Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Здесь может быть Ваша реклама
ПодробнееПоделиться
Держатели облигаций согласились на условия "Седьмого континента"
Розничной сети «Седьмой континент» удалось договориться о реструктуризации обязательств с 99,9% держателей второго выпуска облигаций на 7 млрд руб. Компания выкупает 20% бумаг, а остальные обменивает на двухлетние биржевые облигации. Для пенсионных фондов выставляются две дополнительные оферты. Аналитики полагают, что ритейлер сможет разобраться с долгами, и советуют ему вернуться к активному развитию сети.
В июне текущего года «Седьмой континент» допустил дефолт по второму выпуску облигаций на 7 млрд руб., размещенному два года назад с купонной ставкой 7,8% годовых и периодичностью выплат раз в полгода. Компания предложила держателям бумаг провести реструктуризацию: получить 20% долга деньгами, а остальные 80% обменять на новые биржевые облигации на 5,8 млрд руб. Срок их обращения составляет два года, купон в размере 15,5% годовых выплачивается ежеквартально, основной долг амортизируется платежами по 20% начиная с июня 2010 года.
Тогда план реструктуризации одобрили лишь 73% держателей ценных бумаг, для которых и были выпущены биржевые облигации. Для компаний, управляющих пенсионными резервами и накоплениями, которые владеют бумагами на 1,9 млрд руб., ритейлер выставил две дополнительные оферты. В рамках первой оферты 15 октября 2009 года «Седьмой континент» исполнил 20% обязательств, остальные бумаги будут выкуплены 18 мая 2010 года. Агентом по реструктуризации выступает МДМ-банк.
Помимо облигаций основному владельцу «Седьмого континента» Александру Занадворову предстоит расплатиться по кредиту Deutsche Bank на 560 млн долл., под который он заложил 74,8% акций компании. В начале сентября Deutsche Bank перепродал долг. Самым крупным залогодержателем стал французский банк Natixis, которому перешли права на пакет примерно в 45%, американской группе фондов Spinnaker Capital Group досталось чуть более 20% акций, а около 10% находится в залоге у структур «Альфа-Групп».
Тогда же агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что Natixis пролонгировал погашение кредита на семь лет, до ноября 2016 года, с годовой ставкой LIBOR+1,5%. В компании подтверждают, что срок погашения долга перенесен. Аналитик UniCredit Securities Наталья Смирнова считает, что г-ну Занадворову удастся договориться с кредиторами. «Главная проблема для инвесторов даже не в большом долге, а в отсутствии дальнейшего развития», — добавляет аналитик ФК «Метрополь» Мария Сулима.
ВАЛЕРИЯ ХНЫЧКИНА РБК
Интервью
![Декоративное изображение](https://www.retail.ru/upload/iblock/b26/xj39626j9b3u1lrwt5396qpv1new21h9/anonsInnokentii_-Lukyanov-AST.jpg)
Какие риски и как страхует ритейл, как снизить стоимость страхования и когда страховой консалтинг необходим бизнесу?