Обувной рынок Германии: розница будет расти умеренно и уверенно

С такими результатами обувная розница почувствовала себя намного лучше торговли в целом, которая, по данным федеральной статистики Германии, выросла всего на 2,5%. 82% немецких магазинов увеличили продажи, 6% – уменьшили.

Увеличились и частота покупок, и средний чек в магазинах. Выросли и средние розничные цены: женская обувь в прошлом осенне-зимнем сезоне продавалась по 82 евро за пару, мужская – по 91 евро, детская – по 61 евро. Оставшаяся часть приходится на спортивную и домашнюю обувь, носки, обувную косметику и аксессуары, продающиеся в обувных магазинах.

Увеличение среднего чека объясняется большим спросом на утепленную, а значит, более дорогую обувь. Однако розничные цены почти не изменились – они выросли на 1,2%, в пределах инфляции.

«Стоит иметь в виду, что потребители будут искать адекватное своим деньгам качество продукта, – говорит Манфред Юнкерт, генеральный директор HDS. – И не стоит обольщаться растущими зарплатами, потому что растут и расходы – на оплату энергии и мобильную связь».

Соответственно, один из самых важных вопросов – удастся ли сохранить относительную стабильность розничных цен на обувь. По данным Института IFO, в предстоящие три месяца вырастут цены на внутреннем рынке Германии. Каковы предпосылки для таких прогнозов?

В течение последних двух лет удвоились цены на кожсырье. Цены на овчину, телячью кожу и коровьи шкуры премиум-класса достигли исторического максимума. Из-за этого цены на готовые кожи увеличились на 10-15%. Продолжают расти зарплаты во всех регионах Германии – в среднем на 14%. Учитывая давление растущих цен на кожсырье, рост зарплат, нестабильность в арабских странах и колебания курса евро, немецкие обувщики ожидают роста розничных цен на 3-5% в 2011 году. Цены вырастут еще больше, если фабрики не усилят работу над снижением издержек. По данным исследовательской компании GfK, потребление в 2011 году вырастет на 1,5%.

Влияет на окончательную стоимость и размер таможенных пошлин. HDS в прошлом году провел большую работу для отмены запретительных пошлин на ввоз обуви. 31 марта антидемпинговые пошлины на обувь из Китая и Вьетнама были сняты.

Неплохо чувствуют себя обувные фабрики. В 2010 году было произведено около 30 млн пар, это на 3,2 млн пар больше, чем в 2009 году. Занятость в обувном секторе незначительно выросла – на 1,8%, с 10 621 до 10 814 человек. Число обувных компаний по сравнению с 2009 годом не изменилось – их, как и раньше, 45 (в статистику включены только фабрики с числом рабочих больше 50).

По словам Ральфа Рикера, президента Федерации немецких производителей обуви, серьезные трудности у производителей вызывает поиск квалифицированных специалистов. Конкуренция в Германии и на рынках с так называемым высоким потенциалом усиливается с каждым годом. Работа в обувном секторе становится все менее привлекательной для молодежи. Выпускники технических вузов и специализированных школ очень мало знают о возможностях карьеры в обувной индустрии – на это стоит обратить внимание всем компаниям и общими усилиями создавать образ привлекательного работодателя.

Много внимания немецкие производители уделяют защите окружающей среды. Тем более что сообщения о вредных веществах, содержащихся в тканях и кожах, появляются почти ежемесячно. Именно поэтому в кооперации с CADS (организация, которая занимается предотвращением появления вредных веществ в обуви и ее компонентах) с прошлого октября HDS начал активную промопрограмму, рассказывающую о том, что такое экологически безопасное производство. Уже более 50 компаний из обувного и текстильного сектора присоединились к ней. Эта работа продолжится и в 2011 году.

В прошлом году объем продаж немецких производителей составил 2,13 млрд евро (в 2009 году было 1,9 млрд евро). Доля продаж на внутреннем рынке увеличилась на 6,8%, до 1,533 млрд евро, экспорт вырос до 600 млн евро (+19,1% к 2009 году). В пересчете на пары продажи выросли на 24 млн пар, со 148 млн пар в 2009 г. до 172 млн пар. В то же время средняя цена за пару уменьшилась с 15,65 евро до 15,09. 86% всего экспорта приходится на европейские страны. Наибольший объем заказов сделали поляки – 28,3 млн пар (+29% по отношению к 2009 году). На втором месте Словакия (рост с 12,8 млн пар до 17,6 млн пар). Замыкает тройку лидеров Австрия – с объемом ввоза 16,3 млн пар.

