Рынок интернет торговли в России в 2013 году

По данным InSales.ru, в 2013 году в России работало около 39 тысяч розничных интернет-магазинов, в которых с разной степенью регулярности совершаются заказы. В 2012 году этот показатель составлял – 32 тысячи. Рост составил – 20%. Этот показатель получен на основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на товарные площадки Рунета, а также на основании динамики успехов и неудач клиентов компании InSales.

I. Общая оценка рынка

Объем рынка и прогноз на 2014-2016

Объем рынка и прогноз на 2014-2016

Общий объем рынка интернет торговли в 2013 году составил 470 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году составил 34%. В ближайшие годы мы ожидаем продолжение активного роста интернет-торговли. Однако, темпы роста будут постепенно замедляться: с текущих 30-35% в год до 26-30% в год. В 2016 году оборот товарной розничной торговли в рунете превысит 1 триллион рублей.

В ТОП-5 категорий в 2013 году по обороту вошли:

• ·          Электроника и бытовая техника (107 млрд рублей)
• ·          Одежда, обувь (76 млрд рублей)
• ·          Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (45,6 млрд рублей)
• ·          Автозапчасти (26 млрд рублей)
• ·          Мобильные телефоны (26 млрд рублей)

По сравнению с 2012 годом в ТОП-5 категорий вошел сегмент «Автозапчасти», вытеснив «Детские товары». Напомним, что в 2012 году в ТОП-5 по обороту были «Электроника и бытовая техника», «Одежда, обувь», «Компьютеры, ноутбуки, комплектующие», «Мобильные телефоны», «Детские товары».

Объем рынка по сегментам, млрд. руб.	Объем рынка по сегментам, млрд. руб.
Структура рынка по категориям (доли в процентах оборота)	Структура рынка по категориям (доли в процентах оборота).

II. Среднесуточное число заказов по сегментам

ТОП-5 категорий по среднесуточному количеству заказов:

• ·          Одежда, обувь (59 тысяч заказов)
• ·          Электроника и бытовая техника (47 тысяч заказов)
• ·          Продукты питания (30 тысяч заказов)
• ·          Автозапчасти (25 тысяч заказов)
• ·          Для дома (19 тысячи заказов

Среднесуточное число заказов по сегментам, тыс. штук

Среднесуточное число заказов по сегментам, тыс. штук

III. Оценка изменений рынка

Рост оборота основных сегментов за 2013 год:

• ·          Электроника и бытовая техника – рост 33%
• ·          Одежда, обувь – рост 34%
• ·          Компьютеры, ноутбуки, комплектующие – рост 23%
• ·          Автозапчасти – рост 43%
• ·          Мобильные телефоны – рост 32%

Изменение оборотов по сегментам год к году (2013 в сравнении с 2012)

Изменение оборотов по сегментам год к году (2013 в сравнении с 2012)

ТОП-5 самых быстрорастущих сегментов:

• ·          Для дома – рост 97%
• ·          Зоотовары – рост 95%
• ·          Лекарства – рост 63%
• ·          Оборудование – рост 55%
• ·          Подарки – рост 50%

Сравнение оборотов год к году, млрд. рублей	Сравнение оборотов год к году, млрд. рублей

IV. Региональное распределение

Распределение заказов по федеральным округам и городам федерального значения

Распределение заказов по федеральным округам и городам федерального значения

Топ-20 городов по покупательской активности

Топ-20 городов по покупательской активности

V. Количество интернет-магазинов в рунете

В рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел «Корзина» или размещён каталог продукции. Однако, работающих интернет-магазинов, в которых было более 2-х заказов в месяц, в 2013 году по оценкам InSales.ru было 39 тысяч.

Число интернет-магазинов в Рунете

Число интернет-магазинов в Рунете

По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

• ·          Крупные (более 1000 заказов в сутки)
• ·          Средние (более 50 заказов в сутки)
• ·          Малые (более 10 заказов в сутки)
• ·          Микро (менее 10 заказов в сутки)

Годовой оборот по размерам магазинов	Годовой оборот по размерам магазинов

 VI. Доля крупных, средних и мелких магазинов (по сегментам)

По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:

• ·          Крупные (более 1000 заказов в сутки)
• ·          Средние (более 50 заказов в сутки)
• ·          Малые (более 10 заказов в сутки)
• ·          Микро (менее 10 заказов в сутки)

Распределение общего числа интернет-магазинов по категориям продаваемых товаров:

Число интернет-магазинов по категориям

Число интернет-магазинов по категориям

VII. Методика исследования:

Отчет составлен на основе открытых источников и собственной методики оценки компании InSales. ru. При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека.

Посещаемость проанализирована с помощью сервиса www.shopsrate.ru, который автоматически собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе более 18 000 интернет-магазинов.

База интернет-магазинов была разбита на сегменты. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно. Так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями.

Для оценки общерыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2013 году присутствовало 39 тысяч интернет-магазинов (под интернет-магазином понимается любой сайт ритейлера, принимащий заказы и имеющий корзину, который принимает и обрабатывает более 2-х заказов в месяц).

Для каждой категории были введены дополнительные коэффициенты, учитывающие влияние около 21000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс.Маркет.

В исследование не вошел сегмент продажи билетов на самолеты/поезда и другие виды транспорта, а также бронирования отелей. Также в 2013 году из исследования исключен сегмент цифровых товаров и билетов на мероприятия.