"Алкогольные заводы Гросс" проводят реструктуризацию перед IPO

ГК "Алкогольные заводы Гросс" подтвердила серьезность своих намерений выйти на биржу: до конца года все производственные и сбытовые активы группы будут переведены на единую акцию. Предположительно головная компания будет называться ОАО "Алкогольные заводы Гросс" - именно она в 2009-2010 гг. продаст свои акции биржевым инвесторам.

О грядущих структурных изменениях на "Заводах Гросс" рассказал президент компании Александр Безуглов. По его словам, до конца года все активы компании будут переведены в единую структуру (предположительно она будет называться "Алкогольные заводы Гросс"). Реструктуризировать бизнес будут внешние финансовые консультанты: сейчас "Заводы Гросс", по словам господина Безуглова, проводят переговоры с "пятеркой ведущих российских инвестиционных банков". Назвать круг претендентов господин Безуглов отказался, сославшись на отсутствие окончательных договоренностей. В числе тех, с кем ведутся переговоры, источник в компании называет ФК "Уралсиб", "Ренессанс Капитал", МДМ-банк. Топ-менеджер инвестиционного подразделения МДМ-банка подтвердил участие в переговорах.

ООО "Группа компаний "Заводы Гросс"" -- седьмой по величине производитель алкоголя в России, по данным Росстата. Группа создана в 1993 году как дистрибутор московского "Кристалла". В 2005 году стала производителем водки, купив ЛВЗ "Кристалл" в Ульяновске мощностью 8,4 млн дал. В группу также входят ЛВЗ "Кедр" (Иркутск), спиртзавод "Киноварь" (Калуга), Южная винно-водочная компания (Волгоград). Основные марки -- водки "Славянская" и "Русский бриллиант". В 2007 году предприятия группы произвели 4,68 млн дал ликероводочной продукции. Прогноз по выручке на 2007 год -- 7,8 млрд руб. Совладельцы -- Александр Безуглов и председатель совета директоров Вячеслав Логинов.

Сейчас производственные активы группы оформлены как отдельные юридические лица: в проспекте ценных бумаг, подготовленном ФК "Уралсиб" к размещению облигаций "Заводов Гросс" на 1 млрд руб. весной 2007 года, в качестве компаний--членов ГК "Заводы Гросс" значатся ЗАО "Регион-ЭМ", ООО "Градъ", ООО "Кристалл", ООО "Симбирскспиртторг". Эти юридические лица создавались под покупку того или иного завода, объясняют на "Заводах Гросс": в 2005 году группа купила ЛВЗ "Кристалл" в Ульяновске, в 2006 году-- ЛВЗ "Байкальский кедр" в Иркутске, в марте 2007 года -- Волгоградский винно-коньячный завод (сейчас ООО "Южная винно-водочная компания").

Грядущая реструктуризация -- подготовка "Заводов Гросс" к размещению на бирже, признает господин Безуглов. Сейчас компания выбирает аудитора, который будет готовить отчетность "Заводов Гросс" по МСФО за 2007-2009 годы (отчетность по РСБУ для компании готовит "Русаудит".-- "Ъ"), а само размещение запланировано на конец 2009 -- начало 2010 года.

Перевод разрозненных активов на баланс единой компании -- естественный процесс превращения компании в продукт, имеющий стоимость для инвесторов, полагает аналитик Deutsche Bank Алексей Кривошапко: "Инвесторы не будут разбираться, что происходит в десятках компаний". "К тому же реструктуризация позволит снизить управленческие издержки",-- добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Виктор Дима.

Ъ