Эксперты отметили значительное падение поставок в Россию – почти на миллион пар. Таким образом, из 172 млн пар в Россию было ввезено всего 3 млн. Для сравнения – в 2008 году Германия ввозила в Россию 5 млн пар.

Прогноз на 2011 год: экспорт продолжит расти, но рост продаж за рубежом будет более умеренным по сравнению с взрывным ростом в 2010 году.

Импорт в 2010 г. увеличился на 12,9%, с 472 млн пар до 533 млн пар. Впервые в истории импорт превысил полумиллионный рубеж. Только 17% обуви было ввезено из стран Евросоюза, остальные из стран Юго-Восточной Азии. Средняя цена за пару увеличилась на 4,6%, до 9,66 евро. Средняя цена за пару кожаной обуви составила 19,11 евро (+3%). 56% в импорте приходится на китайскую обувь, 14% – на вьетнамскую, 15,7% – на итальянскую. Поставки из Испании незначительно выросли – с 5,6 до 5,9 млн пар. На 9% уменьшился импорт из Португалии – до 8,8 млн пар.

Как заметил Ральф Рикер, несмотря на цифры продаж, внушающие оптимизм, очень важно сохранять трезвый подход к закупкам и гибкость по отношению к текущим продажам, поскольку пока неясно, насколько стабильными будут продажи.

Обувной рынок Германии

 

	2009	2010	Динамика, %
Количество фабрик (с числом сотрудников больше 50 чел.)	45	45
Занятость, чел.	10 621	10 814	1,8%
Фонд оплаты труда, тыс. евро	342 718	358 899	4,7%
Оборот, тыс. евро	1 939 425	2 133 135	10%
Оборот на внутреннем рынке, тыс. евро	1 435 718	1 533 033	6,8%
Продажи на экспорт, тыс. евро	503 707	600 102	19,1%

 

Производство обуви в Германии, январь-сентябрь 2010 года

 

	Январь-сентябрь 2009 г.	Январь-сентябрь 2010 г.	Динамика, %	Январь-сентябрь 2009 г.	Январь-сентябрь 2010 г.	Динамика, %
	тыс. пар			Цена за пару, евро
Мужская обувь из кожи	1146	1235	7,7%	45	44	-3,0%
Женская обувь из кожи	2301	2342	1,8%	44	46	5,8%
Кожаная обувь унисекс	658	657	-0,2%	75	77	2,8%
Кожаные сандалии для мужчин	382	335	-12,4%	32	33	3,3%
Кожаные сандалии для женщин + унисекс	6579	7813	18,7%	6	5	-11,9%
Домашняя текстильная обувь	339	339	-0,1%	15	14	-7,7%
Кожаная спортивная обувь	591	798	35,1%	31	28	-8,6%
Текстильная спортивная обувь	901	1201	33,3%	5	7	39,4%
Специальная рабочая обувь из кожи	2759	3093	12,1%	45	45	-1,2%

 

 

Импорт обуви в Германию

		2009	2010	Динамика, %	2009	2010	Динамика, %	2009	2010	Динамика, %
Тип обуви		тыс. пар			тыс. евро			Цена за пару, евро
С кожаным верхом		139 397	153 835	10,4%	2 585 037	2 939 581	13,7%	18,54	19,11	3,0%
Повседневная обувь		100 741	110 676	9,9%	1 981 030	2 273 136	14,7%	19,66	20,54	4,4%
детская		9345	11 719	25,4%	126 495	153 427	21,3%	13,54	13,09	-3,3%
мужская		34 290	38 196	11,4%	714 278	827 259	15,8%	20,83	21,66	4,0%
женская		57 106	60 761	6,4%	1 140 258	1 292 451	13,3%	19,97	21,27	6,5%
Сандалии		24 458	27 211	11,3%	354 143	382 188	7,9%	14,48	14,05	-3,0%
Спортивная обувь		3630	3353	-7,6%	98 556	90 213	-8,5%	27,15	26,91	-0,9%
Домашняя обувь		3478	3381	-2,8%	23 754	25 056	5,5%	6,83	7,41	8,5%
С синтетическим верхом		153 624	165 671	7,8%	764 530	884 247	15,7%	4,98	5,34	7,2%
Резиновая обувь		43 732	50 941	16,5%	306 682	415 987	35,6%	7,01	8,17	16,4%
С текстильным верхом		132 725	159 132	19,9%	680 524	874 955	28,6%	5,13	5,50	7,2%
Всего		471 858	532 732	12,9%	4 356 279	5 143 822	18,1%	9,23	9,66	4,6%

 

