Carlsberg и Heineken предложили за британскую S&N за 10,43 млрд евро

Совет директоров компании Sunrise Acquisitions Limited, представляющей интересы консорциума пивоваренных компаний Carlsberg и Heineken, объявил о достижении соглашения об условиях предложения о приобретении британского пивоваренного концерна Scottish&Newcastle Plc. (S&N). Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе компаний. Консорциум предложил 8 фунтов стерлингов (10,71 евро) за каждую акцию S&N. Таким образом, стоимость компании оценивается в 7,8 млрд фунтов стерлингов (10,43 млрд евро).

Предложенная цена за каждую акцию британской компании на 50,7% выше ее стоимости по итогам торгов 28 марта 2007г., когда появились первые спекуляции относительно возможного приобретения компании, и на 25,7% - на 16 октября 2007г., последний день торгов перед тем, как консорциум объявил, что рассматривает возможности сделать предложение о покупке.

По условиям предложения, доля S&N в Baltic Beverages Holdings (BBH), которая является совместным предприятием S&N и Carlsberg, а также подразделения британской компании во Франции, Греции, Китае и Вьетнаме будут переданы Carlsberg. Heineken будет владеть подразделениями компании в Великобритании, Ирландии, Португалии, Финляндии, Бельгии, США и Индии.

Накануне британские регуляторы обязали консорциум пивоваренных компаний объявить о том, делают ли они предложение о приобретении британского пивоваренного концерна, до 12:00 по лондонскому времени (15:00 мск) 25 января 2008г.

Решение регуляторов было связано с тем, что стороны согласились продолжать переговоры относительно увеличения предложенной цены за каждую акцию S&N до 8 фунтов стерлингов (10,71 евро).

Напомним, в начале этого месяца Carlsberg и Heineken предложили приобрести S&N 7,59 млрд фунтов стерлингов (10,16 млрд евро), по цене 7,8 фунта стерлингов (10,4 евро) за акцию. Британская компания отвергла это предложения, мотивируя это тем, что оно недооценивает ее стоимость. Новое предложение также оценило компанию Baltic Beverages Holdings (BBH), которая является совместным предприятием S&N и Carlsberg, в 8,4 млрд фунтов стерлингов (11,24 млрд евро). Руководство S&N выразило готовность вести переговоры, только если предложение будет составлять не менее 8 фунтов стерлингов за акцию.

В конце октября 2007г. S&N отклонил предложение Carlsberg и Heineken о приобретении компании, мотивируя это тем, что оно является "враждебным и издевательским", поскольку "существенно недооценивает уникальную рыночную позицию и бизнес-портфолио Scottish & Newcastle". Консорциум тогда предложил выплатить за каждую акцию S&N по 7,2 фунта стерлингов (9,63 евро) наличными. Таким образом, совместное предложение Carlsberg и Heineken о покупке британского концерна оценивалось в 6,8 млрд фунтов стерлингов (9,1 млрд евро).

После отклонения предложения S&N обвинил Carlsberg и ее 100-процентную "дочку" Pripps-Ringnes AB в нарушении условий соглашения акционеров совместного предприятия S&N и Carlsberg - компании Baltic Beverages Holdings. Руководство британской компании уведомило Carlsberg о нарушении условий соглашения акционеров BBH и инициировало формальную процедуру арбитражного судопроизводства по этому делу в соответствии с правилами Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. В случае удовлетворения запроса суд должен подтвердить, что Carlsberg обязана предложить концерну выкупить ее акции в BBH в соответствии с правом преимущественного выкупа, имеющегося у S&N.

Scottish & Newcastle Plc. выпускает пиво под торговыми марками Foster's, Kronenbourg 1664, John Smith's, Strongbow и Baltika. Концерну принадлежит 50% акций в компании Baltiс Beverages Holding - совместном предприятии с Carlsberg Group. BBH является одним из ведущих игроков пивного рынка в России, на Украине, в Казахстане и в странах Балтии. Среди брендов компании такие марки, как "Балтика", "Ярпиво", "Арсенальное", "Невское", "Медовое", "Волга" (Россия), "Славутич", "Львовское" (Украина), Svyturys, Utenos (Литва), Aldaris (Латвия), Saku (Эстония), "Ирбис" (Казахстан).

Carlsberg Group - одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, владеет такими национальными брендами, как Tuborg, Holsten и "Балтика".

Концерн Heineken основан в 1864г. Его крупнейшим акционером является холдинг L'Arche, которому принадлежит 50,005% акций. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Компания продает свою продукцию более чем в 170 странах мира.

РБК