Ритейл Дальнего Востока-2022: вызовы и новые возможности

На рынке ритейла Дальнего Востока доминируют региональные торговые сети. На конференции «Ритейлер и поставщик: как зарабатывать в рознице», организованной порталом Retail.ru в Хабаровске в рамках #Экспедиции Retail 2022, представители крупнейших торговых сетей региона обсудили, как изменился потребитель за последний год, что происходит после ухода импортных брендов и чего ожидать после появления в регионе федеральных игроков. Основные тезисы их выступлений – в этой статье.

Уход поставщиков и изменение ассортимента

В последние три года ритейл испытал на себе несколько волн потрясений. Торговые сети Владивостока и Хабаровска не стали исключением. Рынок отличает очень большое логистическое плечо и удаленность от основных производителей, отсутствие федеральных конкурентов и близость Азии. Региональные особенности послужили, с одной стороны, отягчающим обстоятельством в условиях санкций, а с другой – позволили местным игрокам оперативно найти решения.

По словам Евгения Рейделя, в сети «Раз Два» провели ротацию ассортимента: порядка 1000 SKU заменили полностью, увеличили долю товаров собственной торговой марки ( СТМ ) и количество товаров из Китая и Кореи. Это позволило занять полки.

Владислав Гребенюк, в свою очередь, говорит, что формат дискаунтеров не так брендозависим, поэтому уход ряда товаров позволил переключить внимание покупателя на другие продукты, например, на аналогичные из линейки СТМ. В целом, если производитель справляется с трудностями импортозамещения, например, той же упаковки, то торговые сети настроены вполне оптимистично.

Дискаунтер «Близкий»

Форматы и планы развития

Покупатели Дальнего Востока тоже все чаще демонстрируют стремление к экономии. Ритейлеры отмечают, что с учетом инфляции средний чек растет не сильно, но количество позиций в нем сокращается. Владислав Гребенюк (ТС «Близкий») выделил появившийся тип потребителя – «новый экономный». Такой покупатель хочет сохранить качество потребления, но понимает ограниченность своего бюджета, поэтому старается тратить меньше. Новая экономическая реальность подталкивает развитие магазинов низких цен: сеть хард-дискаунтеров «Близкий» выросла с 9 до 90 магазинов за два года. В январе 2023 года компания планирует открыть 100-ый магазин. Планы развития есть и у сети дискаунтеров «Экономыч».

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке форматы розницы имеют свою специфику. Например, дискаунтеры отличает широкая ассортиментная матрица. Так исторически сложилось, что гипермаркеты в регионе имели возможность открываться внутри городской застройки, буквально становясь «гипермаркетами у дома», и потребитель привык к широкому ассортименту. Теперь магазинам других форматов тоже приходится поддерживать предложение, соответствующее ожиданиям потребителя.

«Если для западной России характерны дискаунтеры с матрицей порядка 1200–1500 SKU, то на Дальнем Востоке – этот показатель около 3000 артикулов. Такой формат позволяет удержать покупателей, которые хотят сохранить качество и уровень комфорта, но сэкономить», – рассуждает Владислав Гребенюк.

«У нас к дискаунтерам близки «Амбар» и «Экономыч» – сети вынуждены держать матрицу шире, чем в привычных для других регионов дискаунтерах, в том числе и в категории «фреш». Даже если потребитель не собирается покупать, у него должно оставаться ощущение выбора. Его он может реализовать в день зарплаты или если захочет побаловать себя», – добавляет Роман Яншин.

Роман Яншин замечает, что стремление покупателей к экономии в супермаркетах SPAR ощутили меньше, чем в мягких дискаунтерах «Амбар». По его словам, формат занял свободную нишу среди небольших по площади магазинов, но с большим количеством готовой еды. «Если в гипермаркете людям нужно припарковаться, пройти большое расстояние и много соблазнов, прежде чем добраться до кассы, то супермаркет с сильным заделом на миссию «магазина у дома» и ориентируемый на тех, кто ищет место для перекуса, привлекает быстрой покупкой».

Eurospar в формате супермаркета вскоре появится в Комсомольске-на-Амуре.

Супермаркет EuroSpar в Хабаровске

В сети «Реми» переосмыслили концепцию гипермаркета и запустили новый формат – «Реми сити». Его отличает широкий выбор ассортимента, фермерские корнеры, собственный фуд-корт. «Форматы супермаркетов стараемся совершенствовать с точки зрения развития сервисов и потребительских историй, а также заходим в новые кейсы типа гипермаркетов «Реми сити» во Владивостоке», – рассказывает Максим Штыро. Вскоре гипермаркет «Реми сити» откроется и в Хабаровске.

Дорогой онлайн

Еще один сегмент, в котором намерены развиваться дальневосточные сети – доставка. Сейчас по технологическим причинам местные ритейлеры работают только со «Сбермаркетом». Но высокая комиссия не позволяет зарабатывать на услуге, ритейлеры, скорее, работают на перспективу и для повышения качества клиентского сервиса.

«Раз Два» не видит целесообразности в запуске собственной доставки, в Spar тоже не готовы самостоятельно развивать это направление, но ищут способы повысить прибыльность услуги, один из них – увеличение доли доставки продукции собственного производства: соотношение наценки и маржи позволит зарабатывать даже с учетом комиссии агрегатора, предполагают в торговой сети.

Минимаркет «Раз Два» в Хабаровске.

В ожидании федералов

В сентябре выход на рынок Дальнего Востока анонсировала X5 Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Это будет первый крупный федеральный продуктовый ритейлер на Дальнем Востоке. Сейчас в Приморском и Хабаровском краях работает «Красное&Белое». Представители регионального ритейла говорят, что алкомаркеты «порвали рынок» – продажи спиртных напитков упали в магазинах продуктовых сетей в среднем в 3–4 раза. Только собственный импорт и работа с предложением помогают локальным сетям удерживать продажи.

Евгений Рейдель говорит, что в регионах Дальнего Востока есть дефицит качественных торговых помещений. Из-за большого списка требований от федералов местные арендодатели, по его словам, чаще предпочитают сдавать площадки локальным компаниям: «Сейчас гигантам придется подстраиваться под местный рынок, выстраивать логистику, решать вопрос с распределительными центрами. Но конкуренция – это хорошо. Плюсом для нас станет развитие мультиформатных сетей, это позволит балансировать. Если где-то погаснет, то в другом месте загорится».

Подобнее о дальневосточных сетях мы расскажем в новых статьях, интервью, фоторепортажах по материалам #Экспедиции Retail 2022. Следите за публикациями!

Retail.ru