Топ-10 стран-поставщиков обуви в Германию

		2009	2010	Динамика, %	2009	2010	Динамика, %
Страны-поставщики		тыс. евро			Средняя цена за пару, евро
Китай		1 310 868	1 642 760	25,3%	4,94	5,51	11,6%
Вьетнам		562 075	667 017	18,7%	9,80	10,00	2,1%
Италия		486 969	558 785	14,7%	21,75	21,57	-0,8%
Индонезия		191 805	234 852	22,4%	12,48	12,95	3,8%
Португалия		210 666	219 596	4,2%	21,67	24,93	15,0%
Индия		165 418	212 855	28,7%	13,14	14,20	8,1%
Словакия		157 436	139 283	-11,5%	22,07	22,88	3,7%
Румыния		109 469	134 900	23,2%	18,56	18,65	0,5%
Нидерланды		118 447	116 619	-1,5%	10,46	11,31	8,1%
Великобритания		88 963	107 750	21,1%	26,51	23,21	-12,4%
Всего		4 356 279	5 143 822	18,1%	9,23	9,66	4,6%

 

Экспорт обуви из Германии

		2009	2010	Динамика, %	2009	2010	Динамика, %	2009	2010	Динамика, %
Тип обуви		тыс. пар			тыс. евро			Цена за пару, евро
С кожаным верхом		53 796	58 474	8,7%	1 471 918	1 574 742	7,0%	27,36	26,93	-1,6%
Повседневная обувь		36 512	37 453	2,6%	1 035 419	1 086 724	5,0%	28,36	29,02	2,3%
детская		2140	2111	-1,4%	39 133	37 854	-3,3%	18,28	17,93	-1,9%
мужская		11 633	11 796	1,4%	334 148	348 885	4,4%	28,72	29,58	3,0%
женская		22 738	23 545	3,5%	662 139	699 986	5,7%	29,12	29,73	2,1%
Сандалии		12 188	12 648	3,8%	258 592	265 009	2,5%	21,22	20,95	-1,2%
Спортивная обувь		2175	4891	124,8%	89 158	114 299	28,2%	40,99	23,37	-43,0%
Домашняя обувь		821	759	-7,5%	12 503	11 824	-5,4%	15,23	15,58	2,3%
С синтетическим верхом		45 630	52 919	16,0%	399 250	460 197	15,3%	8,75	8,70	-0,6%
Резиновая обувь		10 794	13 959	29,3%	123 992	164 591	32,7%	11,49	11,79	2,6%
Текстильная обувь		37 264	46 243	24,1%	314 440	386 374	22,9%	8,44	8,36	-1,0%
Всего		147 837	172 276	16,5%	2 313 442	2 598 829	12,3%	15,65	15,09	-3,6%

 

ТОП стран-импортеров немецкой обуви

	2009	2010	Динамика, %	2009	2010	Динамика, %
	тыс. пар			Средняя цена за пару, евро
Польша	21 907	28 306	29,2%	7,94	8,57	8,0%
Третьи страны (не входящие в ЕС)	21 416	23 939	11,8%	23,92	22,39	-6,4%
Словакия	12 762	17 638	38,2%	7,01	6,66	-5,0%
Австрия	15 227	16 280	6,9%	15,61	16,89	8,2%
Нидерланды	11 348	14 491	27,7%	21,13	19,43	-8,1%
Франция	11 498	13 209	14,9%	16,81	17,07	1,6%
Великобритания	7423	8428	13,5%	19,99	19,26	-3,6%
Италия	5548	7736	39,4%	13,51	12,08	-10,6%
Бельгия	5897	6962	18,1%	20,89	20,00	-4,3%
Швейцария	5641	6421	13,8%	24,51	25,56	4,3%
Чехия	6031	5999	-0,5%	12,79	12,52	-2,1%
Швеция	4202	4719	12,3%	18,16	17,46	-3,8%
Испания	2907	4233	45,6%	12,15	10,72	-11,8%
Дания	4015	3891	-3,1%	19,03	17,92	-5,8%
Турция	1823	3362	84,4%	7,97	7,92	-0,6%
16. Россия	4039	3020	-25,2%	30,31	27,87	-8,0%
17. Венгрия	5130	2445	-52,3%	10,82	15,68	44,9%
18. Ирландия	1444	2277	57,7%	19,01	17,07	-10,2%
19. США	1999	2257	12,9%	22,72	24,16	6,3%
20. Португалия	1514	2045	35,1%	16,65	13,80	-17,1%
21. Румыния	2192	1772	-19,2%	10,20	10,76	5,4%
Всего	147 837	172 276	16,5%	15,65	15,09	-3,6%

 

Деловой журнал обувного рынка Shoes Report

www.shoes-report.ru