NielsenIQ: 2022 год завершился самым глубоким падением продаж FMCG после 2015 года

Общие тренды

Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года — за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG.

Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, МАТ = 12 месяцев по декабрь 2022 года к аналогичному периоду годом ранее (МАТ-1), офлайн-рынок

«2022 год рынок FMCG завершил самым серьезным снижением объемов потребления с момента кризиса 2014–2015 годов. Спад в первую очередь связан со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен, но помимо этого на рынок продолжают оказывать влияние и другие факторы: беспрецедентная трансформация логистических цепочек и смена ассортимента.

На этом фоне ключевым фактором для покупки товаров повседневного спроса стала ценовая доступность, которую российские потребители считают наиболее значимой при выборе. Учитывая критическую важность параметра цены, покупатели стали более внимательны к своим тратам и начали рациональнее планировать бюджет — в ближайшей перспективе этот фактор останется определяющим тренды на рынке», — комментирует Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия.

Обзор FMCG-индустрий

Если разложить динамику FMCG-рынка на составляющие, то основной вклад в номинальный рост рынка в 13,6% внесла инфляция, которая составила 17%, а вклад реального потребления оказался отрицательным (-3,4%).

Ключевыми драйверами роста рынка стали энергетические и спортивные напитки, водка и бренди, в то время как сигареты, фруктовые соки и мороженое внесли наибольший вклад в снижение потребления.

Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, 12 месяцев по декабрь 2022 года, денежное и натуральное выражение, офлайн-рынок

«Высокая инфляция, характерная для всего российского FMCG-рынка в 2022 году, во многом обусловила резкий рост денежных продаж для большинства товаров повседневного спроса. И несмотря на то, что уже к началу декабря рост средних цен на FMCG-товары в розничных сетях замедлился до минимальных за год значений (8–9%), покупатели по-прежнему остаются чувствительными к инфляции и предпочитают искать различные пути экономии», — комментирует Константин Локтев.

Фото: Nicoleta Ionescu/shutterstock

Продовольственные товары

По итогам 2022 года продовольственный рынок (без учета алкоголя и сигарет) вырос на 15,6% в деньгах. Одновременно с этим темпы продаж в объемах снизились до -4,4% в 2022 году по сравнению с 3,7% в 2021.

Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, 12 месяцев по декабрь 2022 года, денежное и натуральное выражение, офлайн-рынок

Непродовольственные товары

Динамика непродовольственного сегмента рынка в натуральном выражении по итогам 2022 года замедлилась до -5,8% к прошлому году. Одновременно с этим в денежном выражении заметно значительное ускорение: на фоне инфляции большинство непродовольственных категорий продемонстрировали двузначные темпы прироста, а лидерами среди них стали бумажная продукция (+32%) и средства для стирки (+20,4%).

Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, 12 месяцев по декабрь 2022 года, денежное и натуральное выражение, офлайн-рынок

«Несмотря на то, что снижение потребительского спроса на непродовольственные товары является долгосрочным трендом, в 2022 году произошли новые изменения, которые обусловили еще большее замедление продаж в индустрии. Одним из них стала трансформация ассортимента.

Еще одним фактором стала смена покупательских привычек при выборе товаров, обусловленная стремлением сэкономить. Например, в категориях средств для мытья посуды и шампуней наибольшей привлекательностью для покупателя стали пользоваться большие упаковки — то есть те товары, которые позволяют потребителю экономить в пересчете за литр или килограмм продукции.

Одновременно с этим часть продаж перетекает в онлайн-канал, который зачастую предлагает покупателям более низкие цены. По итогам 2022 года рынок электронной коммерции в сфере FMCG вырос на 44% к прошлому году», — прокомментировал Константин Локтев.

Retail.ru