Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Здесь может быть Ваша реклама
ПодробнееПоделиться
Британский фонд Lion Capital привлечет синдкредит на покупку "Нидана"
Британский инвестиционный фонд Lion Capital, в августе объявивший о покупке соковой компании «Нидан», привлечет синдицированный кредит на эту сделку. В распространенном тогда совместном релизе говорилось, что организацией кредита займется Goldman Sachs. «Сумма кредита может составить $350-450 млн, рассказал банкир, знакомый с ходом подготовки синдикации. Но это не вся сумма, которую Lion Сapital заплатит за «Нидан»: частично сделка будет профинансирована из собственных средств инвестфонда. «Нидан» в начале переговоров оценили в $650 млн, уточняет топ-менеджер российской пищевой компании, но впоследствии эта сумма могла уменьшиться. Ранее гендиректор «Нидана» Андрей Яновский оценивал компанию в $800 млн.
В Goldman Sachs, Lion Capital и «Нидане» отказались комментировать информацию. Создана SPV-компания, которая получит 100% акций «Нидана», она же привлекает синдицированный кредит, рассказали представители двух инвестбанков, знакомых с ходом синдикации. Часть акций в этой компании будет принадлежать Lion Capital, а часть — нынешним акционерам «Нидана». В августе исполнительный директор управления инвестиционно-банковской деятельности «Тройки диалог» Максим Арефьев говорил, что «благодаря предложенной Lion структуре сделки акционеры “Нидана” смогут разделить с ними выгоды от будущего роста компании». Вчера он отказался от комментариев. SPV-компания создается именно для привлечения синдицированного кредита: банкам важно, чтобы заемщик владел 100% в приобретаемой компании, объясняет финансист, осведомленный о структуре сделки. Фактически это первый пример классической LBO (leveraged buy-out) — покупки на заемные средства — в российской практике, говорит он. Хотя поглощения на заемные средства случались в России и ранее, при покупке «Нидана» участвующие в синдикате банки впервые, например, смогут выбрать одну из трех доходностей по кредиту в зависимости от степени риска.
Интервью
![Декоративное изображение](https://www.retail.ru/upload/iblock/963/aa6xf0bem8tgudd4kqqy16gdy6g0oj0n/anonsA_d_aG_G_-E_v_a_.jpg)
Более 500 тысяч чеков за месяц делает один гипермаркет: действительно ли формат стагнирует и как ему поможет омниканальность?