"Автомир" полностью разместил второй выпуск облигаций на 2 млрд рублей

ООО "Автомир-Финанс", SPV-компания ЗАО НП "Автомир",крупнейшего автомобильного дилера в России, полностью разместило второй выпуск облигаций на 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска прошло сегодня, 27 июня, по открытой подписке на ФБ ММВБ. Он включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в ходе конкурса на уровне 10.75% годовых. Ставки 2-3 купонов равны первому, 4-6 - определяются эмитентом. Оферта предусмотрена через 2 года. Организатором займа выступает Банк "Зенит", соорганизатором - Абсолют Банк. Поручительство по выпуску предоставляют НП "Автомир", ООО "Русавтосбыт", ООО "Русоптснаб", ООО "Элитмобил". Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-02-36153-R.

Напомним, что первый выпуск облигаций на 1 млрд руб. компания разместила 5 сентября прошлого года. Он включает 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 11.66% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом по офертам выступает Росбанк.

Группа компаний "Автомир" является официальным дилером 22 ведущих автомобильных брендов: Nissan, Ford, Mitsubishi, Mazda, Opel, Chevrolet, Cadillac, Hammer, Saab, Hyundai, Suzuki, Volkswagen, Renault, Fiat, Skoda, Citroen, Kia, Daewoo, SsangYong, Lada, ГАЗ и Chery.

Группа на сегодняшний день насчитывает 24 объекта - 15 мультибрендовых и монодилерских торгово-сервисных комплексов, 1 автосалон и 2 сервисных центра в Москве, а также 6 дилерских центров в регионах (мультибрендовый комплекс в Санкт-Петербурге и монодилерские центры в Брянске, Воронеже, Самаре, Ярославле и Челябинске).

В 2006 году через дилерские центры группы было реализовано 57.1 тыс. новых автомобилей, в 2005 году - 48.88 тыс. Основную массу продаж составляют новые автомобили иностранного производства. Их в прошлом году реализовано 35.5 тыс. Совокупный оборот всех дилерских предприятий группы компаний "Автомир" в 2006 году составил $1.073 млрд (рост 40%).

В 2007 году группа компаний "Автомир" планирует открыть несколько торгово-сервисных комплексов в столице и порядка 10 региональных. Оборот в текущем году предположительно составит $1.5 млрд. Прогноз продаж - 75 тыс. новых автомобилей.