Сервис «Купи сейчас, плати потом» в России и в мире

На фоне пандемии и стремительного роста популярности онлайн-торговли у пользователей во всем мире стремительно развиваются BNPL-решения. Сервис BNPL (buy now, pay later – купи сейчас, плати потом), по сути, является рассрочкой платежа, однако реализованной на новой технологической базе. Сейчас в мире есть несколько крупных игроков, а в 2021 году сегмент стал активно развиваться и в России. Поскольку BNPL представляет собой долговое обязательство, логично, что быстрое развитие таких сервисов привлекло внимание Банка России. Давайте посмотрим, как отличаются решения разных компаний, представленные на рынке. Как будет развиваться сегмент с учетом возможного ужесточения регулирования сервисов рассрочки?

Чем отличаются BNPL-сервисы?

BNPL-сервисы представляют собой систему оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени. Оформление происходит в онлайн-магазинах или торговых точках партнеров, при этом клиенты не платят дополнительных комиссий. Принцип работы сервисов схож с классическим инструментом рассрочки, только схема оформления значительно упростилась благодаря появлению новых технологий и цифровых платформ, что делает процесс быстрым и удобным для покупателя: все можно сделать в несколько кликов. Также важно отметить, что рассрочка, как правило, предоставляется непосредственно магазином, когда оформляется товарный кредит. В случае же с BNPL появляется третья сторона, наряду с покупателем и продавцом, – провайдер сервиса.

Сейчас на зарубежном рынке есть ряд крупных игроков, предлагающих BNPL-сервисы. Среди них – австралийская Afterpay, шведская Klarna и американская Sezzle, которые представляют собой цифровые платформы, к ним могут подключиться партнеры из числа онлайн-магазинов и розничных сетей. Все эти сервисы значительно нарастили объемы за последние два года.

Несмотря на то что принцип работы сервисов примерно одинаков у всех, есть и отличия схем, по которым принимается оплата. Основные критерии разграничения – наличие договора и первоначального платежа. Так, большинство сервисов работают без кредитного договора и без проверки кредитного рейтинга (например, такие как «Долями», «Сплит», Pay Step, а также зарубежные представители сегмента – Afterpay, Klarna, Sezzle). Как правило, платеж разбивается на четыре части: первую клиент оплачивает сразу, а остальные три платежа списываются с привязанной к личному кабинету банковской карты, интервал составляет две недели.

В этом отношении отличаются игроки микрофинансового рынка, которые предоставляют BNPL-сервисы. Так, компания «Мокка», согласно информации, представленной на сайте, работает посредством заключения договора потребительского займа. Также компания позволяет клиентам не делать первоначальный взнос и платить за покупки в течение нескольких месяцев (3–6 мес.). С заключением договора целевого займа работает и МКК «Арифметика», предоставляя клиентам возможность оформить заем на срок от 1 до 12 месяцев.

Как правило, конечный потребитель не платит за пользование сервисом, комиссия перелагается на партнера – интернет-магазин или розничную сеть. Однако провайдер может предусматривать дополнительные услуги, которые все-таки могут тарифицироваться согласно их прайсу (например, перенос платежа, перевод и снятие наличных с карты (если такая карта предусмотрена). Некоторые международные игроки рынка BNPL зарабатывают на высоких штрафах за поздние платежи, а также на процентах за предоставление рассрочки на более длительный период.

Причины популярности BNPL

Основная причина, которую упоминают большинство экспертов, – это коронавирус и действовавшие ограничения. Многие люди на долгие месяцы фактически были заточены в своих квартирах, кто-то на время отправился в неоплачиваемые отпуска, некоторые столкнулись со снижением реальных доходов. При этом повседневные потребности никуда не делись, поэтому сервисы, позволяющие быстро и удобно совершать покупки, при этом планировать затраты и иметь возможность разбить их на более длительный период, в короткий срок стали популярными.

Вторая причина – стремительный переход всех возможных процессов в онлайн, внедрение новых технологий и быстрый рост электронной торговли, что является отчасти следствием первой причины.

Наконец, третий важный фактор – смена поколений покупателей. Сейчас активными потребителями товаров и сервисов являются миллениалы, также к ним постепенно подключаются представители поколения Z, а они по природе своей склонны экспериментировать и пробовать новые технологичные решения. К тому же они не хотят переплачивать, поэтому традиционные кредитные карты, которые раньше были популярны у старшего поколения, теряют актуальность.

Понятно, почему этот сервис выгоден ритейлерам и интернет-магазинам: они получают дополнительный трафик, увеличивают средний чек и частоту покупок. К тому же BNPL можно использовать и как элемент программы лояльности.

Каковы перспективы рынка?

Да, рынок будет быстро расти. Если посмотреть на Швецию, где подобные сервисы активно работают уже несколько лет, то там на BNPL приходится более 20% покупок в сфере онлайн-торговли. Можно предположить, что и в России, где доля BNPL вряд ли превышает 1%, есть возможность достичь таких показателей. Однако в силу своего быстрого роста рынок привлекает повышенное внимание регуляторов, причем это происходит как в других странах, так и в России.

Так, в Европе обновили действующее соглашение о потребительских кредитах – в него включили BNPL. Крупнейшее бюро кредитных историй в России сообщило, что в кредитные истории россиян попадут сведения о небанковских рассрочках, которые покупатели получают в магазинах без договора займа. Они будут учитываться при расчете долговой нагрузки клиентов.

Не исключено, что принцип работы BNPL скоро изменится. В свете постоянных усилий, которые ЦБ предпринимает для снижения уровня закредитованности населения, логично, что он обратил внимание и на рынок рассрочек.

Скорее всего, регулятор введет требование заключать договор займа/кредитования в обязательном порядке либо будет разработан иной вид договора, который будет также обеспечивать полную прозрачность информации по условиям предоставления услуги и защиту прав клиента. Это приведет к тому, что те игроки, которые не готовы работать по новым правилам, уйдут с рынка, остальные же адаптируются под новые реалии.

Стоит отметить, что BNPL-сервисы все еще являются новинкой на российском рынке, несмотря на то что потребители уже много лет знакомы с услугой рассрочки платежа. Поначалу такой способ рассрочки может пугать клиентов своей простотой: зачастую при оформлении не нужны никакие документы и договор займа не заключается. Тем не менее с ростом опыта использования сервисов BNPL наверняка будет расти доверие потребителей к данному виду оплаты, особенно среди молодого поколения, которое не боится нового и склонно экспериментировать.

Retail.ru