float после SPO может составить 31%

«Магнит» — крупнейшая по числу магазинов российская розничная сеть — официально объявил о намерении провести вторичное размещение акций. На сайте компании размещено решение о проведении допэмиссии от 20 марта, из которого следует, что компания выпустит 11,3 млн новых акций. Кроме того, указано в решении, инвесторам может быть предложено 5 160 364 акции, принадлежащие Lavreno Ltd. Совместными глобальными координаторами являются Deutsche Bank AG и Morgan Stanley & Co. International plc. Сроки сделки компания не сообщила.

Доля Lavreno будет предложена на российских биржах, чтобы соблюсти требование об обязательном размещении в России, говорит аналитик, знакомый со схемой сделки. Расписки на новые акции будут предложены на LSE. Таким образом, с учетом доли Lavreno на биржах может быть предложено 16 460 364 акции (19,76% от увеличенного уставного капитала). Затем, утверждает аналитик, существующие акционеры выкупят долю Lavreno обратно. Lavreno Ltd контролирует основатель и гендиректор сети Сергей Галицкий. Он от комментариев вчера отказался. Источник в «Магните» схему сделки подтвердил.

По расчетам аналитика UBS Светланы Сухановой, новая эмиссия составит 13,6% от увеличенного уставного капитала компании, а free float после SPO — около 31%. До допэмиссии Галицкому принадлежит 51% (по данным отчета компании за IV квартал 2007 г.), еще 6,99% — через Lavreno. После увеличения уставного капитала его доля может составить немногим больше 50%, подсчитывает Наталья Загвоздина из «Ренессанс капитала».

Вчера торги акциями «Магнита» в РТС закрылись по $49 за акцию, на ММВБ — по 1160 руб. То есть с учетом доли Lavreno инвесторам может быть предложен пакет общей ценой в $806,5 млн, или 19,09 млрд руб.

ОАО «Магнит», управляет одноименной розничной сетью

На конец 2007 г. насчитывала 2197 магазинов. Чистая выручка в 2007 г. – $3,68 млрд, EBITDA – $219,24 млн. Совладельцы: Сергей Галицкий (57,99%), Алексей Богачев (15,06%), менеджмент (8,01%), 18,94% – в свободном обращении в РТС и на ММВБ.

Ведомости