"Азбука вкуса" привлечет девятилетний синдкредит ЕБРР на $50 млн

Сеть супермаркетов "Азбука вкуса" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о предоставлении девятилетнего синдицированного кредита на 50 млн долл. Об этом говорится в аналитическом обзоре банка "Зенит". ЕБРР предоставит 30 млн долл., 20 млн долл. будет предоставлено коммерческими банками-участниками синдиката.

Как отмечается в обзоре, кредит обеспечен недвижимостью компании и залогом в 30% акций. Порядка 10 млн долл. из привлеченных средств планируется направить на оснащение фабрики-кухни, 40 млн долл. - на рефинансирование краткосрочной задолженности. Ставка по кредиту составляет LIBOR+3,25% и варьируется в зависимости от соответствия финансовых показателей компании.

Напомним, розничная сеть "Азбука вкуса" планирует в середине 2008г. осуществить второй выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. Как отмечается в обзоре, привлеченные средства будут направлены на выкуп первого займа и рефинансирование краткосрочных банковских кредитов, а также на развитие розничной сети.

Первый супермаркет "Азбука вкуса" был открыт в 1997г. На конец 2007г. сеть "Азбука Вкуса" насчитывает 23 супермаркета. В период 2002-2005гг. выручка сети увеличилась с 28,8 млн долл. до 87,5 млн долл. По прогнозам компании, в течение ближайших пяти лет выручка превысит 1 млрд долл.

РБК