Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Здесь может быть Ваша реклама
ПодробнееПоделиться
"Автомир" начнет 27 июня размещение облигаций второй серии на 2 млрд рублей
Размещение второго облигационного займа ООО "Автомир-Финанс" на ФБ ММВБ объемом 2 млрд руб. начнется 27 июня 2007г., сообщает пресс-служба компании. Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "Автомир-Финанс" объемом 2 млрд руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 22 мая 2007г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36153-R. Организатором, андеррайтером и платежным агентом второго выпуска является ОАО "Банк "Зенит".
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем займа составляет 2 млрд руб., срок обращения 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов.
Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций эмитент принял решение о выставлении публичной безотзывной оферты на приобретение облигаций указанного выпуска в 7-й рабочий день четвертого купонного периода.
В соответствии с политикой компании по ограничению уровня долговой нагрузки и с целью создания более ликвидного публичного долгового инструмента, группа компаний "Автомир" приняла решение о рефинансировании текущего публичного долга (первого облигационного займа), в связи с чем часть средств от размещения второго выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс" будет направлена на замещение первого выпуска облигаций ООО "Автомир-Финанс", номинальный объем которого составляет 1 млрд руб.
В целях полного рефинансирования текущего публичного долга ООО "Автомир-Финанс" планирует определить оставшиеся купоны по первому выпуску облигаций на последующие два года до погашения в размере 1% годовых. Датой исполнения оферты по первому выпуску облигаций является 11 сентября 2007г., цена исполнения - 100% от номинальной стоимости.
С целью реализации принятого ГК "Автомир" решения по рефинансированию текущего публичного долга, с 21 до 27 июня 2007г. ОАО "Банк "Зенит", выполняя функции агента по выкупу первого выпуска облигаций, будет приобретать облигации ООО "Автомир-Финанс" по рыночной цене у держателей, желающих принять участие в размещении второго выпуска облигаций.
Первому выпуску облигаций ООО "Автомир-Финанс" присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36153-R от 01 июня 2006г. Объем выпуска - 1 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка купонов на первый год обращения определена в размере 11,66% годовых. Текущая доходность к оферте по средневзвешенной цене составляет 9,99% годовых.
ООО "Автомир-Финанс" является 100-процентной дочерней структурой группы компаний "Автомир", являющейся официальным дилером "Лада", ГАЗ, Skoda, Renault, Nissan, Suzuki, Kia, Hyundai, Daewoo, Chery и Citroen.
Интервью
![Декоративное изображение](https://www.retail.ru/upload/iblock/963/aa6xf0bem8tgudd4kqqy16gdy6g0oj0n/anonsA_d_aG_G_-E_v_a_.jpg)
Более 500 тысяч чеков за месяц делает один гипермаркет: действительно ли формат стагнирует и как ему поможет омниканальность?