Сколько российские ритейлеры тратят на зарплату сотрудникам

В условиях вызовов последних лет существенным образом меняются подходы компаний к управлению персоналом. О том, как это сказывается на фонде оплаты труда, какова его динамика у лидеров российского ритейла и какие прогнозы можно сделать на ближайшую перспективу, рассказывают эксперты компании Verme.

Фото: Dusan Petkovic/ Shutterstock /Fotodom

Начиная с 2022 года череда внешних факторов оказала существенное влияние на стратегии управления издержками и, как следствие, на повышение или снижение размеров фондов оплаты труда (ФОТ) у российских ритейлеров. Среди таких факторов можно выделить:

• уменьшение количества трудовых мигрантов, вызванное колебаниями курса доллара к рублю;
• активное развитие ecom и, как следствие, увеличение потребности в работниках РЦ;
• начало СВО и поднятие зарплат в военно-промышленном комплексе;
• последствия демографической ямы 1990–2004 годов и общая нехватка персонала;
• снижение покупательской способности населения в периоды неопределенности развития экономики.

В связи с указанными факторами ритейлеры стали применять две основные стратегии управления издержками:

• оптимизация штата и, соответственно, ФОТ (в ряде компаний было сокращено 5–15% персонала);
• повышение ФОТ для обеспечения достаточного количества персонала, чтобы не потерять в выручке и качестве сервиса.

Применение данных стратегий отражается на результатах оценки динамики ФОТ в 2023 году по сравнению с 2022 годом: в большинстве компаний наблюдается его рост, но есть и те компании, которые пошли путем оптимизации.

Оценка динамики

Для оценки размера затрат на ФОТ, динамики этого показателя и доли ФОТ в товарообороте (РТО) были взяты участники рейтинга топ-100 российского ритейла компании InfoLine, опубликованного в августе 2024 года. Из топ-списка были исключены представители онлайн-торговли (Ozon, Wildberries, AliExpress, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет») и компании, по которым нет открытой информации о размере затрат на ФОТ. Анализ указанных данных показал, что в 2023 году затраты топ-ритейлеров выросли в среднем на 8% (от 7 до 30%), но при этом были и снижения до 44%) по сравнению с 2022 годом. Данная динамика по 16 ритейлерам России, а также соотношения ФОТ к РТО представлены ниже в таблице и графике.

Источник: аналитика INFOLine

Из приведенных данных видно, что показатель ФОТ/РТО вырос на 0,4–4,9 процентного пункта в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Анализ динамики этого показателя в 2023 году по сравнению с 2022 годом позволяет сделать вывод, что стратегии повышения комплектности и увеличения ФОТ для большинства компаний с такой стратегией дали результаты в виде минимум пропорционального роста РТО (так как показатели ФОТ/РТО в 2023 году при условии роста ФОТ выросли по сравнению с 2022 годом, показатели РТО также выросли).

Перспективы и тенденции

С большой долей вероятности расходы на персонал в 2024 году будут продолжать расти. Так как большинство перечисленных выше факторов, влияющих на динамику ФОТ в ритейле, сохраняют актуальность и в этом году, высока вероятность, что повышение затрат на оплату труда продолжится и по итогам 2024 года. Кроме того, сейчас крупный ритейл вернулся к позитивной динамике роста выручки по сравнению с кризисным периодом, поэтому для большинства игроков рынка стратегия жесткой оптимизации издержек больше не стоит так остро.

Тем не менее, расходы на персонал по-прежнему должны планироваться максимально эффективно. Эксперты Verme рекомендуют выстраивать методику прогнозирования целевой численности и планирования рабочих графиков персонала на основе актуальных данных по нормам на операции, прогнозов клиентского трафика, графика акций и спецпредложений и т.д. Инструмент «Калькулятор численности» в рамках системы Verme WFM позволяет на основе всех перечисленных данных сформировать актуальную потребность в персонале на год, а автоматическое планирование – выводить нужное количество персонала под конкретную потребность, не раздувая ФОТ. Данный подход в кейсах Verme позволил увеличить производительность (выручка/чч или сканы/чч) от 5 до 15%.

Retail.ru